Contacts, Leads & Pipeline

• Aperçu CRM : total des contacts, leads et clients, taux de conversion et comparaison avec le mois précédent.
• Tous les contacts avec recherche, filtre et export. Lorsque vous créez une entreprise, le secteur d'activité est obligatoire ; il pilote les questions complémentaires de l'analyse de potentiel.
• Contacts par catégorie (p. ex. leads ou clients) avec « Ajouter un lead » ou « Ajouter un client » ; champs personnalisés par catégorie via « Modifier les champs de la catégorie ».
• Opportunités par pipeline. S'il n'existe aucun pipeline, « Créer un pipeline standard » génère les phases, ou choisissez « Configurer manuellement ». « Deals en danger » affiche les deals inactifs depuis un nombre de jours configurable.
• Prévisions de vente : deals ouverts avec clôture prévue dans la période sélectionnée, pondérés selon la probabilité de la phase ; les deals en retard sont séparés et non comptabilisés. En dessous, « Objectifs par collaborateur » : objectif mensuel vs. deals gagnés.
• Leads avec score calculé à partir de critères fixes et du comportement. « Évaluer les nouveaux » évalue les contacts non encore notés, « Tout recalculer » les recalcule tous.
• Formulaires pour votre site web : « Nouveau formulaire avec l'IA » crée un formulaire, chaque demande arrive sous forme de lead dans le CRM. Pour vos propres formulaires, un endpoint d'API avec token peut être copié.
• Recherche de prospects à proximité ; les résultats déjà présents dans le CRM sont marqués « Déjà dans le CRM ».

Grâce à la reconnaissance de cartes de visite (DivineCardOCR) photographiez ou téléchargez une carte de visite ; le nom, l'entreprise, le téléphone et l'e-mail sont extraits et repris comme contact.

DansDoublons affiche dans DivineCRM les contacts ayant le même e-mail, numéro de téléphone ou nom sous forme de groupes. Sélectionnez le contact principal et fusionnez : toutes les entrées (rendez-vous, factures, devis, opportunités, tâches, notes, e-mails) sont transférées vers le contact principal, puis le doublon est définitivement supprimé. Le contenu des factures et devis reste inchangé, les données de référence du contact principal restent prioritaires. Vous pouvez fusionner des contacts individuels depuis la fiche contact via « + » › « Fusionner avec un autre contact », ou le demander à AIRIS (« Fusionne les doublons de l'entreprise X ») et confirmer par « Genehmigen ». La fusion est réservée aux propriétaires, administrateurs et managers. Le système empêche déjà la création de nouveaux doublons exacts.

SousRapports, DivineCRM répond à vos questions de données en langage naturel (ex. « Quel a été notre chiffre d'affaires ces 6 derniers mois ? ») et propose un générateur de rapports avec des analyses vérifiées — chiffre d'affaires, factures impayées, meilleurs clients, pipeline, objectifs. Tout fonctionne via des modèles de lecture vérifiés, jamais via du SQL libre.