Контакты, лиды и воронка продаж

• Обзор CRM: всего контактов, лидов и клиентов, коэффициент конверсии и сравнение с предыдущим месяцем.
• Все контакты с поиском, фильтрами и экспортом. При создании компании отрасль обязательна для заполнения; она определяет дополнительные вопросы для оценки потенциала.
• Контакты по категориям (например, лиды или клиенты) с помощью «Добавить лид» или «Добавить клиента»; настраиваемые поля для каждой категории через «Редактировать поля категории».
• Сделки по воронкам продаж. Если воронка еще не создана, кнопка «Создать стандартную воронку» сформирует этапы, либо выберите «Настроить самостоятельно». «Сделки под угрозой» отображает сделки, неактивные в течение заданного количества дней.
• Прогноз продаж: открытые сделки с ожидаемым закрытием в выбранном периоде, взвешенные по вероятности этапа; просроченные сделки отображаются отдельно и не учитываются. Ниже — «Цели по сотрудникам»: план на месяц в сравнении с выигранными сделками.
• Лиды с оценкой на основе фиксированных признаков и поведения. «Оценить новые» оценивает еще не оцененные контакты, «Пересчитать все» — все контакты.
• Формы для вашего веб-сайта: «Новая форма с ИИ» создает форму, каждый запрос попадает в CRM как лид. Для собственных форм предусмотрен эндпоинт API с токеном для копирования.
• Поиск новых клиентов поблизости; результаты, которые уже есть в CRM, отмечены как «Уже в CRM».

Через распознавание визитных карточек (DivineCardOCR) сфотографируйте или загрузите визитную карточку; имя, компания, телефон и электронная почта будут извлечены и добавлены как контакт.

В разделеДубликаты DivineCRM группирует контакты с одинаковым адресом эл. почты, номером телефона или именем. Выберите основной контакт и выполните объединение: все записи (встречи, счета, предложения, сделки, задачи, заметки, эл. письма) перенесутся в основной контакт, после чего дубликат будет удален навсегда. Содержимое счетов и предложений остается неизменным, основные данные главного контакта имеют приоритет. Отдельные контакты можно объединить в карточке контакта через «+» › «Объединить с другим контактом», либо дав команду AIRIS («Объедини дубликаты контактов компании X») и нажав «Genehmigen». Объединение доступно владельцам, администраторам и менеджерам. Точные дубликаты система блокирует уже на этапе создания.

В разделеОтчетыDivineCRM отвечает на вопросы о показателях на естественном языке (например, «Какова была наша выручка за последние 6 месяцев?») и предлагает конструктор отчетов с проверенной аналитикой: выручка, неоплаченные счета, ключевые клиенты, воронка продаж, цели. Все процессы выполняются через проверенные шаблоны чтения, без использования прямого SQL.