Centralne zarządzanie dostawcami, ich produktami/taryfami z wersjami, umowami i prowizjami.
Obszary
Kokpit pośrednika
Wskaźniki, prowizje, wygasające umowy
Partnerzy produktowi
Dane podstawowe dostawców, produkty, umowy, identyfikatory pośredników
Produkty partnerów produktowych
Taryfy/usługi dla każdego dostawcy z wersjonowaniem
Umowy
Dostawca ↔ Wersja taryfy ↔ Klient, w tym podział prowizji
Import
Przejmij taryfy z Excela lub za pomocą AI z PDF/obrazu
Kokpit pośrednika
Pierwszy punkt menu dla pośredników ubezpieczeniowych, kredytowych, doradców finansowych i przedstawicieli handlowych: strona z Państwa dostawcami, taryfami, prowizjami i umowami, które wkrótce wygasną. Firmy z innych branż nie widzą tego punktu menu; branżę można zmienić w ustawieniach.
Odczyt wskaźników
Na górze znajdują się „Aktywni dostawcy”, „Produkty dostawców”, „Prowizja (miesiąc)” z porównaniem do poprzedniego miesiąca i „Aktywne umowy”. Poniżej znajduje się „Rozwój prowizji” (zaksięgowany co miesiąc) i „Status dostawcy” (aktywny, nieaktywny, zablokowany).
Praca nad wygasającymi umowami
Karta „Wygasające przedłużenia” zawiera listę wszystkich umów, które kończą się w ciągu najbliższych 60 dni, wraz z dostawcą, klientem i pozostałymi dniami; od dziesięciu dni pozostałych wpis jest czerwony. Kliknięcie „Kolejna oferta” przygotuje nową ofertę dla tego samego klienta i taryfy, a następnie otworzy się szablon oferty. Jeśli dla danej umowy istnieje już kolejna oferta, strona to zasygnalizuje, zamiast tworzyć drugą.
Ładowanie taryf
Za pomocą „Importuj cennik” lub „Importuj zdjęcie/PDF” można zaimportować taryfy. Karta „Import SI · Pewność” pokazuje ostatnie importy z liczbą wierszy i statusem „Gotowe” lub „Sprawdź”; „Wszystkie zadania” otwiera listę.
Tworzenie i otwieranie dostawców
„Utwórz dostawcę” prowadzi do Nowy dostawca. W sekcji „Najlepsi dostawcy · Prowizja” kliknięcie na dostawcę otwiera jego stronę szczegółów.
- „Aktywność” pokazuje, co działo się ostatnio: importy SI, zaksięgowane prowizje, pośredniczone umowy i nowi dostawcy.
- „Odśwież” pobiera aktualne dane; pochodzą one z Państwa dostawców, umów i prowizji obliczonych w sekcji Prowizje.
- Dodatkowo właściciel może być codziennie rano przypominany e-mailem o wygasających umowach (termin wypowiedzenia sześć tygodni lub przegapiony, koniec umowy za dwanaście tygodni, maksymalnie pięć na list, nie w weekendy). Domyślnie jest to wyłączone: w sekcji Ustawienia → „Automatyka SI” należy włączyć przełącznik „Codzienny list rano”.
Brak porównania prowizji z rozliczeniami lub kontem dostawcy, brak wypłat, brak analizy dla poszczególnych oddziałów i brak importu z BiPRO, GDV lub OMDS. Wpływ płatności u dostawcy potwierdza się ręcznie w sekcji Prowizje.
Tworzenie i zarządzanie dostawcą
Otwórz dostawcę
Obszar Partnerzy produktowi — Przegląd wszystkich dostawców z wyszukiwaniem i filtrem statusu.
Wprowadź nowego dostawcę
Wprowadź nazwę, formę prawną, branżę, stronę internetową i dane kontaktowe za pomocą Nowy dostawca.
Edytuj szczegóły
W szczegółach dostawcy zarządzaj zakładkami Dane podstawowe, Produkty, Umowy i Identyfikatory pośredników.
Umowa z chmury + załączniki
Dostawca wysyła Państwu umowę i jej załączniki w formacie PDF (np. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, informacje dla konsumenta, informacje o ochronie danych). Z tego powstaje cyfrowa umowa, którą Państwa klienci mogą wypełnić i podpisać online — załączniki są automatycznie dołączane za każdym razem.
Umieść pliki w chmurze
Prześlij umowę i załączniki do folderu w DivineCloud (nie na najwyższy poziom).
Wybierz „Umowa z chmury”
U dostawcy w zakładce Produkty lub Umowy kliknij „Umowa z chmury” i wybierz umowę wraz z załącznikami. Umowa jest rozpoznawana po nazwie pliku (np. „Umowa”, „Wniosek”), pliki z nazwami „Załącznik”, „Aneks” lub „Dodatek” stają się załącznikami — można zmienić przypisanie przed kontynuowaniem.
Sprawdź pola w Studio szablonów
AI rozpoznaje pola do wypełnienia. Przycisk magnesu umieszcza każde pole dokładnie na jego linii pisania. Załączniki znajdują się po prawej stronie pod „Załączniki dla klienta” i można je uzupełniać, sortować lub usuwać. Kliknij „Utwórz”, aby zapisać — taryfa będzie następnie wyświetlać „Umowa + n załączników”.
Wyślij do klienta
W taryfie kliknij „Przekaż klientowi”, wybierz klienta i „Wypełnij umowę i wyślij do podpisu”. Umowa zostanie wstępnie wypełniona danymi klienta i wysłana e-mailem — załączniki jako załącznik.
Klient potwierdza i podpisuje
Na stronie podpisu klient otwiera załączniki, potwierdza zaznaczeniem pola obowiązkowego, że otrzymał i przeczytał je, wypełnia pozostałe pola i podpisuje. Bez zaznaczenia pola podpisanie nie jest możliwe; czas i suma kontrolna każdego załącznika są zapisywane jako dowód.
Zakończenie
Klient otrzymuje podpisaną kopię ze wszystkimi załącznikami e-mailem, umowa znajduje się w zasobach dostawcy.
Jeśli zapisany szkic zostanie później wysłany za pośrednictwem ogólnego wysyłania ofert, załączniki nie zostaną dołączone do wiadomości e-mail. Strona podpisu, pole obowiązkowe i e-mail końcowy z załącznikami i tak będą obowiązywać.
Link do umowy ze skanem dowodu tożsamości
Dla nowych klientów, którzy nie są jeszcze w CRM: Klient otwiera link lub skanuje kod QR, robi zdjęcie swojego dowodu tożsamości — AI wstępnie wypełnia umowę.
Pobierz link
U dostawcy, w taryfie z szablonem umowy, kliknij „Link do umowy”: skopiuj link, otwórz go lub pokaż jako kod QR. Każdy pracownik ma swój własny link do każdej umowy; jest on ważny przez czas nieokreślony, dopóki go nie wyłączysz.
Zrób zdjęcie dowodu tożsamości
Klient robi zdjęcie przedniej i tylnej strony swojego dowodu tożsamości telefonem (w przypadku paszportu wystarczy strona ze zdjęciem).
Sprawdź dane
AI odczytuje imię, nazwisko, datę urodzenia, adres i dane dowodu tożsamości w ciągu kilku sekund; klient je sprawdza i uzupełnia swój adres e-mail.
Podpisz
Następnie otwiera się wstępnie wypełniona umowa: pozostały tylko obowiązkowe pola, potwierdzenie załączników i podpis.
- Klient jest automatycznie tworzony w CRM; zdjęcia dowodów tożsamości znajdują się prywatnie w jego aktach.
- Przedstawiciele handlowi pobierają swój link w aplikacji: Zapytaj AIRIS „Podaj mi mój link do umowy dla…”. Umowa i prowizja liczą się wtedy dla nich.
- Link można w każdej chwili wyłączyć i włączyć ponownie; po wyłączeniu nie działa.
Prowizje i zespoły sprzedaży
Konfiguracja taryfy
U dostawcy przy taryfie, w sekcji „Prowizja”: kiedy powstaje (po podpisaniu umowy czy dopiero po otrzymaniu płatności przez dostawcę) i od czego jest obliczana (np. liczba akcji × cena lub pole kwoty w umowie).
Tworzenie zespołów sprzedaży
W sekcji → Zespoły sprzedaży: dla każdej osoby stawka jako zawierający (np. 15%) i współzarobek (np. 0,5%), który otrzymuje ona automatycznie przy każdym zleceniu od kolegi z zespołu.
Struktura sprzedaży z Excel/CSV
W sekcji Prowizje → Zespoły sprzedaży → „Importuj z Excel/CSV”: wybrać dostawcę i przesłać listę (każdy wiersz to partner z wysokością prowizji; kolumny „Różnica <Nazwa>” = kto zarabia u tego sprzedawcy; wiersz dostawcy to górny limit). Sprawdzić podgląd, przypisać krótkie nazwy, potwierdzić odchylenia górnego limitu linii, zaakceptować. Partnerzy bez logowania zostaną utworzeni jako partnerzy sprzedaży; ponowne przesłanie zaktualizuje dane za pomocą numeru partnera. Jedna struktura na dostawcę — ta sama osoba może być u wielu dostawców. Eksport do formatu Excel lub CSV w tej samej formie.
Potwierdzanie płatności
Jeśli pieniądze trafiają do dostawcy, zaznacz opłacone umowy w sekcji → Otwarte płatności i potwierdź — dopiero wtedy powstają prowizje.
Analiza i zatwierdzanie
W sekcji → Analiza, tygodniowo lub miesięcznie, zobacz kto ile otrzymuje, zatwierdź i wygeneruj jako Excel lub PDF. Sprzedawcy pytają w aplikacji AIRIS o „moją prowizję” i „mój link do umowy”.
Produkty dostawców i wersje
- Utwórz taryfy/usługi dla każdego dostawcy w Produkty partnerów produktowych i filtruj według dostawcy lub słowa kluczowego.
- Każda taryfa jest wersjonowana: Szkic → Zatwierdzony → Aktywny → Zastąpiony, każda z okresem ważności (od/do) i ceną.
- W szczegółach taryfy widzą Państwo historię wersji na pierwszy rzut oka.
Importowanie taryf
- Import z Excela — AI sugeruje mapowanie kolumn, Państwo potwierdzają je przed utworzeniem.
- Import Vision — Wyodrębnij taryfy bezpośrednio z pliku PDF lub obrazu; odpowiedni dostawca zostanie automatycznie rozpoznany.
- W obu przypadkach sprawdzają i potwierdzają Państwo wynik, zanim powstaną wersje.
Umowy i prowizje
- Umowa łączy dostawcę, wersję taryfy i (opcjonalnie) klienta.
- Prowizje można określić dla każdej umowy jako opłatę początkową i miesięczną — oddzielnie dla firmy i pracowników.
- Identyfikatory pośredników: dla każdego pracownika zewnętrzny identyfikator dostawcy/pośrednika jest zapisywany i automatycznie używany przy zamówieniu.
Obszar jest widoczny z uprawnieniami finansowymi. Zakładka „Identyfikatory pośredników” może być powiązana z wyższym modułem taryfowym. Produkty dostawców to oddzielny obszar dla taryf dostawców i nie pojawiają się automatycznie w katalogu sprzedaży.
Zmiany cen lub warunków taryfy są prowadzone jako nowa wersja — dzięki temu pozostaje zrozumiałe, jakie warunki obowiązywały i kiedy.