Jatkuva tositteiden kulku Divine Finance -palvelussa.
Tositteiden kulku
Tarjous → Tilausvahvistus → Lähetyslista → Lasku → Maksu. Jokainen vaihe perii tiedot edellisestä tositteesta, jotta mitään ei kirjata kahteen kertaan.
Tarjouksen luominen
Avaa tarjoukset
Alue Tarjoukset — „Uusi tarjous“.
Valitse asiakas
Valitkaa olemassa oleva CRM-yhteyshenkilö tai luokaa uusi.
Kirjatkaa rivit
Lisätkää tuotteita/palveluita luettelosta tai syöttäkää ne vapaasti; määrät, hinnat, verokannat.
Esikatselu ja lähetys
Tarkistakaa PDF-esikatselu ja lähettäkää se sähköpostitse asiakkaalle.
Jatka
Siirtäkää hyväksytty tarjous yhdellä napsautuksella tilausvahvistukseksi/laskuksi.
Laskun luominen
Asiakkaan, nimikkeiden ja mallipohjan avulla luodaan muutamassa vaiheessa valmis, numeroitu lasku PDF-tiedostoineen.
Valitse asiakas
Alue Lähtevät laskut — ”Uusi lasku”; etsikää ja valitkaa asiakas.
Lisää nimikkeitä
Ottakaa tuotteet/palvelut luettelosta — hinnat ja verokannat tulevat automaattisesti.
Otsikko ja maksuehto
Antakaa laskulle otsikko ja asettakaa maksuehto (esim. 14 päivää); valitkaa mallipohja live-esikatselun avulla.
Luominen
Napsauttakaa ”Luo lasku” — seuraava laskunumero annetaan ja PDF luodaan.
Asiakashinnat & ehdot
määrität jokaiselle yritysasiakkaalle omat hinnat ja maksuehdot — pohjana tarjouksille, laskuille ja tilauslinkille.
Hinnaston luominen
Luo hinnasto kullekin asiakasryhmälle (esim. 'Gastro-Partner' kanta-asiakkaille).
Määräalennusportaiden asettaminen
Määritä tuotekohtaiset määräalennushinnat — kiinteä yksikköhinta tai alennus prosentteina.
Asiakkaiden määrittäminen
Asiakasehdot-välilehdellä hinnasto, maksuehto, käteisalennus ja luottoraja määritetään kullekin asiakkaalle.
Seuraavat tositteet
- Tilausvahvistus — vahvistaa tilauksen asiakkaalle.
- Lähetyslista — dokumentoi toimituksen.
- Lasku — luo saatavan; numerot noudattavat numerosarjaanne.
- Maksu — Kirjatkaa maksu tai kohdistakaa se automaattisesti pankkitäsmäytyksen kautta.
AIRIS Sales-Autopilot: Yksi lause täyttää putkilinjan
Sanokaa AIRISille chatissa: „Täytä putkilinjani: vakuutusmeklarit 20 km säteellä Deggendorfista, enintään 5“ — AIRIS löytää todellisia yrityksiä alueelta, luo niistä CRM-liidejä (DivineProspect-kategoria) ja luo jokaiselle liidille kaupan putkilinjan ensimmäiseen vaiheeseen sekä „Ensikontakti“-tehtävän, joka erääntyy kolmen työpäivän kuluttua.
Kaksoiskappaleet ja maat, joissa kylmäsoittelu on kiellettyä, ohitetaan perustellusti; mitään ei lähetetä. Komennolla „Anna minulle toimialanne ostoargumentit“ AIRIS toimittaa lisäksi keskusteluoppaan: kilpailijaluokat, vain-meillä-argumentit ja mitä emme tietoisesti lupaa.
Ylläpitäkää toistuvia palveluita tuotteina (katso „Tuotteet“). Rivit voidaan sitten lisätä yhdellä napsautuksella oikealla hinnalla ja verokannalla.