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Conceptos básicos

Dashboard y Navegación

Su punto de entrada — preconfigurado según el sector.

Estructura

  • A la izquierda, la navegación de módulos — solo muestra las áreas habilitadas para su sector y rol.
  • En el centro, el Dashboard con indicadores clave, tareas pendientes y accesos rápidos.
  • El asistente de IA AIRIS está disponible en cualquier momento a través del elemento de chat/asistente.
  • Arriba a la derecha: Cambio de empresa (para múltiples mandatos), notificaciones y perfil.

Módulos dependientes del sector

Los módulos visibles dependen del sector seleccionado durante la incorporación. Las aplicaciones transversales (p. ej., Facturas, Contactos, Mail) están disponibles en todas partes; las áreas específicas del sector (p. ej., Obras, Taller, Energía) se añaden de forma aditiva.

Los paneles por sector

Arriba una imagen de portada, debajo cuatro indicadores y tarjetas, únicamente con datos reales de su empresa. Las secciones sin datos se ocultan. Los importes monetarios solo los ven quienes tengan permisos financieros; los empleados sin este permiso ven tareas y correos en su lugar.

  • General: Facturación de este mes (neta, facturas emitidas) con evolución, flujo financiero, «Hoy» con citas y tareas pendientes, AIRIS compacto con aprobaciones pendientes y correos, resumen diario y «Clientes sin contacto desde hace 30+ días».
  • Restauración y hotel (también cadenas de panaderías): Facturación de caja hoy y ayer, tiques y tique medio, reservas, controles APPCC pendientes, turnos de hoy, último cierre diario, «Sucursales — últimos 7 días» y, para hoteles, la tarjeta «Hotel hoy» con ocupación, habitaciones por limpiar, llegadas, salidas y anticipos pendientes.
  • Comercio mayorista: pedidos pendientes, entregas de hoy (rutas y paradas), pedidos pendientes con artículos faltantes, por debajo del stock de aviso, control de márgenes (si hay pedidos retenidos), valor del almacén, facturación del mes y cobros pendientes.
  • Comercio minorista: Facturación de hoy por caja con tiques y tique medio, «Arqueo de caja hoy» con diferencias pendientes, stock mínimo no alcanzado, traslados pendientes, etiquetas tras cambio de precio, vales pendientes y «Sucursales hoy» por sucursal.
  • Entrega con flota propia: Paradas pendientes hoy, vehículos libres, HU o §57a en 30 días, albaranes sin firma; además «Rutas hoy», flota y justificantes de entrega. Un clic lleva a Rutas, Flota de vehículos o Albarán.
CONSEJO: ¿Falta un módulo en la navegación?

Los módulos pueden estar ocultos según el rol, el sector y la tarifa. Un Propietario/Administrador puede ajustar los accesos en la configuración.

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