Dobavitelje, njihove izdelke/tarife z različicami, pogodbe in provizije centralno upravljajte.
Področja
Posredniški kokpit
Ključni kazalniki, provizije, pogodbe, ki se iztekajo
Ponudniki
Matični podatki dobaviteljev, izdelki, pogodbe, ID-ji posrednikov
Izdelki ponudnikov
Tarife/storitve na dobavitelja z različicami
Pogodbe
Dobavitelj ↔ Različica tarife ↔ Stranka, vklj. z razdelitvijo provizij
Uvoz
Prevzem tarif prek Excela ali z AI iz PDF/slike
Posredniški kokpit
Prva menijska postavka za zavarovalne posrednike, kreditne posrednike, finančne svetovalce in trgovske zastopnike: stran z vašimi ponudniki, tarifami, provizijami in pogodbami, ki se kmalu iztekajo. Podjetja z drugo panogo te menijske postavke ne vidijo; panogo spremenite v nastavitvah.
Branje ključnih kazalnikov
Na vrhu so »Aktivni ponudniki«, »Izdelki ponudnikov«, »Provizija (mesec)« s primerjavo s prejšnjim mesecem in »Aktivne pogodbe«. Pod tem sta »Razvoj provizij« (knjiženo po mesecih) in »Status ponudnika« (aktiven, neaktiven, blokiran).
Obdelava pogodb, ki se iztekajo
Kartica »Potekle podaljšave« navaja vse pogodbe, ki se iztečejo v naslednjih 60 dneh, z ponudnikom, stranko in preostalimi dnevi; od desetih preostalih dni je vnos rdeč. Z »Nadaljnja ponudba« se pripravi nova ponudba za isto stranko in tarifo ter se odpre predloga ponudbe. Če za to pogodbo že obstaja nadaljnja ponudba, stran to sporoči, namesto da bi ustvarila drugo.
Ponovno nalaganje tarif
Tarife prevzamete z »Uvozi cenik« ali »Uvoz fotografij/PDF«. Kartica »AI-uvoz · Zanesljivost« prikazuje zadnje uvoze s številom vrstic in stanjem »Pripravljeno« ali »Preveri«; »Vsa opravila« odpre seznam.
Ustvarjanje in odpiranje ponudnikov
»Ustvari ponudnika« vodi na Nov ponudnik. V »Top ponudniki · Provizija« klik na ponudnika odpre njegovo podrobno stran.
- »Aktivnost« prikazuje, kaj se je nazadnje zgodilo: uvozi AI, knjižene provizije, posredovane pogodbe in novi ponudniki.
- »Ponovno naloži« osveži številke; te izvirajo iz vaših ponudnikov, pogodb in provizij, izračunanih pod Provizije.
- Poleg tega se lahko lastnik vsako jutro po e-pošti opomni na pogodbe, ki se iztekajo (odpovedni rok v šestih tednih ali zamujen, konec pogodbe v dvanajstih tednih, največ pet na pismo, ne ob vikendih). Tovarniško je to izklopljeno: pod Nastavitve → »AI-avtomatika« vklopite stikalo »Dnevno pismo zjutraj«.
Ni uskladitve provizij z obračuni ali računom ponudnika, ni izplačila, ni analize po poslovalnicah in ni uvoza iz BiPRO, GDV ali OMDS. Prejem plačila pri ponudniku se ročno potrdi pod Provizije.
Ustvarite & vzdržujte dobavitelja
Odprite dobavitelja
Področje Ponudniki — Pregled vseh dobaviteljev z iskanjem in filtrom statusa.
Vnesite novega dobavitelja
Preko Nov ponudnik vnesite ime, pravno obliko, panogo, spletno stran in kontaktne podatke.
Uredite podrobnosti
V podrobnostih dobavitelja vzdržujte zavihke Osnovni podatki, Izdelki, Pogodbe in ID-ji posrednikov.
Pogodba iz oblaka + priloge
Ponudnik vam pošlje pogodbo in njene priloge kot PDF (npr. obvestilo o odstopu od pogodbe, informacije za potrošnike, obvestila o varovanju podatkov). Iz tega nastane digitalna pogodba, ki jo vaše stranke izpolnijo in podpišejo na spletu — priloge se vsakič samodejno priložijo.
Datoteke shranite v oblak
Naložite pogodbo in priloge v mapo v DivineCloud (ne v najvišjo raven).
Izberite „Pogodba iz oblaka“
V ponudniku na zavihku Izdelki ali Pogodbe kliknite na „Pogodba iz oblaka“ in izberite pogodbo skupaj s prilogami. Pogodba se prepozna po imenu datoteke (npr. „Pogodba“, „Vloga“), datoteke z „Dodatek“, „Priloga“ ali „Beilage“ postanejo priloge — dodelitev lahko spremenite pred nadaljevanjem.
Preverite polja v studiu predlog
AI prepozna polja za izpolnjevanje. Gumb z magnetom postavi vsako polje natančno na njegovo pisalno črto. Priloge so na desni pod „Priloge za stranko“ in jih je mogoče dodati, razvrstiti ali odstraniti. Z „Ustvari“ shranite — tarifa nato prikazuje „Pogodba + n prilog“.
Pošljite stranki
Pri tarifi kliknite na „Posreduj stranki“, izberite stranko in „Izpolni pogodbo in pošlji v podpis“. Pogodba bo predhodno izpolnjena s podatki stranke in poslana po e-pošti — priloge kot priponka.
Stranka potrdi in podpiše
Na strani za podpis stranka odpre priloge, potrdi z obveznim kljukico, da jih je prejela in prebrala, izpolni preostala polja in podpiše. Brez kljukice podpis ni mogoč; čas in kontrolna vsota vsake priloge se shranita kot dokaz.
Zaključek
Stranka prejme podpisano kopijo z vsemi prilogami po e-pošti, pogodba je shranjena v inventarju pri ponudniku.
Če se shranjen osnutek kasneje pošlje prek splošnega pošiljanja ponudb, priloge ne bodo priložene kot e-poštna priponka. Stran za podpis, obvezna kljukica in zaključno e-poštno sporočilo s prilogami kljub temu veljajo.
Povezava do pogodbe s skeniranjem osebnega dokumenta
Za nove stranke, ki še niso v CRM: Stranka odpre povezavo ali skenira QR kodo, fotografira svoj osebni dokument — AI predhodno izpolni pogodbo.
Pridobite povezavo
Pri ponudniku pri tarifi s predlogo pogodbe kliknite na „Povezava do pogodbe“: kopirajte povezavo, jo odprite ali jo prikažite kot QR kodo. Vsak zaposleni ima svojo povezavo za vsako pogodbo; velja trajno, dokler je ne izklopite.
Fotografirajte osebni dokument
Stranka s telefonom fotografira sprednjo in zadnjo stran svojega osebnega dokumenta (pri potnem listu zadostuje stran s fotografijo).
Preverite podatke
AI prebere ime, datum rojstva, naslov in podatke o osebnem dokumentu v nekaj sekundah; stranka jih preveri in dopolni svoj e-poštni naslov.
Podpišite
Nato se odpre predhodno izpolnjena pogodba: samo še preostala obvezna polja, potrdite priloge in podpišite.
- Stranka se samodejno ustvari v CRM; slike osebnega dokumenta so zasebno shranjene v njeni datoteki.
- Prodajalci dobijo svojo povezavo v aplikaciji: vprašajte AIRIS „Dajte mi mojo povezavo do pogodbe za …“. Pogodba in provizija se nato štejeta zanje.
- Povezavo je mogoče kadar koli izklopiti in ponovno vklopiti; izklopljena ne deluje več.
Provizije & prodajne ekipe
Nastavitev tarife
Pri ponudniku, pri tarifi, kliknite na „Provizija“: kdaj nastane (ob podpisu ali šele, ko je plačilo prejeto pri ponudniku) in od česa se izračuna (npr. število delnic × cena ali polje z zneskom v pogodbi).
Ustvarjanje prodajnih ekip
Pod → Prodajne ekipe: za vsako osebo odstotek kot pisec (npr. 15 %) in sodelovanje pri zaslužku (npr. 0,5 %), ki ga prejme pri vsakem naročilu sodelavca.
Prodajna struktura iz Excel/CSV
Pod Provizije → Vertriebsteams → „Uvozi iz Excel/CSV“: izberite ponudnika in naložite seznam (vsaka vrstica predstavlja partnerja z višino provizije; stolpci „Razlika <Ime>“ = kdo zasluži s tem prodajalcem; vrstica ponudnika je zgornja meja). Preverite predogled, dodelite kratka imena, potrdite odstopajoče zgornje meje linije, sprejmite. Partnerji brez prijave bodo ustvarjeni kot prodajni partnerji; ponovno nalaganje posodobi preko partnerske številke. Za vsakega ponudnika ena struktura — ista oseba je lahko pri več ponudnikih. Izvoz kot Excel ali CSV v isti obliki.
Potrditev plačila
Če denar gre ponudniku, pod → Odprta plačila označite plačane pogodbe in potrdite — šele takrat nastanejo provizije.
Analiza in sproščanje
Pod → Analiza si oglejte, kdo koliko prejme na teden ali mesec, sprostite in izvozite kot Excel ali PDF. Prodajalci v aplikaciji AIRIS povprašajo po „moji proviziji“ in „moji povezavi do pogodbe“.
Izdelki dobaviteljev in različice
- Tarife/storitve za vsakega dobavitelja ustvarite pod Izdelki ponudnikov in filtrirajte po dobavitelju ali ključni besedi.
- Vsaka tarifa je različica: Osnutek → Odobreno → Aktivno → Nadomeščeno, vsaka z veljavnostjo (od/do) in ceno.
- V podrobnostih tarife si oglejte zgodovino različic na prvi pogled.
Uvozite tarife
- Uvoz iz Excela — AI predlaga preslikavo stolpcev, vi jo potrdite pred ustvarjanjem.
- Uvoz Vision — izvlecite tarife neposredno iz PDF-ja ali slike; ustrezen dobavitelj bo samodejno prepoznan.
- V obeh primerih preverite in potrdite rezultat, preden nastanejo različice.
Pogodbe & Provizije
- Pogodba povezuje dobavitelja, različico tarife in (neobvezno) stranko.
- Provizije se lahko za vsako pogodbo določijo kot začetni in mesečni delež — ločeno za podjetje in zaposlene.
- ID-ji posrednikov: za vsakega zaposlenega se shrani zunanja identifikacija dobavitelja/posrednika in se samodejno uporabi pri naročilu.
Področje je vidno z dovoljenjem za finance. Zavihek „ID-ji posrednikov“ je lahko vezan na višji tarifni modul. Izdelki dobaviteljev so ločeno področje za tarife dobaviteljev in se ne pojavijo samodejno v prodajnem katalogu.
Spremembe cen ali pogojev tarife se vodijo kot nova različica — tako ostane sledljivo, kateri pogoji so veljali kdaj.