El flujo continuo de documentos en Divine Finance.
El flujo de documentos
Oferta → Confirmación de pedido → Albarán → Factura → Pago. Cada paso toma los datos del documento anterior, de modo que no se registra nada dos veces.
Crear oferta
Abrir ofertas
Sección Ofertas — «Nueva oferta».
Seleccionar cliente
Seleccione un contacto CRM existente o cree uno nuevo.
Registrar partidas
Añada productos/servicios del catálogo o introdúzcalos libremente; cantidades, precios, tipos impositivos.
Vista previa y envío
Revise la vista previa en PDF y envíela por correo electrónico al cliente.
Continuar
Convierta una oferta aceptada en una confirmación de pedido/factura con un clic.
Crear factura
A partir de un cliente, partidas y una plantilla, se genera en pocos pasos una factura numerada y lista, con su PDF.
Seleccionar cliente
Área Facturas emitidas — "Nueva factura"; busque y seleccione un cliente.
Añadir partidas
Importe productos/servicios del catálogo — los precios y tipos impositivos se aplican automáticamente.
Título y plazo de pago
Asigne un título a la factura y establezca el plazo de pago (p. ej., 14 días); seleccione una plantilla con vista previa en vivo.
Crear
Haga clic en "Crear factura" — se asignará el siguiente número de factura y se generará el PDF.
Precios y condiciones del cliente
En Condiciones, asigne a cada cliente empresarial sus propios precios y condiciones de pago — la base para ofertas, facturas y el enlace de pedido.
Crear lista de precios
Cree una lista de precios por grupo de clientes (ej. 'Socios Hostelería' para clientes habituales).
Establecer precios por volumen
Defina precios escalonados por producto — precio unitario fijo o descuento en porcentaje.
Asignar clientes
En la pestaña Condiciones del cliente, establezca la lista de precios, plazo de pago, descuento por pronto pago y límite de crédito por cliente.
Documentos subsiguientes
- Confirmación de pedido — confirma el pedido al cliente.
- Albarán — documenta la entrega.
- Factura — genera la reclamación; los números siguen su secuencia numérica.
- Pago — Registre el pago recibido o asígnelo automáticamente mediante la conciliación bancaria.
AIRIS Sales-Autopilot: Una frase llena el pipeline
Diga a AIRIS en el chat: «Llene mi pipeline: corredores de seguros en un radio de 20 km alrededor de Deggendorf, máximo 5» — AIRIS encuentra empresas reales en el área, las crea como leads de CRM (categoría DivineProspect) y crea un trato por cada lead en la primera etapa del pipeline, además de una tarea «Primer contacto», con vencimiento en tres días hábiles.
Se omiten duplicados y países con prohibición de prospección en frío con justificación; no se envía nada en el proceso. Con «Deme los argumentos de venta para su sector», AIRIS proporciona adicionalmente la guía de conversación: clases de competencia, argumentos exclusivos y lo que conscientemente no prometemos.
Mantenga los servicios recurrentes como productos (véase «Productos»). Las partidas se pueden insertar con el precio y el tipo impositivo correctos con un solo clic.