Det kontinuerliga dokumentflödet i Divine Finance.
Dokumentflödet
Offert → Orderbekräftelse → Följesedel → Faktura → Betalning. Varje steg hämtar data från föregående dokument, så inget registreras dubbelt.
Skapa offert
Öppna offerter
Område Erbjudanden — „Ny offert“.
Välj kund
Välj befintlig CRM-kontakt eller skapa ny.
Registrera poster
Lägg till produkter/tjänster från katalogen eller ange fritt; kvantiteter, priser, momssatser.
Förhandsgranska & Skicka
Granska PDF-förhandsgranskningen och skicka via e-post till kunden.
Fortsätt
Överför accepterad offert till orderbekräftelse/faktura med ett klick.
Skapa faktura
Från kund, poster och mall skapas en färdig, numrerad faktura med PDF i några få steg.
Välj kund
Område Utgående fakturor — ”Ny faktura”; Sök och välj kund.
Lägg till poster
Hämta produkter/tjänster från katalogen — priser och momssatser läggs till automatiskt.
Titel & Betalningsvillkor
Ange fakturatitel och sätt betalningsvillkor (t.ex. 14 dagar); Välj mall med live-förhandsvisning.
Skapa
Klicka på ”Skapa faktura” — nästa fakturanummer tilldelas och PDF:en genereras.
Kundpriser & villkor
Under Villkor anger du egna priser och betalningsvillkor för varje företagskund – grunden för offerter, fakturor och beställningslänken.
Skapa prislista
Skapa en prislista per kundgrupp (t.ex. 'Gastro-Partner' för stamkunder).
Ange stafflade priser
Ange stafflade priser per produkt – fast styckpris eller rabatt i procent.
Tilldela kunder
Under fliken Kundvillkor anger du prislista, betalningsvillkor, kassarabatt och kreditgräns per kund.
Följedokument
- Orderbekräftelse — bekräftar ordern till kunden.
- Följesedel — dokumenterar leveransen.
- Faktura — skapar fordran; nummer följer din nummerserie.
- Betalning — Registrera inkommen betalning eller koppla automatiskt via bankavstämning.
AIRIS Sales-Autopilot: En mening fyller pipelinen
Säg till AIRIS i chatten: ”Fyll min pipeline: försäkringsmäklare inom 20 km från Deggendorf, max 5” — AIRIS hittar verkliga företag i området, lägger till dem som CRM-leads (kategori DivineProspect) och skapar en affär per lead i den första pipelinestadiet plus en uppgift ”Första kontakt”, med förfallodatum om tre arbetsdagar.
Dubletter och länder med förbud mot kallförsäljning hoppas över med motivering; ingenting skickas ut. Med ”Ge mig säljargumenten för din bransch” levererar AIRIS dessutom samtalsguiden: Konkurrensklasser, bara-vi-argument och vad vi medvetet inte lovar.
Underhåll återkommande tjänster som produkter (se „Produkter“). Poster kan då infogas med korrekt pris och momssats med ett klick.