Добавяйте колеги и управлявайте правата за достъп по роли.
Поканване на служители
Отворете управлението на екипа
Чрез разделите „Персонал/Екип“ или настройките.
Поканете лице
Въведете служебен имейл и присвоете роля — лицето ще получи имейл с покана.
Приемане на покана
Колегата създава свой собствен акаунт и след това е асоцииран към същата фирма.
Прецизиране на достъпа
Активирайте или ограничете модули/раздели за всяко лице.
Роли (типични)
- Собственик/Администратор — Пълен достъп, включително настройки, фактуриране и предоставяне на права.
- Мениджър — Данни за екипа и анализи, ограничена администрация.
- Служител — Работи в присвоени модули със собствените си данни.
- Преглеждащ/AIRIS — Достъп само за четене или AIRIS-достъп за външни участници.
Промяна на роля и отнемане на достъп
Последваща промяна на роля
Изберете лице в управлението на екипа и му присвоете друга роля — променените права влизат в сила незабавно.
Паузиране на достъпа вместо изтриване
Деактивирайте достъпа: Лицето вече не може да влиза, но историята и присвояванията (задачи, документи) се запазват.
Премахване на служител
Преди окончателното премахване преназначете отворени процеси (задачи, сделки, тикети) на колеги, за да не остане нищо незавършено.
Прехвърляне на собственост
Когато отговорностите се променят – например нов изпълнителен директор или председател на асоциация – можете да прехвърлите собствеността (Owner) на съществуващ член само с няколко клика. Вие самият запазвате пълен достъп.
Отваряне на менюто с действия
В управлението на екипа отворете менюто с действия (⋯) вдясно до бъдещия собственик. Забележка: Опцията „Inhaberschaft übergeben“ е видима само за съществуващ Owner.
Изберете „Inhaberschaft übergeben“
Изберете опцията. Ще се отвори диалогов прозорец за потвърждение с избраното лице.
Потвърдете прехвърлянето
След потвърждение лицето незабавно става собственик (Owner) с пълен достъп. Вие автоматично ставате Admin – запазвате пълен достъп, променя се само ролята на собственик.
При прехвърлянето не губите нищо: предишният собственик става Admin с пълен достъп. Винаги остава поне един собственик и промяната се записва.
Винаги трябва да остане поне един Owner/Admin с пълен достъп — в противен случай настройките, разпределението на права и фактурирането не могат да бъдат управлявани.
Предоставяйте само правата, от които някой наистина се нуждае. Ролите могат да бъдат коригирани по всяко време, ако възникнат нови задачи.