Ajoutez des collègues et gérez les droits d'accès par rôle.
Inviter des employés
Ouvrir la gestion d'équipe
Via les sections Personnel/Équipe ou les paramètres.
Inviter une personne
Saisissez l'e-mail professionnel et assignez un rôle — la personne recevra un e-mail d'invitation.
Accepter l'invitation
Le collègue crée son propre compte et est ensuite associé à la même entreprise.
Ajuster finement l'accès
Activez ou restreignez les modules/sections par personne.
Rôles (typiques)
- Propriétaire/Admin — Accès complet incluant les paramètres, la facturation et l'attribution des droits.
- Manager — Données d'équipe et analyses, administration limitée.
- Employé — Travaille dans les modules assignés avec ses propres données.
- Visionneur/AIRIS — Accès en lecture ou accès AIRIS pour les parties externes.
Modifier le rôle et retirer l'accès
Modifier le rôle ultérieurement
Sélectionnez la personne dans la gestion d'équipe et attribuez-lui un autre rôle — les droits modifiés s'appliquent immédiatement.
Suspendre l'accès au lieu de le supprimer
Désactivez l'accès : la personne ne peut plus se connecter, mais l'historique et les attributions (tâches, documents) sont conservés.
Supprimer un collaborateur
Avant la suppression définitive, réaffectez les processus ouverts (tâches, deals, tickets) à des collègues afin que rien ne soit oublié.
Transférer la propriété
Lorsque les responsabilités changent — par exemple, un nouveau directeur général ou président d'association — vous pouvez transférer la propriété (Owner) à un membre existant en quelques clics. Vous conservez un accès complet.
Ouvrir le menu Actions
Dans la gestion d'équipe, ouvrez le menu Actions (⋯) à droite du futur propriétaire. Remarque : Seul un Owner existant voit l'entrée « Inhaberschaft übergeben ».
Sélectionner « Inhaberschaft übergeben »
Sélectionnez l'entrée. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvrira avec la personne sélectionnée.
Confirmer le transfert
Après confirmation, la personne devient immédiatement propriétaire (Owner) avec un accès complet. Vous devenez automatiquement un Admin — vous conservez un accès complet, seul le rôle de propriétaire change.
Lors du transfert, vous ne perdez rien : l'ancien propriétaire devient un Admin avec un accès toujours complet. Il y a toujours au moins un propriétaire, et le changement est enregistré.
Il doit toujours y avoir au moins un Owner/Admin avec un accès complet — sinon, les paramètres, l'attribution des droits et la facturation ne pourront plus être gérés.
N'attribuez que les droits dont une personne a réellement besoin. Les rôles peuvent être ajustés à tout moment si de nouvelles tâches apparaissent.