Központilag kezelheti a szállítókat (partnereket), termékeiket/tarifáikat verziókkal, szerződéseket és jutalékokat.
Területek
Közvetítői cockpit
Mutatók, jutalékok, lejáró szerződések
Szolgáltatók
Szállítói törzsadatok, termékek, szerződések, közvetítői azonosítók
Szolgáltatói termékek
Díjszabások/szolgáltatások szállítónként, verziózással
Szerződések
Szállító ↔ Díjszabás-verzió ↔ Ügyfél, beleértve a jutalékfelosztásokat
Importálás
Díjszabások átvétele Excelből vagy AI segítségével PDF-ből/képből
Közvetítői cockpit
Az első menüpont biztosítási alkuszoknak, hitelközvetítőknek, pénzügyi tanácsadóknak és kereskedelmi képviselőknek: egy oldal a szolgáltatókkal, tarifákkal, jutalékokkal és a hamarosan lejáró szerződésekkel. Más iparágú cégek nem látják ezt a menüpontot; az iparágat a beállításokban módosíthatja.
Mutatók olvasása
Felül láthatók az „Aktív szolgáltatók”, „Szolgáltatói termékek”, „Jutalék (hónap)” az előző hónaphoz képesti összehasonlítással és az „Aktív szerződések”. Alatta a „Jutalékfejlődés” (havonta könyvelve) és a „Szolgáltatói státusz” (aktív, inaktív, blokkolt).
Lejáró szerződések feldolgozása
A „Lejáratra váró szerződések” kártya felsorolja az összes, a következő 60 napban lejáró szerződést a szolgáltatóval, az ügyféllel és a hátralévő napokkal; tíz nap hátralévő időtől az bejegyzés piros. A „Következő ajánlat” gombbal új ajánlat készíthető ugyanazon ügyfélnek és tarifának, és megnyílik az ajánlati sablon. Ha ehhez a szerződéshez már van követő ajánlat, az oldal ezt jelzi ahelyett, hogy másodikat hozna létre.
Tarifák betöltése
Az „Árlista importálása” vagy a „Fotó/PDF import” segítségével vehet át tarifákat. A „Mesterséges intelligencia import · Konfidencia” kártya mutatja az utolsó importokat sorok számával és „Kész” vagy „Ellenőrzés” állapotban; az „Összes feladat” megnyitja a listát.
Szolgáltatók létrehozása és megnyitása
A „Szolgáltató létrehozása” a Új szállító oldalra vezet. A „Top szolgáltatók · Jutalék” alatt egy szolgáltatóra kattintva megnyílik annak részletes oldala.
- Az „Aktivitás” mutatja, mi történt legutóbb: mesterséges intelligencia importok, könyvelt jutalékok, közvetített szerződések és új szolgáltatók.
- Az „Újratöltés” frissíti a számokat; ezek az Ön szolgáltatóiból, szerződéseiből és a Jutalékok alatt kiszámított jutalékokból származnak.
- Ezenkívül a tulajdonos minden reggel e-mailben emlékeztethető a lejáró szerződésekre (felmondási idő hat hét vagy elmulasztott, szerződés vége tizenkét hét múlva, legfeljebb öt levélben, nem hétvégén). Alapértelmezetten ez ki van kapcsolva: a Beállítások → „Mesterséges intelligencia automatika” alatt kapcsolja be a „Napi levél reggel” kapcsolót.
Nincs egyeztetés a jutalékokról a számlákkal vagy a szolgáltató számlájával, nincs kifizetés, nincs kiértékelés üzletáganként és nincs import a BiPRO, GDV vagy OMDS rendszerekből. A szolgáltatónál történő befizetést a Jutalékok alatt manuálisan kell megerősíteni.
Szállítók létrehozása és kezelése
Szállító megnyitása
A Szolgáltatók terület – az összes szállító áttekintése kereséssel és állapot-szűrővel.
Új szállító rögzítése
A Új szállító oldalon adja meg a nevet, jogi formát, iparágat, weboldalt és elérhetőségeket.
Részletek szerkesztése
A szállító részleteinél kezelje az Alapadatok, Termékek, Szerződések és Közvetítői azonosítók lapokat.
Szerződés a felhőből + mellékletek
Egy szolgáltató küld Önnek egy szerződést és annak mellékleteit PDF formátumban (pl. visszavonási tájékoztató, fogyasztói információk, adatvédelmi nyilatkozatok). Ebből digitális szerződés lesz, amelyet ügyfelei online kitölthetnek és aláírhatnak – a mellékletek minden alkalommal automatikusan csatolva lesznek.
Fájlok elhelyezése a felhőben
Töltse fel a szerződést és a mellékleteket egy mappába a DivineCloud-ban (nem a legfelső szinten).
„Szerződés a felhőből” kiválasztása
A szolgáltatónál a Termékek vagy Szerződések lapon kattintson a „Szerződés a felhőből” gombra, és válassza ki a szerződést a mellékleteivel együtt. A szerződést a fájlnév alapján ismerjük fel (pl. „Vertrag”, „Antrag”), a „Anhang”, „Anlage” vagy „Beilage” feliratú fájlok mellékletekként kerülnek hozzárendelésre – az átirányítás előtt módosíthatja a hozzárendelést.
Mezők ellenőrzése a sablonstúdióban
Az AI felismeri a kitöltendő mezőket. A mágnes gomb minden mezőt pontosan a saját írásvonalára helyez. A mellékletek jobbra, a „Mellékletek az ügyfélnek” alatt találhatók, és kiegészíthetők, rendezhetők vagy eltávolíthatók. Mentés a „Létrehozás” gombra kattintva – a tarif a továbbiakban „Szerződés + n melléklet” jelenít meg.
Elküldés az ügyfélnek
A tarifánál kattintson az „Ügyfélnek közvetíteni” gombra, válassza ki az ügyfelet, és küldje el a „Szerződés kitöltése és aláírásra küldése”. A szerződés az ügyféladatokkal előre kitöltve, e-mailben kerül kiküldésre – a mellékletek csatolmányként.
Ügyfél megerősíti és aláírja
Az aláírási oldalon az ügyfél megnyitja a mellékleteket, egy kötelező pipával megerősíti, hogy megkapta és elolvasta őket, kitölti a fennmaradó mezőket, és aláír. Pipaszimbólum nélkül az aláírás nem lehetséges; minden melléklet időpontja és ellenőrző összege bizonyítékként kerül mentésre.
Befejezés
Az ügyfél e-mailben megkapja az aláírt példányt az összes melléklettel, a szerződés a szolgáltató nyilvántartásában található.
Ha egy mentett tervezet később az általános ajánlatküldésen keresztül kerül kiküldésre, a mellékletek nem kerülnek elküldésre e-mail mellékletként. Az aláírási oldal, a kötelező pipajelölés és a mellékletekkel történő befejező e-mail ettől függetlenül érvényesek.
Szerződés link azonosító szkenneléssel
Új ügyfelek számára, akik még nincsenek a CRM-ben: Az ügyfél megnyit egy linket vagy beolvas egy QR-kódot, lefényképezi az igazolványát – az AI előre kitölti a szerződést.
Link lekérése
A szolgáltatónál a szerződéses sablonnal rendelkező tarifánál kattintson a „Szerződés link” lehetőségre: másolja a linket, nyissa meg, vagy mutassa QR-kódként. Minden alkalmazottnak szerződésenként saját linkje van; ez addig érvényes, amíg Ön le nem tiltja.
Igazolvány lefényképezése
Az ügyfél mobiltelefonján lefényképezi az igazolványának elülső és hátoldalát (útlevél esetén elegendő a fotóval ellátott oldal).
Adatok ellenőrzése
Az AI másodpercek alatt kiolvassa a nevet, születési dátumot, címet és az igazolvány adatait; az ügyfél ellenőrzi azokat, és megadja az e-mail címét.
Aláírás
Ezután megnyílik az előre kitöltött szerződés: csak a fennmaradó kötelező mezőket kell kitölteni, a mellékleteket megerősíteni és aláírni.
- Az ügyfél automatikusan létrejön a CRM-ben; az igazolványképek privát módon az ügyiratában találhatók.
- Az értékesítők az alkalmazásban kapják meg a linkjüket: Kérdezze meg az AIRIS-t: „Add meg a szerződés linkemet a(z) … számára”. A szerződés és a jutalék ezután nekik számít.
- Egy link bármikor letiltható és újra engedélyezhető; letiltva nem működik.
Jutalékok és értékesítési csapatok
Termék beállítása
A szolgáltatónál a terméknél kattintson a „Jutalék”-ra: mikor keletkezik (aláíráskor vagy csak akkor, amikor a fizetés beérkezett a szolgáltatóhoz), és miből számítódik (pl. részvények száma × ár vagy egy összeg mező a szerződésben).
Értékesítési csapatok létrehozása
A ékok → Értékesítési csapatok alatt: személyenként a „Schreiber” (író) díj (pl. 15%) és a „Mitverdienst” (társszerzés) (pl. 0,5%), amit minden csapattárs megbízása után kap.
Értékesítési struktúra Excel/CSV-ből
→ Értékesítési csapatok → „Importálás Excelből/CSV-ből” alatt: Válassza ki a szolgáltatót, és töltse fel a listát (soronként egy partner a jutalék összegével; az „Elnevezés különbség <Név>” oszlopok azt jelzik, hogy ki keres ezzel az értékesítővel; a szolgáltató sorára a felső határ vonatkozik). Ellenőrizze az előnézetet, rendeljen hozzá rövid neveket, erősítse meg az eltérő felső határokat egy vonalon, majd fogadja el. A bejelentkezés nélküli partnerek értékesítési partnerként jönnek létre; az újratöltés a partner száma alapján frissít. Szolgáltatónként egy struktúra — ugyanaz a személy több szolgáltatónál is lehet. Exportálás Excelbe vagy CSV-be ugyanabban a formátumban.
Fizetés megerősítése
Ha a pénz a szolgáltatóhoz kerül, a ékok → Nyitott fizetések alatt jelölje be a kifizetett szerződéseket és erősítse meg – csak ekkor keletkeznek a jutalékok.
Értékelés és jóváhagyás
A ékok → Értékelés alatt hetente vagy havonta láthatja, ki mennyit kap, hagyja jóvá, és adja ki Excelben vagy PDF-ben. Az értékesítők az AIRIS alkalmazásban kérdezhetik le a „saját jutalékom” és az „én szerződés linkem” kifejezéseket.
Szállítói termékek és verziók
- Hozzon létre tarifákat/szolgáltatásokat szállítónként a Szolgáltatói termékek alatt, és szűrjön szállító vagy kulcsszó alapján.
- Minden tarifa verziózott: Vázlat → Jóváhagyott → Aktív → Felváltott, mindegyik érvényességgel (mettől/meddig) és árral.
- A tarifa részleteinél egy pillantással áttekintheti a verzióelőzményeket.
Tarifák importálása
- Excel-import — az AI javasolja az oszlopok megfeleltetését, Ön pedig megerősíti azt a létrehozás előtt.
- Vision-import — tarifák közvetlen kinyerése PDF-ből vagy képből; a megfelelő szállító automatikusan felismerésre kerül.
- Mindkét esetben ellenőrizze és erősítse meg az eredményt, mielőtt verziók jönnének létre.
Szerződések és jutalékok
- Egy szerződés összeköti a szállítót, a díjszabás-verziót és (opcionálisan) az ügyfelet.
- A jutalékok szerződésenként beállíthatók beállítási és havi részként — külön a vállalat és a munkatársak számára.
- Közvetítői azonosítók: munkatársanként tárolódik a külső szállítói/közvetítői azonosító, és a megrendeléskor automatikusan felhasználásra kerül.
A terület pénzügyi jogosultsággal látható. A „Közvetítői azonosítók” lap magasabb tarifa-modulhoz köthető. A szállítói termékek a szállítói tarifák külön területe, és nem jelennek meg automatikusan az értékesítési katalógusban.
Egy tarifa ár- vagy feltétel-változásai új verzióként kerülnek rögzítésre — így nyomon követhető marad, hogy mely feltételek mikor voltak érvényesek.