Le flux de documents continu dans Divine Finance.
Le flux de documents
Offre → Confirmation de commande → Bon de livraison → Facture → Paiement. Chaque étape reprend les données du document précédent, afin que rien ne soit saisi en double.
Créer une offre
Ouvrir les offres
Section Offres — « Nouvelle offre ».
Choisir un client
Sélectionnez un contact CRM existant ou créez-en un nouveau.
Saisir les postes
Ajoutez des produits/services du catalogue ou saisissez-les librement ; quantités, prix, taux de TVA.
Aperçu et envoi
Vérifiez l'aperçu PDF et envoyez-le au client par e-mail.
Poursuivre
Convertissez une offre acceptée en confirmation de commande/facture en un clic.
Créer une facture
À partir du client, des postes et d'un modèle, créez en quelques étapes une facture numérotée prête à l'emploi, avec son PDF.
Sélectionner un client
Dans la section Factures sortantes — « Nouvelle facture » ; recherchez et sélectionnez un client.
Ajouter des postes
Reprenez les produits/services du catalogue — les prix et les taux de TVA sont appliqués automatiquement.
Titre et délai de paiement
Donnez un titre à la facture et définissez le délai de paiement (par ex. 14 jours) ; choisissez un modèle avec aperçu en direct.
Créer
Cliquez sur « Créer une facture » — le prochain numéro de facture est attribué et le PDF est généré.
Prix et conditions clients
Sous Conditions, vous attribuez à chaque client professionnel ses propres prix et conditions de paiement — la base pour les offres, les factures et le lien de commande.
Créer une liste de prix
Créez une liste de prix par groupe de clients (par ex. 'Partenaires Gastro' pour les clients réguliers).
Définir les prix dégressifs
Par produit, définissez des prix dégressifs — prix unitaire fixe ou remise en pourcentage.
Attribuer aux clients
Dans l'onglet Conditions clients, définissez la liste de prix, le délai de paiement, l'escompte et la limite de crédit pour chaque client.
Documents de suivi
- Confirmation de commande — confirme la commande au client.
- Bon de livraison — documente la livraison.
- Facture — génère la créance ; les numéros suivent votre séquence numérique.
- Paiement — Enregistrez le paiement reçu ou attribuez-le automatiquement via la réconciliation bancaire.
AIRIS Sales-Autopilot : Une phrase suffit à remplir le pipeline
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Gérez les services récurrents comme des produits (voir « Produits »). Les postes peuvent ensuite être insérés en un clic avec le prix et le taux de TVA corrects.