Сквозной документооборот в Divine Finance.
Документооборот
Предложение → Подтверждение заказа → Накладная → Счет → Оплата. Каждый шаг перенимает данные из предыдущего документа, чтобы избежать дублирования ввода.
Создать предложение
Открыть предложения
Раздел Предложения — «Новое предложение».
Выбрать клиента
Выберите существующий CRM-контакт или создайте новый.
Ввести позиции
Добавьте продукты/услуги из каталога или введите вручную; количество, цены, ставки налога.
Просмотр и отправка
Проверить предпросмотр PDF и отправить клиенту по электронной почте.
Далее
Принятое предложение одним кликом преобразовать в подтверждение заказа/счет.
Создать счет
Из клиента, позиций и шаблона за несколько шагов создается готовый, пронумерованный счет с PDF.
Выбрать клиента
Раздел Исходящие счета — «Новый счет»; найти и выбрать клиента.
Добавить позиции
Перенести товары/услуги из каталога — цены и налоговые ставки подставляются автоматически.
Название & Срок оплаты
Присвоить название счета и установить срок оплаты (напр., 14 дней); выбрать шаблон с предпросмотром в реальном времени.
Создать
Нажать «Создать счет» — будет присвоен следующий номер счета и сгенерирован PDF.
Цены и условия для клиентов
В разделе Условия Вы указываете для каждого бизнес-клиента индивидуальные цены и условия оплаты — это основа для предложений, счетов и ссылки для заказа.
Создать прайс-лист
Создайте прайс-лист для каждой группы клиентов (например, 'Gastro-Partner' для постоянных клиентов).
Установить ступенчатые цены
Для каждого продукта укажите ступенчатые цены — фиксированная цена за единицу или скидка в процентах.
Назначить клиентов
На вкладке «Условия для клиентов» установите прайс-лист, срок оплаты, скидку за досрочную оплату и кредитный лимит для каждого клиента.
Последующие документы
- Подтверждение заказа — подтверждает заказ клиенту.
- Накладная — документирует доставку.
- Счет — создает требование об оплате; номера следуют Вашей нумерации.
- Оплата — зарегистрировать поступление платежа или автоматически сопоставить через банковскую выписку.
AIRIS Sales-Autopilot: Одна фраза заполняет воронку продаж
Скажите AIRIS в чате: «Заполните мою воронку: страховые брокеры в радиусе 20 км от Деггендорфа, максимум 5» — AIRIS найдет реальные предприятия в указанном радиусе, создаст их как лиды CRM (категория DivineProspect) и создаст для каждого лида сделку на первой стадии воронки продаж плюс задачу «Первый контакт», срок выполнения которой — три рабочих дня.
Дубликаты и страны с запретом на холодные звонки будут пропущены с указанием причины; при этом ничего не отправляется. С помощью команды «Дайте мне аргументы для продажи в вашей отрасли» AIRIS дополнительно предоставит руководство по ведению переговоров: классы конкурентов, наши уникальные аргументы и то, что мы сознательно не обещаем.
Ведите повторяющиеся услуги как продукты (см. «Продукты»). Позиции затем можно добавить одним кликом с корректной ценой и налоговой ставкой.