Contactos, Leads y Pipeline

• Vista general del CRM: contactos, leads y clientes totales, tasa de conversión y comparativa con el mes anterior.
• Todos los contactos con búsqueda, filtros y exportación. Al crear una empresa, el sector es obligatorio; este determina las preguntas adicionales del análisis de potencial.
• Contactos por categoría (p. ej., clientes potenciales o clientes) con «Añadir cliente potencial» o «Añadir cliente»; campos propios por categoría mediante «Editar campos de categoría».
• Oportunidades de venta por pipeline. Si aún no hay ningún pipeline, «Crear pipeline estándar» crea las fases, o puede elegir «Configurar manualmente». «Deals en riesgo» muestra los deals inactivos desde hace un número configurable de días.
• Pronóstico de ventas: deals abiertos con cierre previsto en el periodo seleccionado, ponderados con la probabilidad de la fase; los deals vencidos se muestran por separado y no se contabilizan. Debajo, «Objetivos por empleado»: objetivo mensual frente a deals ganados.
• Clientes potenciales con puntuación basada en atributos fijos y comportamiento. «Evaluar nuevos» evalúa los contactos aún no puntuados, «Recalcular todos» evalúa todos.
• Formularios para su sitio web: «Nuevo formulario con IA» crea un formulario; cada solicitud entra como cliente potencial en el CRM. Para formularios propios, hay un endpoint de API con token para copiar.
• Búsqueda de nuevos clientes en los alrededores; los resultados que ya están en el CRM se marcan con «Ya en el CRM».

A través del reconocimiento de tarjetas de visita (DivineCardOCR) fotografíe o cargue una tarjeta de visita; el nombre, la empresa, el teléfono y el correo electrónico se extraerán y se añadirán como contacto.

EnDuplicados DivineCRM muestra agrupados los contactos con el mismo correo electrónico, número de teléfono o nombre. Seleccione el contacto principal y fusione: todas las entradas (citas, facturas, ofertas, tratos, tareas, notas, correos electrónicos) se transfieren al contacto principal; a continuación, el duplicado se elimina de forma permanente. Las facturas y ofertas no se modifican y los datos maestros del contacto principal prevalecen. Para fusionar contactos individuales, hágalo en la ficha del contacto mediante «+» › «Fusionar con otro contacto», o indíqueselo a AIRIS («Fusiona los contactos duplicados de la empresa X») y confirme con «Genehmigen». Solo los propietarios, administradores y gestores pueden fusionar. El sistema previene nuevos duplicados exactos ya durante la creación.

EnInformesDivineCRM responde a preguntas sobre sus datos en lenguaje natural (por ejemplo, «¿Cuántos ingresos tuvimos en los últimos 6 meses?») y ofrece un creador de informes con análisis verificados: ingresos, facturas pendientes, clientes principales, pipeline y objetivos. Todo funciona mediante plantillas de lectura verificadas, nunca mediante SQL libre.