Añada compañeros y gestione los derechos de acceso por rol.
Invitar a empleados
Abrir la gestión de equipo
A través de las áreas de Personal/Equipo o la configuración.
Invitar a una persona
Introduzca el correo electrónico de la empresa y asigne un rol — la persona recibirá un correo electrónico de invitación.
Aceptar invitación
El compañero crea su propia cuenta y luego se le asigna a la misma empresa.
Ajustar el acceso
Active o restrinja módulos/áreas por persona.
Roles (típicos)
- Propietario/Administrador — Acceso completo, incluyendo configuración, facturación y asignación de derechos.
- Gerente — Datos del equipo y análisis, administración restringida.
- Empleado — Trabaja en módulos asignados con sus propios datos.
- Visor/AIRIS — Acceso de lectura o a AIRIS para partes externas.
Cambiar rol y revocar acceso
Cambiar rol posteriormente
Seleccione a la persona en la administración del equipo y asígnele un rol diferente; los derechos modificados se aplicarán de inmediato.
Pausar acceso en lugar de eliminar
Desactive el acceso: La persona ya no podrá iniciar sesión, pero el historial y las asignaciones (tareas, recibos) se conservarán.
Eliminar empleado
Antes de la eliminación definitiva, reasigne los procesos abiertos (tareas, acuerdos, tickets) a otros compañeros para que nada quede pendiente.
Transferir la propiedad
Cuando las responsabilidades cambian —por ejemplo, un nuevo director general o presidente de la asociación—, puede transferir la propiedad (Owner) a un miembro existente en unos pocos clics. Usted conservará el acceso completo.
Abrir el menú de acciones
En la gestión de equipos, abra el menú de acciones (⋯) a la derecha del futuro propietario. Nota: Solo un Owner existente puede ver la opción "Transferir la propiedad".
Seleccionar "Transferir la propiedad"
Seleccione la opción. Se abrirá un diálogo de confirmación con la persona seleccionada.
Confirmar la transferencia
Tras la confirmación, la persona se convierte inmediatamente en Owner con acceso completo. Usted se convierte automáticamente en Admin — conservará el acceso completo, solo cambia el rol de propietario.
Al transferir, no pierde nada: el propietario anterior se convierte en un Admin con acceso completo. Siempre habrá al menos un propietario, y el cambio se registrará.
Siempre debe haber al menos un Owner/Admin con acceso total; de lo contrario, la configuración, la asignación de derechos y la facturación ya no podrán gestionarse.
Asigne solo los derechos que alguien realmente necesite. Los roles se pueden ajustar en cualquier momento si se añaden tareas.