Teie kliendid näevad oma dokumente AIRIS-rakenduses ja tellivad otse Teilt. Sisaldub tasuta hinnas.
Mida klient saab
- Oma tellimused, arved (koos maksestaatusega) ja saatelehed — ainult enda omad, mitte kunagi mõne teise kliendi omad.
- Tema taarakonto: kui palju kaste ja pudeleid on veel tema käes.
- Lepingud ja dokumendid, mida Te temaga jagate; ta saab ka ise dokumente täiendavalt esitada.
- Teilt tellimine: Teie kataloog TEMA hindadega, ostukorv, tarnekoha valimine — tellimus jõuab kohe tellimusena Teie CRM-i.
- Oma kontaktandmete ise haldamine (telefon, mobiiltelefon, e-post). Põhiandmed jäävad Teile.
Nii annate juurdepääsu (2 sammu)
- 1. Kliendi vaates: CRM → avage kontakt → menüüpunkt „Kliendipääs“ → „Kutsu AIRIS-kliendialasse“. Te saate kutselingi, mille saate kliendile saata.
- 2. Esimesel korral küsib AIRIS, kas Teie ettevõtte kliendijuurdepääs tuleks sisse lülitada — kinnitage üks kord, pärast seda kehtib see kõigile klientidele.
- Klient avab lingi, logib sisse oma AIRIS-kontoga ja ongi seotud. Alates sellest hetkest näeb ta oma mappi.
- Juurdepääsu tühistamine: Seaded → Ettevõtte profiil → Kliendijuurdepääsude nimekiri.
NÕUANNE: Klient või töötaja? Kaks erinevat juurdepääsu
Ärge otsige töötajate alt: töötajad saavad ettevõtte juurdepääsu (kliendinumber + PIN) ja näevad ettevõtet. Kliendid saavad oma juurdepääsu CRM-i kontakti juurest ja näevad eranditult ainult oma dokumente.
Kui Teie klient tellib
- Tellimusest luuakse Teie juures kohe vastuvõetud tellimus koos tellimuse kinnituse numbriga — sama ahel nagu back-office'i kaudu tehtud tellimuse puhul.
- Hinnad arvutab server alati Teie selle kliendi hinnakirja põhjal. Seda, mida klient rakenduses näeb, ei saa ta muuta.
- Tarnekoht, soovitud kuupäev ja kliendi märkus on märgitud dokumendil — seal, kuhu laotöötaja komplekteerimisel vaatab.
- Kui kliendil on mitu filiaali, teeb ta valiku tellimisel. Ürituse puhul saab ta ühekordselt määrata erineva tarnekoha.
- Te leiate tellimuse jaotisest „Tellimused“; see on määratud ettevõtte omanikule ja on meeskonnavaates kõigile nähtav.
Haldusfirma: üürnikud, omanikud ja käsitöölised kliendikaustas
- Üürnikud, omanikud ja käsitöölised ei saa eraldi juurdepääsu, vaid täpselt selle kliendikausta. Nad logivad sisse e-posti ja parooliga AIRIS-e rakenduses või brauseris aadressil airis.divinemind.ai.
- Kutsumine: Haldusfirma → Kasutusõigus → Vaheleht „Pooled“, Kinnisvara → Omand või Tellimused → Teenusepakkuja → Avage „Kliendikaust“ → „Kutsu AIRIS-e kliendialasse“. Seal näete ka, kas juurdepääs on aktiivne, ja saate selle tühistada. Teenusepakkujale linkige enne tema kontakt CRM-ist.
- Mida isik näeb, tuleneb igal avamisel üürilepingust, omandiõiguse osast või tellimusest: üürnikud näevad oma kontot, ettemakseid ja arveldusi; omanikud majahaldustasu, majanduskava, arveldusi, reservi, kutseid, protokolle ja otsuste kogumit; käsitöölised ainult oma tellimusi. Kui üürileping või omand lõpeb, lõpeb ka nähtavus.
- Mis kaustast tuleb – kahjuteated koos fotoga, näidud, sõnumid, kohtumise ettepanekud, aruanded ja käsitööliste arved – on jaotises Haldusfirma → Minu majad täna plokis „Kliendikaustast“. „Võta üle“ loob kahju, näidu või kohtumise tavapärasel viisil; „Keeldu“ nõuab põhjust, mida isik näeb.
- Ringkirja otsuste hääled loetakse koheselt ja on vastavas ringkirjas kanaliga „Ringkiri portaalis“; teine esitamine midagi ei muuda.
- Õiguslikult kehtiv kättetoimetamine toimub kliendikausta kaudu ainult siis, kui omandiõiguse osale või poolele on registreeritud kättetoimetamise viis „Portaal“ koos nõusolekuga (Austria: omanik on seda nõudnud). Vastasel juhul jääb see posti või e-posti teel; kaust näitab siis koopiat.
NÕUANNE: Tühistamine jõustub koheselt
Tühistatud juurdepääs blokeerib kliendikausta selle halduse jaoks järgmisel avamisel. Juba avatud allalaadimislingid aeguvad hiljemalt ühe tunni pärast.
Turvalisus
- Klient näeb eranditult vaid neid dokumente, mis on seotud tema kontaktiga — seda kontrollitakse igal üksikul päringul, mitte kunagi selle põhjal, mida rakendus saadab.
- Mustandid jäävad nähtamatuks. Kuvatakse ainult saadetud, makstud, maksetähtaja ületanud või tühistatud arveid.
- Kui klient muudab oma kontaktandmeid, protokollitakse see Teie süsteemis — koos vana ja uue väärtusega.