Contatti, lead e pipeline

• Panoramica CRM: contatti, lead e clienti totali, tasso di conversione e confronto con il mese precedente.
• Tutti i contatti con ricerca, filtri ed esportazione. Se registra un'azienda, il settore è obbligatorio; esso determina le domande supplementari dell'analisi del potenziale.
• Contatti per categoria (ad es. lead o clienti) con «Aggiungi lead» o «Aggiungi cliente»; campi personalizzati per categoria tramite «Modifica campi categoria».
• Opportunità di vendita per pipeline. Se non esiste ancora alcuna pipeline, «Crea pipeline standard» crea le fasi, oppure scelga «Configura manualmente». «Deal a rischio» mostra i deal inattivi da un numero configurabile di giorni.
• Sales forecast: deal aperti con chiusura prevista nel periodo selezionato, ponderati in base alla probabilità della fase; i deal scaduti sono elencati separatamente e non vengono conteggiati. Sotto, «Obiettivi per collaboratore»: obiettivo mensile rispetto ai deal vinti.
• Lead con punteggio basato su caratteristiche fisse e comportamento. «Valuta nuovi» valuta i contatti non ancora valutati, «Ricalcola tutti» li ricalcola tutti.
• Moduli per il Suo sito web: «Nuovo modulo con IA» crea un modulo; ogni richiesta viene inserita come lead nel CRM. Per i moduli personalizzati è disponibile un endpoint API con token da copiare.
• Ricerca di nuovi clienti nelle vicinanze; i risultati già presenti nel CRM sono contrassegnati con «Già nel CRM».

Tramite il riconoscimento dei biglietti da visita (DivineCardOCR) Lei può fotografare o caricare un biglietto da visita; nome, azienda, telefono ed e-mail verranno estratti e acquisiti come contatto.

InDuplicati DivineCRM mostra i contatti con lo stesso indirizzo e-mail, numero di telefono o nome raggruppati. Selezioni il contatto principale e proceda con l'unione: tutte le voci (appuntamenti, fatture, offerte, trattative, attività, note, e-mail) passano al contatto principale, dopodiché il duplicato viene eliminato definitivamente. Fatture e offerte rimangono invariate nel contenuto, i dati anagrafici del contatto principale restano prioritari. Può unire singoli contatti direttamente dalla scheda contatto tramite «+» › «Unisci con un altro contatto», oppure chiedendolo ad AIRIS («Unisci i contatti duplicati dell'azienda X») e confermando con «Genehmigen». L'unione è consentita a titolari, amministratori e manager. Il sistema previene già in fase di creazione la presenza di duplicati esatti.

InReportDivineCRM risponde alle domande sui dati in linguaggio naturale (ad es. „A quanto ammonta il fatturato degli ultimi 6 mesi?“) e offre un costruttore di report con analisi verificate — fatturato, fatture aperte, clienti principali, pipeline, obiettivi. Tutto viene eseguito tramite modelli di lettura verificati, mai tramite SQL libero.