Aggiungere colleghi e gestire i diritti di accesso per ruolo.
Invitare i dipendenti
Aprire la gestione del team
Tramite le aree Personale/Team o le impostazioni.
Invitare una persona
Inserire l'e-mail aziendale e assegnare un ruolo — la persona riceverà un'e-mail di invito.
Accettare l'invito
Il collega crea il proprio account e viene quindi assegnato alla stessa azienda.
Regolare finemente l'accesso
Attivare o limitare moduli/aree per persona.
Ruoli (tipici)
- Owner/Admin — Accesso completo incluse impostazioni, fatturazione e assegnazione dei diritti.
- Manager — Dati del team e analisi, amministrazione limitata.
- Dipendente — Lavora nei moduli assegnati con i propri dati.
- Viewer/AIRIS — Accesso in sola lettura o ad AIRIS per le parti esterne.
Modificare il ruolo e revocare l'accesso
Modificare il ruolo in seguito
Selezionare la persona nella gestione del team e assegnare un ruolo diverso — i diritti modificati si applicano immediatamente.
Sospendere l'accesso invece di eliminarlo
Disattivare l'accesso: la persona non potrà più accedere, ma la cronologia e le assegnazioni (attività, documenti) rimarranno.
Rimuovere un collaboratore
Prima della rimozione definitiva, riassegnare le attività aperte (compiti, trattative, ticket) ai colleghi per evitare che nulla venga trascurato.
Trasferisci la proprietà
Se le responsabilità cambiano — ad esempio, un nuovo amministratore delegato o presidente di associazione — può trasferire la proprietà (Owner) a un membro esistente in pochi clic. Lei stesso manterrà l'accesso completo.
Aprire il menu Azioni
Nella gestione del team, apra il menu Azioni (⋯) a destra del futuro proprietario. Nota: la voce "Trasferisci la proprietà" è visibile solo a un Owner esistente.
Selezionare "Trasferisci la proprietà"
Selezioni la voce. Si aprirà una finestra di dialogo di conferma con la persona selezionata.
Confermare il trasferimento
Dopo la conferma, la persona diventerà immediatamente il proprietario (Owner) con accesso completo. Lei diventerà automaticamente un Admin — manterrà l'accesso completo, solo il ruolo di proprietario cambierà.
Con il trasferimento, Lei non perde nulla: il precedente proprietario diventa un Admin con accesso completo. Rimane sempre almeno un proprietario e il cambio viene registrato.
Deve sempre rimanere almeno un Owner/Admin con accesso completo — altrimenti non sarà più possibile gestire le impostazioni, l'assegnazione dei diritti e la fatturazione.
Conceda solo i diritti di cui una persona ha realmente bisogno. I ruoli possono essere adattati in qualsiasi momento se si aggiungono nuove attività.