Krabice od bot je minulostí: Jak umělá inteligence mění vztah mezi klientem a daňovou kanceláří

Je to evergreen v každé daňové a účetní kanceláři, a přesto realita: krabice od bot plná dokladů, která jednou za čtvrtletí přistane na stole. Uvnitř účtenky, vytištěné faktury, ručně psané poznámky. Skutečná odborná práce kanceláře přitom začíná až ve chvíli, kdy je vše roztříděno.

Na straně klienta

Pokud podnik nechá své doklady hned při příjmu vytěžovat pomocí umělé inteligence, žádná krabice už nedorazí. Místo ní přichází export: každá faktura má přesně přiřazeného dodavatele, částku a DPH, platby jsou spárované a pokladní knihy vedené v souladu s předpisy. Formát je takový, na který jsou kanceláře zvyklé, například DATEV či lokální účetní exporty.

Na straně kanceláře

Také v samotné kanceláři je spousta práce s tříděním: klientská pošta, kterou je nutné přiřadit k jednotlivým spisům. Neustále se opakující dotazy. Lhůty pro daňová přiznání, zálohy a odvolání. AI dokáže poštu třídit, připravovat standardní odpovědi a evidovat opakující se lhůty jako konkrétní úkoly.

Odpovědnost zůstává tam, kde má být

Účty a daňové klíče z automatického exportu kontroluje daňový poradce nebo účetní. Daňové posouzení, plánování a odborné poradenství zůstávají jejich doménou. To, co se mění, je čas strávený dohledáváním a manuálním přepisováním dat.

Mlčenlivost a bezpečnost jsou základem

Data klientů podléhají profesní mlčenlivosti. Využití AI přichází v úvahu pouze tehdy, pokud poskytovatel smluvně i technicky garantuje, že data zůstávají důvěrná, jsou uložena v EU a nejsou využívána k trénování obecných modelů (v souladu s GDPR).