Dodawanie współpracowników i zarządzanie prawami dostępu dla każdej roli.
Zapraszanie pracowników
Otwórz zarządzanie zespołem
Poprzez obszary personelu/zespołu lub ustawienia.
Zaproś osobę
Wprowadź służbowy adres e-mail i przypisz rolę — osoba otrzyma e-mail z zaproszeniem.
Przyjmij zaproszenie
Współpracownik tworzy własne konto, a następnie jest przypisywany do tej samej firmy.
Dostosuj dostęp
Aktywuj lub ogranicz moduły/obszary dla każdej osoby.
Role (typowe)
- Właściciel/Administrator — Pełny dostęp, w tym ustawienia, rozliczenia i nadawanie uprawnień.
- Menedżer — Dane zespołu i analizy, ograniczona administracja.
- Pracownik — Pracuje w przypisanych modułach z własnymi danymi.
- Przeglądający/AIRIS — Dostęp tylko do odczytu lub dostęp do AIRIS dla zewnętrznych interesariuszy.
Zmień rolę i odbierz dostęp
Późniejsza zmiana roli
Wybierz osobę w zarządzaniu zespołem i przypisz inną rolę — zmienione uprawnienia obowiązują natychmiast.
Wstrzymaj dostęp zamiast usuwać
Dezaktywuj dostęp: Osoba nie będzie mogła się zalogować, ale historia i przypisania (zadania, dokumenty) zostaną zachowane.
Usuń pracownika
Przed ostatecznym usunięciem przypisz otwarte sprawy (zadania, transakcje, zgłoszenia) innym współpracownikom, aby nic nie zostało pominięte.
Przekaż własność
Gdy zmienia się odpowiedzialność — na przykład nowy dyrektor zarządzający lub prezes stowarzyszenia — mogą Państwo przekazać własność (Owner) istniejącemu członkowi w kilku kliknięciach. Sami zachowują Państwo pełny dostęp.
Otwórz menu akcji
W zarządzaniu zespołem, przy przyszłym właścicielu, proszę otworzyć menu akcji (⋯) po prawej stronie. Uwaga: Opcję „Przekaż własność” widzi tylko istniejący Owner.
Wybierz „Przekaż własność”
Proszę wybrać tę opcję. Otworzy się okno dialogowe potwierdzenia z wybraną osobą.
Potwierdź przekazanie
Po potwierdzeniu osoba natychmiast staje się właścicielem (Owner) z pełnym dostępem. Państwo automatycznie stają się Adminem — zachowują Państwo pełny dostęp, zmienia się tylko rola właściciela.
Przy przekazaniu nic Państwo nie tracą: Dotychczasowy właściciel staje się Adminem z nadal pełnym dostępem. Zawsze pozostaje co najmniej jeden właściciel, a zmiana jest protokołowana.
Zawsze musi pozostać co najmniej jeden Właściciel/Administrator z pełnym dostępem — w przeciwnym razie zarządzanie ustawieniami, przydzielaniem uprawnień i rozliczeniami nie będzie możliwe.
Nadawaj tylko te uprawnienia, które są naprawdę potrzebne. Role można w każdej chwili dostosować, jeśli pojawią się nowe zadania.