Automatisieren, ohne die Kontrolle abzugeben.

↳ Nach jedem neuen Lead, jedem Angebot und jeder bezahlten Rechnung kommen dieselben Schritte, und manchmal werden sie vergessen.

→ Ein Workflow startet, wenn etwas passiert, zum Beispiel ein Lead angelegt oder ein Angebot erstellt wird, oder nach Zeitplan, täglich zur Uhrzeit. Schritte sind etwa Aufgabe anlegen, Benachrichtigung, KI-Text, Mail aus dem Postfach des Erstellers und Wartezeit. Unausführbare Workflows werden schon beim Anlegen abgelehnt.

↳ Entweder macht die KI gar nichts, oder sie macht Dinge, von denen niemand weiß.

→ Je Bereich stellen Sie ein, wie weit AIRIS gehen darf: nur vorschlagen, zur Freigabe vorlegen oder selbst erledigen. Lesen geht immer; Schreiben ohne Einstellung braucht eine Freigabe. Versand, Zahlungen und Freigaben legt AIRIS vor.

↳ Welche Abläufe sich lohnen zu automatisieren, sieht man erst, wenn man sie aufschreibt — und dazu kommt niemand.

→ AIRIS liest das Kundengedächtnis Ihrer Firma und schlägt bis zu drei Abläufe vor, die bei mindestens drei Kunden vorkamen, mit Begründung und Belegen. Grundlage sind nur Firmenwissen und Firmenkanäle, nie persönliche Postfächer oder private Chats.

↳ Ein Vorschlag, für den man erst in ein anderes Menü wechseln muss, bleibt liegen.

→ Der Vorschlag erscheint als Karte im AIRIS-Chat mit den Knöpfen „Übernehmen“, „Anpassen“ und „Ablehnen“. Ein bestätigter Skill läuft als Workflow in derselben Maschine wie Ihre anderen Workflows; Erfolg und Misserfolg werden je Lauf gezählt. Sie pausieren ihn jederzeit.

↳ Eine automatische Akquise-Mail an den falschen Empfänger kann teuer werden.

→ Leads ohne E-Mail werden nicht aufgenommen, Anrufe gibt es nicht. Kaltmails an Empfänger in Deutschland und Österreich überspringt der Workflow (§ 7 UWG).

↳ Fristen, Ablaufdaten und fällige Prüfungen stehen in verschiedenen Listen.

→ Meldungen wie Mindesthaltbarkeit, Pickerl oder fällige Prüfungen erscheinen im Tagesüberblick und in der Glocke.