Il flusso documentale continuo in Divine Finance.
Il flusso documentale
Offerta → Conferma d'ordine → Documento di trasporto → Fattura → Pagamento. Ogni passaggio riprende i dati dal documento precedente, in modo che nulla venga inserito due volte.
Creare un'offerta
Aprire le offerte
Sezione Preventivi — „Nuova offerta“.
Scegliere il cliente
Selezionare un contatto CRM esistente o crearne uno nuovo.
Inserire le posizioni
Aggiungere prodotti/servizi dal catalogo o inserirli liberamente; quantità, prezzi, aliquote fiscali.
Anteprima e invio
Controllare l'anteprima PDF e inviarla al cliente via e-mail.
Continuare
Convertire un'offerta accettata in conferma d'ordine/fattura con un clic.
Crea fattura
In pochi passaggi, da cliente, voci e modello, si crea una fattura finita e numerata con PDF.
Selezionare il cliente
Sezione Outgoing invoices — „Nuova fattura“; cercare e selezionare il cliente.
Aggiungi voci
Importare prodotti/servizi dal catalogo — prezzi e aliquote fiscali vengono applicati automaticamente.
Titolo e scadenza pagamento
Assegnare un titolo alla fattura e impostare la scadenza del pagamento (ad es. 14 giorni); scegliere il modello con anteprima dal vivo.
Crea
Cliccare su „Crea fattura“ — viene assegnato il prossimo numero di fattura e viene generato il PDF.
Prezzi & Condizioni Cliente
In Condizioni, assegni a ogni cliente business prezzi e condizioni di pagamento personalizzati — la base per offerte, fatture e il link d'ordine.
Creare Listino Prezzi
Creare un listino prezzi per ogni gruppo di clienti (es. 'Gastro-Partner' per clienti abituali).
Impostare Scaglioni di Quantità
Per ogni prodotto, definire prezzi a scaglioni — prezzo unitario fisso o sconto in percentuale.
Assegnare Clienti
Nella scheda Condizioni Cliente, impostare listino prezzi, termine di pagamento, sconto e limite di credito per ogni cliente.
Documenti successivi
- Conferma d'ordine — conferma l'ordine al cliente.
- Documento di trasporto — documenta la consegna.
- Fattura — genera il credito; i numeri seguono la Sua serie numerica.
- Pagamento — Registrare il pagamento ricevuto o assegnarlo automaticamente tramite la riconciliazione bancaria.
AIRIS Sales-Autopilot: Una frase riempie la pipeline
Dica ad AIRIS nella chat: «Riempi la mia pipeline: broker assicurativi nel raggio di 20 km da Deggendorf, massimo 5» — AIRIS trova aziende reali nell'area, le crea come lead CRM (categoria DivineProspect) e per ogni lead crea un'opportunità nella prima fase della pipeline più un'attività «Primo contatto», con scadenza in tre giorni lavorativi.
I duplicati e i paesi con divieto di acquisizione a freddo vengono saltati con motivazione; nulla viene inviato. Con «Mi dia gli argomenti di vendita per il Suo settore» AIRIS fornisce inoltre la guida alla conversazione: classi di concorrenza, argomenti "solo noi" e ciò che consapevolmente non promettiamo.
Gestisca i servizi ricorrenti come prodotti (vedere „Prodotti“). Le posizioni possono quindi essere inserite con prezzo e aliquota fiscale corretti in un solo clic.