Kontinuirani tijek dokumenata u Divine Finance.
Tijek dokumenata
Ponuda → Potvrda narudžbe → Dostavnica → Račun → Plaćanje. Svaki korak preuzima podatke iz prethodnog dokumenta, tako da se ništa ne unosi dvaput.
Izrada ponude
Otvorite ponude
Područje Ponude — „Nova ponuda“.
Odaberite kupca
Odaberite postojeći CRM kontakt ili stvorite novi.
Unesite stavke
Dodajte proizvode/usluge iz kataloga ili ih slobodno unesite; količine, cijene, porezne stope.
Pregled i slanje
Provjerite PDF pregled i pošaljite ga e-poštom kupcu.
Nastavite
Prihvaćenu ponudu jednim klikom pretvorite u potvrdu narudžbe/račun.
Kreiranje računa
Odabirom klijenta, stavki i predloška, u nekoliko koraka kreirate gotov, numerirani račun s PDF-om.
Odaberite klijenta
Područje Izlazne fakture — „Novi račun“; Pretražite i odaberite klijenta.
Dodajte stavke
Preuzmite proizvode/usluge iz kataloga — Cijene i porezne stope dolaze automatski.
Naslov i rok plaćanja
Dodijelite naslov računa i postavite rok plaćanja (npr. 14 dana); Odaberite predložak s pregledom uživo.
Kreirajte
Kliknite na „Kreiraj račun“ — dodijelit će se sljedeći broj računa i generirat će se PDF.
Kupovne cijene i uvjeti
Pod Uvjeti svakom poslovnom kupcu dodjeljujete vlastite cijene i uvjete plaćanja — temelj za ponude, račune i poveznicu za narudžbu.
Kreiranje cjenika
Izradite cjenik po grupi kupaca (npr. 'Gastro-Partner' za stalne kupce).
Postavljanje količinskih razreda
Za svaki proizvod definirajte cijene po količinskim razredima — fiksna jedinična cijena ili popust u postotku.
Dodjela kupcima
U kartici Uvjeti za kupce postavite cjenik, rok plaćanja, skonto i kreditni limit za svakog kupca.
Naknadni dokumenti
- Potvrda narudžbe — potvrđuje narudžbu kupcu.
- Dostavnica — dokumentira isporuku.
- Račun — stvara potraživanje; brojevi slijede Vaš brojčani niz.
- Plaćanje — evidentirajte primitak uplate ili ga automatski dodijelite putem usklađivanja s bankom.
AIRIS Sales-Autopilot: Jedna rečenica puni prodajni lijevak
Recite AIRIS-u u chatu: „Popunite moj prodajni lijevak: osiguravajući posrednici u krugu od 20 km oko Deggendorfa, maksimalno 5“ — AIRIS pronalazi stvarne tvrtke u blizini, dodaje ih kao CRM potencijalne klijente (kategorija DivineProspect) i za svakog potencijalnog klijenta kreira posao u prvoj fazi prodajnog lijevka plus zadatak „Prvi kontakt“, dospio za tri radna dana.
Duplikati i zemlje sa zabranom hladne akvizicije preskaču se s razlogom; pritom se ništa ne šalje. S „Dajte mi prodajne argumente za vašu industriju“ AIRIS dodatno isporučuje vodič za razgovor: klase konkurencije, argumente „Samo mi“ i ono što svjesno ne obećavamo.
Održavajte ponavljajuće usluge kao proizvode (pogledajte „Proizvodi“). Stavke se tada mogu umetnuti jednim klikom s ispravnom cijenom i poreznom stopom.