Добавляйте коллег и управляйте правами доступа для каждой роли.
Пригласить сотрудника
Открыть управление командой
Через разделы «Персонал/Команда» или настройки.
Пригласить человека
Введите корпоративный email и назначьте роль — человек получит письмо-приглашение.
Принять приглашение
Коллега создает свою учетную запись и затем привязывается к той же компании.
Настроить доступ
Активируйте или ограничьте модули/разделы для каждого человека.
Роли (типовые)
- Владелец/Администратор — Полный доступ, включая настройки, выставление счетов и управление правами.
- Менеджер — Данные команды и аналитика, ограниченное администрирование.
- Сотрудник — Работает в назначенных модулях со своими данными.
- Просмотрщик/AIRIS — Доступ только для чтения или доступ к AIRIS для внешних участников.
Изменить роль и отозвать доступ
Изменить роль позже
Выберите человека в управлении командой и назначьте другую роль — измененные права вступят в силу немедленно.
Приостановить доступ вместо удаления
Деактивировать доступ: Пользователь больше не сможет войти, но история и назначения (задачи, документы) сохранятся.
Удалить сотрудника
Перед окончательным удалением переназначьте открытые операции (задачи, сделки, тикеты) коллегам, чтобы ничего не осталось без внимания.
Передать владение
Если меняется ответственность — например, новый управляющий директор или председатель ассоциации — Вы можете в несколько кликов передать право собственности (Владельца) существующему участнику. При этом Вы сохраняете полный доступ.
Открыть меню действий
В управлении командой откройте меню действий (⋯) справа у будущего владельца. Примечание: Пункт «Передать владение» видит только существующий Владелец.
Выбрать «Передать владение»
Выберите пункт. Откроется диалоговое окно подтверждения с выбранным лицом.
Подтвердить передачу
После подтверждения человек сразу становится Владельцем (Owner) с полным доступом. Вы автоматически станете Администратором — Вы сохраняете полный доступ, меняется только роль Владельца.
При передаче Вы ничего не теряете: Предыдущий Владелец становится Администратором с сохранением полного доступа. Всегда остается как минимум один Владелец, и смена регистрируется.
Всегда должен оставаться как минимум один Владелец/Администратор с полным доступом — иначе настройки, управление правами и выставление счетов больше не смогут быть управляемыми.
Предоставляйте только те права, которые действительно необходимы. Роли можно в любое время изменить, если появятся новые задачи.