Contacten, Leads & Pipeline

• CRM-overzicht: contacten, leads en klanten totaal, conversieratio en de vergelijking met de vorige maand.
• Alle contacten met zoekfunctie, filter en export. Maakt u een bedrijf aan, dan is de sector verplicht; deze bepaalt de aanvullende vragen voor de potentieelanalyse.
• Contacten per categorie (bijv. leads of klanten) met „Lead toevoegen“ resp. „Klant toevoegen“; aangepaste velden per categorie via „Categorievelden bewerken“.
• Verkoopkansen per pipeline. Is er nog geen pipeline, dan maakt „Standaardpipeline aanmaken“ de fasen aan, of u kiest „Zelf instellen“. „Gevaar lopende deals“ toont deals die sinds een instelbaar aantal dagen inactief zijn.
• Sales forecast: openstaande deals met verwachte sluiting in de geselecteerde periode, gewogen naar de waarschijnlijkheid van de fase; achterstallige deals staan apart en tellen niet mee. Daaronder „Doelen per medewerker“: maanddoel tegenover gewonnen deals.
• Leads met score op basis van vaste kenmerken en gedrag. „Nieuwe beoordelen“ beoordeelt de nog niet beoordeelde contacten, „Alles opnieuw berekenen“ alle.
• Formulieren voor uw website: „Nieuw formulier met AI“ maakt een formulier aan, elke aanvraag belandt als lead in het CRM. Voor eigen formulieren is er een API-eindpunt met token om te kopiëren.
• Nieuwe klanten in de omgeving zoeken; resultaten die al in het CRM staan, zijn gemarkeerd met „Al in CRM“.

Via de visitekaartjesherkenning (DivineCardOCR) fotografeert of uploadt u een visitekaartje; naam, bedrijf, telefoon en e-mail worden geëxtraheerd en als contact overgenomen.

OnderDuplicaten toont DivineCRM contacten met hetzelfde e-mailadres, telefoonnummer of dezelfde naam in groepen. Selecteer het hoofdcontact en voeg samen: alle items (afspraken, facturen, offertes, deals, taken, notities, e-mails) worden overgedragen naar het hoofdcontact, waarna het duplicaat definitief wordt verwijderd. Facturen en offertes blijven inhoudelijk ongewijzigd; de stamgegevens van het hoofdcontact blijven leidend. Afzonderlijke contacten voegt u samen in het contactdossier via „+“ › „Met ander contact samenvoegen“, of u vraagt het aan AIRIS („Voeg de dubbele contacten van bedrijf X samen“) en bevestigt met „Genehmigen“. Alleen eigenaren, beheerders en managers mogen samenvoegen. Nieuwe exacte duplicaten worden door het systeem al bij de aanmaak voorkomen.

OnderRapportenbeantwoordt DivineCRM vragen over cijfers in alledaagse taal (bijv. „Hoeveel omzet hadden we in de afgelopen 6 maanden?“) en biedt een rapportgenerator met gecontroleerde analyses — omzet, openstaande facturen, topklanten, pipeline, doelen. Alles verloopt via gecontroleerde leessjablonen, nooit via vrije SQL.