Centralno upravljanje dobavljačima, njihovim proizvodima/tarifama s verzijama, ugovorima i provizijama.
Područja
Posrednički kokpit
Ključni pokazatelji, provizije, ugovori koji istječu
Pružatelji
Osnovni podaci o dobavljačima, proizvodi, ugovori, ID-ovi posrednika
Proizvodi pružatelja
Tarife/usluge po dobavljaču s verzijama
Ugovori
Dobavljač ↔ Verzija tarife ↔ Klijent, uključujući podjelu provizija
Uvoz
Preuzmite tarife putem Excela ili putem AI iz PDF-a/slike
Posrednički kokpit
Prva stavka izbornika za osiguravajuće posrednike, kreditne posrednike, financijske savjetnike i trgovačke predstavnike: stranica s vašim pružateljima usluga, tarifama, provizijama i ugovorima koji uskoro istječu. Tvrtke s drugom djelatnošću ne vide ovu stavku izbornika; djelatnost možete promijeniti u postavkama.
Čitanje ključnih pokazatelja
Gore su navedeni „Aktivni pružatelji usluga“, „Proizvodi pružatelja usluga“, „Provizija (mjesec)“ s usporedbom s prethodnim mjesecom i „Aktivni ugovori“. Ispod toga su „Razvoj provizija“ (knjiženo po mjesecu) i „Status pružatelja usluga“ (aktivan, neaktivan, blokiran).
Obrada ugovora koji istječu
Kartica „Dospjela produljenja“ navodi sve ugovore koji istječu u sljedećih 60 dana, s pružateljem usluga, klijentom i preostalim danima; od deset dana preostalog roka unos je crven. S „Naknadna ponuda“ priprema se nova ponuda za istog klijenta i tarifu te se otvara predložak ponude. Ako za taj ugovor već postoji naknadna ponuda, stranica to prikazuje umjesto da kreira drugu.
Učitavanje tarifa
Tarife preuzimate s „Uvezi cjenik“ ili „Uvoz fotografija/PDF-a“. Kartica „AI uvoz · Pouzdanost“ prikazuje posljednje uvoze s brojem redaka i statusom „Spreman“ ili „Provjeri“; „Svi poslovi“ otvara popis.
Kreiranje i otvaranje pružatelja usluga
„Kreiraj pružatelja usluga“ vodi na Novi dobavljač. U „Top pružatelji usluga · Provizija“ klik na pružatelja usluga otvara njegovu detaljnu stranicu.
- „Aktivnost“ prikazuje što se posljednje dogodilo: AI uvozi, knjižene provizije, posredovani ugovori i novi pružatelji usluga.
- „Ponovno učitaj“ osvježava brojeve; oni potječu od vaših pružatelja usluga, ugovora i provizija izračunatih pod Provizije.
- Dodatno, vlasnik se svakog jutra može podsjetiti e-poštom na ugovore koji istječu (rok za otkazivanje za šest tjedana ili propušten, kraj ugovora za dvanaest tjedana, najviše pet po pismu, ne vikendom). Tvornički je to isključeno: pod Postavke → „AI automatika“ uključite prekidač „Dnevno pismo ujutro“.
Nema usklađivanja provizija s obračunima ili računom pružatelja usluga, nema isplate, nema analize po poslovnici i nema uvoza iz BiPRO, GDV ili OMDS. Primitak uplate kod pružatelja usluga ručno se potvrđuje pod Provizije.
Kreirajte i održavajte dobavljača
Otvorite dobavljača
Područje Pružatelji — Pregled svih dobavljača s pretragom i filtrom statusa.
Unesite novog dobavljača
Putem Novi dobavljač unesite ime, pravni oblik, industriju, web stranicu i kontakt podatke.
Uredite detalje
U detaljima dobavljača održavajte kartice Osnovni podaci, Proizvodi, Ugovori i ID-ovi posrednika.
Ugovor iz Clouda + prilozi
Dobavljač Vam šalje ugovor i njegove priloge kao PDF (npr. obavijest o pravu na odustajanje, informacije za potrošače, obavijesti o zaštiti podataka). Od toga se stvara digitalni ugovor koji Vaši klijenti ispunjavaju i potpisuju online — prilozi se svaki put automatski šalju.
Stavite datoteke u Cloud
Učitajte ugovor i priloge u mapu u DivineCloud (ne na najvišu razinu).
Odaberite „Ugovor iz Clouda“
U dobavljaču, na kartici Proizvodi ili Ugovori, kliknite na „Ugovor iz Clouda“ i odaberite ugovor zajedno s prilozima. Ugovor se prepoznaje po nazivu datoteke (npr. „Ugovor“, „Zahtjev“), datoteke s „Dodatak“, „Prilog“ ili „Beilage“ postaju prilozi — dodjelu možete promijeniti prije nastavka.
Provjerite polja u Studiju predložaka
AI prepoznaje polja za popunjavanje. Gumb s magnetom postavlja svako polje točno na njegovu liniju za pisanje. Prilozi se nalaze desno pod „Prilozi za klijenta“ i mogu se dodati, sortirati ili ukloniti. Spremite s „Stvori“ — tarifa će tada prikazati „Ugovor + n priloga“.
Pošaljite klijentu
Kod tarife kliknite na „Posreduj klijentu“, odaberite klijenta i „Ispuni ugovor i pošalji na potpisivanje“. Ugovor će biti unaprijed popunjen podacima klijenta i poslan e-poštom — prilozi kao dodatak.
Klijent potvrđuje i potpisuje
Na stranici za potpisivanje klijent otvara priloge, potvrđuje obveznom kvačicom da ih je primio i pročitao, ispunjava preostala polja i potpisuje. Bez kvačice potpisivanje nije moguće; vrijeme i kontrolna suma svakog priloga spremaju se kao dokaz.
Završetak
Klijent prima potpisanu kopiju sa svim prilozima e-poštom, ugovor se nalazi u inventaru kod dobavljača.
Ako se spremljeni nacrt kasnije pošalje putem opće distribucije ponuda, prilozi se neće poslati kao privitak e-pošte. Stranica za potpisivanje, obvezna kvačica i završna e-pošta s prilozima i dalje vrijede.
Link za ugovor sa skeniranjem osobne iskaznice
Za nove klijente koji još nisu u CRM-u: Klijent otvara link ili skenira QR kod, fotografira svoju osobnu iskaznicu — AI unaprijed popunjava ugovor.
Dohvatite link
Kod dobavljača, za tarifu s predloškom ugovora, kliknite na „Link za ugovor“: kopirajte link, otvorite ga ili prikažite kao QR kod. Svaki zaposlenik ima svoj vlastiti link za svaki ugovor; on vrijedi trajno dok ga ne isključite.
Fotografirajte osobnu iskaznicu
Klijent fotografira prednju i stražnju stranu svoje osobne iskaznice mobitelom (za putovnicu je dovoljna stranica s fotografijom).
Provjerite podatke
AI čita ime, datum rođenja, adresu i podatke s osobne iskaznice u nekoliko sekundi; klijent ih provjerava i dodaje svoju e-mail adresu.
Potpišite
Nakon toga se otvara unaprijed popunjen ugovor: potrebno je samo popuniti preostala obvezna polja, potvrditi priloge i potpisati.
- Klijent se automatski kreira u CRM-u; slike osobne iskaznice nalaze se privatno u njegovom dosjeu.
- Prodavači dohvaćaju svoj link u aplikaciji: pitajte AIRIS „Daj mi moj link za ugovor za…“. Ugovor i provizija tada se računaju za njih.
- Link se može isključiti i ponovno uključiti u bilo kojem trenutku; isključen više ne funkcionira.
Provizije i prodajni timovi
Postavi tarifu
Kod pružatelja usluga, pod tarifom, kliknite na „Provizija“: kada nastaje (prilikom potpisivanja ili tek kada je uplata primljena kod pružatelja usluga) i od čega se izračunava (npr. broj dionica × cijena ili polje iznosa u ugovoru).
Kreiraj prodajne timove
Pod → Prodajni timovi: za svaku osobu postotak kao pisac (npr. 15 %) i sudjelovanje u zaradi (npr. 0,5 %), koje dobiva na svakoj narudžbi kolege iz tima.
Prodajna struktura iz Excel/CSV-a
Pod Provizije → Prodajni timovi → „Uvezi iz Excel/CSV-a“: odaberite dobavljača i prenesite popis (svaki redak predstavlja partnera s visinom provizije; stupci „Razlika <Ime>“ = tko sudjeluje u zaradi s ovim prodavačem; redak dobavljača je gornja granica). Provjerite pregled, dodijelite kratka imena, potvrdite odstupajuće gornje granice linije, prihvatite. Partneri bez prijave bit će kreirani kao prodajni partneri; ponovni prijenos ažurira podatke putem broja partnera. Jedna struktura po dobavljaču — ista osoba može biti kod više dobavljača. Izvoz kao Excel ili CSV u istom obliku.
Potvrdi uplatu
Ako novac ide pružatelju usluga, pod → Otvorene uplate označite plaćene ugovore i potvrdite — tek tada nastaju provizije.
Analiziraj i odobri
Pod → Analiza po tjednu ili mjesecu pogledajte tko koliko dobiva, odobrite i izvezite kao Excel ili PDF. Prodavači u aplikaciji AIRIS pitaju za „moju proviziju“ i „moju poveznicu na ugovor“.
Proizvodi dobavljača i verzije
- Kreirajte tarife/usluge po dobavljaču pod Proizvodi pružatelja i filtrirajte po dobavljaču ili ključnoj riječi.
- Svaka tarifa se verzira: Nacrt → Objavljeno → Aktivno → Zamijenjeno, svaka s valjanošću (od/do) i cijenom.
- U detaljima tarife vidite povijest verzija na prvi pogled.
Preuzmite tarife putem uvoza
- Excel uvoz — AI predlaže mapiranje stupaca, Vi ga potvrdite prije kreiranja.
- Vision uvoz — Izravno izvucite tarife iz PDF-a ili slike; odgovarajući dobavljač bit će automatski prepoznat.
- U oba slučaja provjerite i potvrdite rezultat prije nego što se kreiraju verzije.
Ugovori i provizije
- Ugovor povezuje dobavljača, verziju tarife i (opcionalno) klijenta.
- Provizije se mogu unijeti po ugovoru kao jednokratni i mjesečni udio — odvojeno za tvrtku i zaposlenike.
- ID-ovi posrednika: po zaposleniku se pohranjuje vanjski identifikator dobavljača/posrednika i automatski se koristi pri narudžbi.
Područje je vidljivo uz financijsku ovlast. Kartica „ID-ovi posrednika“ može biti vezana uz viši tarifni modul. Proizvodi dobavljača su zasebno područje za tarife dobavljača i ne pojavljuju se automatski u prodajnom katalogu.
Promjene cijena ili uvjeta tarife vode se kao nova verzija — tako ostaje sljedivo koji su uvjeti kada vrijedili.