Az átfogó bizonylatkezelés a Divine Finance-ban.
A bizonylatkezelés
Ajánlat → Megrendelés-visszaigazolás → Szállítólevél → Számla → Fizetés. Minden lépés átveszi az adatokat az előző bizonylatból, így semmi sem kerül kétszer rögzítésre.
Ajánlat létrehozása
Ajánlatok megnyitása
Ajánlatok terület — „Új ajánlat“.
Ügyfél kiválasztása
Válasszon ki egy meglévő CRM-kapcsolatot, vagy hozzon létre újat.
Tételek rögzítése
Adjon hozzá termékeket/szolgáltatásokat a katalógusból, vagy adja meg szabadon; mennyiségek, árak, adókulcsok.
Előnézet & Küldés
PDF előnézet ellenőrzése és elküldése e-mailben az ügyfélnek.
Tovább
Elfogadott ajánlat egy kattintással megrendelés-visszaigazolássá/számlává alakítása.
Számla létrehozása
Ügyfélből, tételekből és sablonból néhány lépésben elkészül egy kész, számozott számla PDF-fel együtt.
Ügyfél kiválasztása
Kimenő számlák terület — „Új számla“; Ügyfelek keresése és kiválasztása.
Tételek hozzáadása
Termékek/szolgáltatások átvétele a katalógusból — az árak és adókulcsok automatikusan érkeznek.
Cím & Fizetési határidő
Számla címének megadása és fizetési határidő beállítása (pl. 14 nap); Sablon kiválasztása élő előnézettel.
Létrehozás
Kattintson a „Számla létrehozása“ gombra — a következő számlaszám kiosztásra kerül és a PDF elkészül.
Ügyfélárak és feltételek
A Feltételek alatt minden üzleti ügyfélnek saját árakat és fizetési feltételeket adhat meg — ez az ajánlatok, számlák és a rendelési link alapja.
Árlista létrehozása
Hozzon létre egy árlistát ügyfélcsoportonként (pl. 'Gastro-Partner' a törzsvásárlók számára).
Mennyiségi lépcsők beállítása
Termékenként adja meg a lépcsőzetes árakat — fix egységár vagy százalékos kedvezmény.
Ügyfelek hozzárendelése
Az Ügyfélfeltételek fülön állítsa be az árlistát, fizetési határidőt, skontót és hitelkeretet ügyfelenként.
Követő bizonylatok
- Megrendelés-visszaigazolás — visszaigazolja a megrendelést az ügyfél felé.
- Szállítólevél — dokumentálja a szállítást.
- Számla — létrehozza a követelést; a számok követik az Ön számsorozatát.
- Fizetés — rögzítse a beérkező fizetést vagy automatikusan hozzárendelje a banki egyeztetésen keresztül.
AIRIS Értékesítési Autopilot: Egy mondat feltölti a pipeline-t
Mondja meg az AIRIS-nek a chatben: „Töltse fel a pipeline-omat: biztosítási ügynökök Deggendorf 20 km-es körzetében, maximum 5” — Az AIRIS valós vállalkozásokat talál a körzetben, létrehozza őket CRM-leadként (DivineProspect kategória), és minden leadhez létrehoz egy üzletet az első pipeline-szakaszban, plusz egy „Első kapcsolatfelvétel” feladatot, amely három munkanapon belül esedékes.
A duplikátumok és a hideghívás tilalmával rendelkező országok indokoltan átugrásra kerülnek; semmi sem kerül elküldésre. A „Adja meg az iparágához tartozó vásárlási érveket” paranccsal az AIRIS emellett biztosítja a beszélgetési útmutatót: Versenytárs-kategóriák, Csak-mi-érvek és amit tudatosan nem ígérünk.
Kezelje az ismétlődő szolgáltatásokat termékként (lásd „Termékek“). A tételek ezután egy kattintással beilleszthetők a helyes árral és adókulccsal.