Kollégák hozzáadása és hozzáférési jogok kezelése szerepkörönként.
Munkatársak meghívása
Csapatkezelés megnyitása
A személyzeti/csapat területeken vagy a beállításokon keresztül.
Személy meghívása
Adja meg a céges e-mail címet és rendeljen hozzá szerepkört — a személy meghívó e-mailt kap.
Meghívó elfogadása
A kolléga létrehozza saját fiókját, majd ugyanahhoz a céghez lesz hozzárendelve.
Hozzáférés finomhangolása
Modulok/területek aktiválása vagy korlátozása személyenként.
Szerepkörök (tipikus)
- Tulajdonos/Admin — Teljes hozzáférés, beleértve a beállításokat, számlázást és jogosultságkezelést.
- Menedzser — Csapatadatok és elemzések, korlátozott adminisztráció.
- Munkatárs — Hozzárendelt modulokban dolgozik saját adataival.
- Megtekintő/AIRIS — Olvasási vagy AIRIS-hozzáférés külső felek számára.
Szerepkör módosítása és hozzáférés visszavonása
Szerepkör utólagos módosítása
Válassza ki a személyt a csapatkezelésben, és rendeljen hozzá másik szerepkört — a módosított jogok azonnal érvénybe lépnek.
Hozzáférés szüneteltetése törlés helyett
A hozzáférés deaktiválása: A személy nem tud többé bejelentkezni, de az előzmények és hozzárendelések (feladatok, bizonylatok) megmaradnak.
Munkatárs eltávolítása
A végleges eltávolítás előtt rendeljen hozzá nyitott folyamatokat (feladatok, ügyletek, jegyek) kollégákhoz, hogy semmi ne maradjon el.
Tulajdonjog átadása
Ha a felelősség változik — például új ügyvezető vagy egyesületi elnök esetén — néhány kattintással átadhatja a tulajdonjogot (Owner) egy meglévő tagnak. Ön maga teljes hozzáféréssel rendelkezik.
Műveletek menü megnyitása
A csapatkezelésben nyissa meg a leendő tulajdonosnál jobbra az Műveletek menüt (⋯). Megjegyzés: A „Tulajdonjog átadása” bejegyzést csak egy meglévő Owner látja.
„Tulajdonjog átadása” kiválasztása
Válassza ki a bejegyzést. Megnyílik egy megerősítő párbeszédpanel a kiválasztott személlyel.
Átadás megerősítése
A megerősítés után a személy azonnal tulajdonos (Owner) lesz teljes hozzáféréssel. Ön automatikusan Admin lesz — megtartja a teljes hozzáférést, csak a tulajdonosi szerepkör változik.
Az átadás során Ön semmit sem veszít: az eddigi tulajdonosból Admin lesz, továbbra is teljes hozzáféréssel. Mindig marad legalább egy tulajdonos, és a változás naplózásra kerül.
Mindig maradnia kell legalább egy Owner/Adminnak teljes hozzáféréssel — különben a beállítások, jogosultságkezelés és számlázás már nem kezelhető.
Csak azokat a jogokat adja meg, amelyekre valakinek valóban szüksége van. A szerepkörök bármikor módosíthatók, ha új feladatok merülnek fel.