Kontakty, leady i lej sprzedażowy

• Przegląd CRM: łączne kontakty, leady i klienci, współczynnik konwersji oraz porównanie z poprzednim miesiącem.
• Wszystkie kontakty z wyszukiwarką, filtrami i eksportem. Przy tworzeniu firmy branża jest polem obowiązkowym; steruje dodatkowymi pytaniami w analizie potencjału.
• Kontakty według kategorii (np. leady lub klienci) z opcją „Dodaj leada” lub „Dodaj klienta”; pola niestandardowe dla kategorii za pomocą „Edytuj pola kategorii”.
• Szanse sprzedaży według lejka. Jeśli lejek jeszcze nie istnieje, „Utwórz domyślny lejek” tworzy etapy lub można wybrać „Skonfiguruj samodzielnie”. „Zagrożone deale” pokazuje deale nieaktywne od określonej liczby dni.
• Prognoza sprzedaży: otwarte deale z przewidywanym zamknięciem w wybranym okresie, ważone prawdopodobieństwem etapu; przeterminowane deale są wyświetlane osobno i nie są wliczane. Poniżej „Cele według pracowników”: cel miesięczny w zestawieniu z wygranymi dealami.
• Leady z punktacją opartą na stałych cechach i zachowaniu. „Oceń nowe” ocenia jeszcze nieocenione kontakty, a „Przelicz wszystkie ponownie” wszystkie.
• Formularze na stronę internetową: „Nowy formularz z AI” tworzy formularz, każde zgłoszenie trafia jako lead do CRM. W przypadku własnych formularzy dostępny jest punkt końcowy API z tokenem do skopiowania.
• Wyszukiwanie nowych klientów w okolicy; wyniki znajdujące się już w CRM są oznaczone jako „Już w CRM”.

Za pomocą rozpoznawania wizytówek (DivineCardOCR) proszę sfotografować lub przesłać wizytówkę; imię, firma, telefon i e-mail zostaną wyodrębnione i dodane jako kontakt.

W sekcjiDuplikaty DivineCRM wyświetla kontakty o tym samym adresie e-mail, numerze telefonu lub nazwie w postaci grup. Proszę wybrać kontakt główny i dokonać scalenia: wszystkie wpisy (spotkania, faktury, oferty, szanse sprzedaży, zadania, notatki, wiadomości e-mail) zostaną przeniesione do kontaktu głównego, a duplikat zostanie trwale usunięty. Faktury i oferty pozostają bez zmian pod względem treści, a dane podstawowe kontaktu głównego zachowują nadrzędny charakter. Poszczególne kontakty można scalić w karcie kontaktu poprzez „+” › „Scal z innym kontaktem” lub zgłaszając to asystentowi AIRIS („Scal zduplikowane kontakty firmy X”) i zatwierdzając przyciskiem „Genehmigen”. Uprawnienia do scalania posiadają właściciele, administratorzy i menedżerowie. System zapobiega tworzeniu nowych dokładnych duplikatów już na etapie ich dodawania.

W sekcjiRaportyDivineCRM odpowiada na pytania o dane liczbowe w języku naturalnym (np. „Jaki obrót wygenerowaliśmy w ciągu ostatnich 6 miesięcy?”) i oferuje kreator raportów ze zweryfikowanymi analizami — obrót, otwarte faktury, kluczowi klienci, pipeline, cele. Wszystko działa w oparciu o zweryfikowane szablony odczytu, nigdy poprzez bezpośredni SQL.