Непрекъснатият поток от документи в Divine Finance.
Потокът от документи
Оферта → Потвърждение на поръчка → Доставка → Фактура → Плащане. Всяка стъпка поема данните от предишния документ, така че нищо да не се въвежда два пъти.
Създаване на оферта
Отваряне на оферти
Раздел Оферти — „Нова оферта“.
Избор на клиент
Изберете съществуващ CRM контакт или създайте нов.
Въвеждане на позиции
Добавете продукти/услуги от каталога или въведете свободно; количества, цени, данъчни ставки.
Преглед и изпращане
Проверете PDF прегледа и изпратете по имейл на клиента.
Продължаване
Прехвърлете приета оферта с едно кликване в потвърждение на поръчка/фактура.
Създайте фактура
В няколко стъпки, от клиент, позиции и шаблон, се създава готова, номерирана фактура, заедно с PDF.
Изберете клиент
Раздел Изходящи фактури — „Нова фактура“; Потърсете и изберете клиент.
Добавете позиции
Прехвърлете продукти/услуги от каталога — цените и данъчните ставки се попълват автоматично.
Заглавие и срок за плащане
Задайте заглавие на фактурата и определете срок за плащане (напр. 14 дни); Изберете шаблон с преглед на живо.
Създайте
Кликнете върху „Създайте фактура“ — следващият номер на фактура ще бъде присвоен и PDF файлът ще бъде генериран.
Клиентски цени и условия
Под Условия задавате индивидуални цени и условия за плащане на всеки бизнес клиент — основа за оферти, фактури и линк за поръчка.
Създаване на ценова листа
Създайте ценова листа за всяка клиентска група (напр. 'Gastro-Partner' за редовни клиенти).
Задаване на ценови нива за количество
Задайте ценови нива за количество за всеки продукт — фиксирана единична цена или отстъпка в проценти.
Присвояване на клиенти
В раздел Клиентски условия задайте ценова листа, срок за плащане, сконто и кредитен лимит за всеки клиент.
Последващи документи
- Потвърждение на поръчка — потвърждава поръчката пред клиента.
- Доставка — документира доставката.
- Фактура — създава вземането; номерата следват Вашия номерна серия.
- Плащане — Въведете получено плащане или го асоциирайте автоматично чрез банково съпоставяне.
AIRIS Автопилот за продажби: Едно изречение запълва фунията
Кажете на AIRIS в чата: „Запълнете моята фуния: Застрахователни брокери в радиус от 20 км около Дегендорф, максимум 5“ — AIRIS намира реални фирми в района, създава ги като CRM лийдове (категория DivineProspect) и създава сделка за всеки лийд в първия етап на фунията плюс задача „Първи контакт“, дължима след три работни дни.
Дубликати и държави със забрана за студени обаждания се пропускат с причина; нищо не се изпраща. С „Дайте ми аргументите за покупка за Вашия бранш“ AIRIS предоставя допълнително ръководство за разговор: класове конкуренция, аргументи „Само ние“ и какво съзнателно не обещаваме.
Поддържайте повтарящи се услуги като продукти (вижте „Продукти“). Тогава позициите могат да бъдат вмъкнати с коректна цена и данъчна ставка с едно кликване.