Kapcsolatok, Leadek és Értékesítési Tölcsér

• CRM-áttekintés: kapcsolatok, leadek és ügyfelek összesen, konverziós ráta és összehasonlítás az előző hónappal.
• Az összes kapcsolat kereséssel, szűrővel és exportálással. Cég létrehozásakor az iparág kötelező; ez vezérli a potenciálelemzés további kérdéseit.
• Kapcsolatok kategóriánként (pl. leadek vagy ügyfelek) a „Lead hozzáadása”, illetve „Ügyfél hozzáadása” gombbal; egyéni mezők kategóriánként a „Kategóriamezők szerkesztése” pontban.
• Értékesítési lehetőségek pipeline-onként. Ha még nincs pipeline, az „Alapértelmezett pipeline létrehozása” hozza létre a fázisokat, vagy válassza az „Egyéni beállítás” lehetőséget. A „Veszélyeztetett ügyletek” az állítható napja inaktív ügyleteket mutatja.
• Értékesítési előrejelzés: nyitott ügyletek a kiválasztott időszakban várható zárással, a fázis valószínűségével súlyozva; a lejárt ügyletek külön szerepelnek és nem számítanak bele. Alatta „Célok munkatársanként”: havi cél a megnyert ügyletekkel szemben.
• Leadek fix jellemzőkből és viselkedésből számított pontszámmal. Az „Újak értékelése” a még nem értékelt kapcsolatokat pontozza, a „Minden újraszámolása” az összeset.
• Űrlapok a weboldalához: az „Új űrlap MI-vel” létrehoz egy űrlapot, minden megkeresés leadként kerül a CRM-be. Saját űrlapokhoz másolható tokennel ellátott API-végpont érhető el.
• Új ügyfelek keresése a környéken; a már a CRM-ben lévő találatok „Már a CRM-ben” jelölést kapnak.

A névjegykártya-felismerésen keresztül (DivineCardOCR) fényképezzen le vagy töltsön fel egy névjegykártyát; a név, cég, telefonszám és e-mail cím kinyerésre kerül, és kapcsolatként rögzítésre kerül.

A(z)Duplikátumok alatt a DivineCRM csoportokban jeleníti meg az azonos e-mail-címmel, telefonszámmal vagy névvel rendelkező kapcsolatokat. Válassza ki az elsődleges kapcsolatot, majd végezze el az egyesítést: minden bejegyzés (időpontok, számlák, árajánlatok, ügyletek, feladatok, jegyzetek, e-mailek) az elsődleges kapcsolathoz kerül át, majd a duplikátum véglegesen törlődik. A számlák és árajánlatok tartalma változatlan marad, az elsődleges kapcsolat törzsadatai maradnak érvényben. Egyedi kapcsolatokat a kapcsolat adatlapján a „+” › „Egyesítés másik kapcsolattal” menüpontban egyesíthet, vagy megkérheti rá az AIRIS-t („Egyesítsd az X cég duplikált kapcsolatait”), és jóváhagyhatja a „Genehmigen” gombbal. Csak tulajdonosok, adminisztrátorok és menedzserek egyesíthetnek. A rendszer a pontos duplikációkat már a létrehozáskor megakadályozza.

A(z)Jelentésekmenüpontban a DivineCRM hétköznapi nyelven válaszolja meg a számokkal kapcsolatos kérdéseket (pl. „Mekkora árbevételünk volt az elmúlt 6 hónapban?”), és egy ellenőrzött elemzéseket — árbevétel, nyitott számlák, kiemelt ügyfelek, pipeline, célok — tartalmazó jelentéskészítőt kínál. Minden ellenőrzött olvasási sablonokon keresztül fut, soha nem közvetlen SQL-lekérdezéseken.