Контакти, лийдове и фуния

• Преглед на CRM: общ брой контакти, лийдове и клиенти, процент на конверсия и сравнение с предходния месец.
• Всички контакти с търсене, филтриране и експорт. При създаване на компания секторът е задължителен; той определя допълнителните въпроси за анализ на потенциала.
• Контакти по категории (напр. лийдове или клиенти) с „Добавяне на лийд“ съотв. „Добавяне на клиент“; персонализирани полета за всяка категория чрез „Редактиране на полета на категория“.
• Сделки по пайплайн. Ако все още няма пайплайн, „Създаване на стандартен пайплайн“ генерира етапите, или избирате „Ръчна настройка“. „Застрашени сделки“ показва сделки, които са неактивни от зададен брой дни.
• Прогноза за продажбите: отворени сделки с очаквано приключване в избрания период, претеглени спрямо вероятността на етапа; просрочените сделки се показват отделно и не се включват. Отдолу „Цели по служители“: месечна цел спрямо спечелени сделки.
• Лийдове с оценка въз основа на постоянни признаци и поведение. „Оценяване на нови“ оценява все още неоценените контакти, „Преизчисляване на всички“ преизчислява всички.
• Формуляри за Вашия уебсайт: „Нов формуляр с AI“ създава формуляр, като всяко запитване постъпва като лийд в CRM. За собствени формуляри е наличен API endpoint с токен за копиране.
• Търсене на нови клиенти в района; резултатите, които вече са в CRM, са маркирани с „Вече в CRM“.

Чрез разпознаване на визитни картички (DivineCardOCR) снимате или качвате визитна картичка; име, фирма, телефон и имейл се извличат и се приемат като контакт.

ВДубликати DivineCRM показва като групи контактите с еднакъв имейл, телефонен номер или име. Изберете основния контакт и ги обединете: всички записи (срещи, фактури, оферти, сделки, задачи, бележки, имейли) се прехвърлят към него, след което дубликатът се изтрива окончателно. Фактурите и офертите остават непроменени по съдържание, а основните данни на основния контакт остават водещи. Можете да обединявате отделни контакти в профила на контакта чрез „+“ › „Обединяване с друг контакт“ или като кажете на AIRIS („Обедини дублираните контакти на фирма X“) и потвърдите с „Genehmigen“. Право на обединяване имат собственици, администратори и мениджъри. Системата предотвратява създаването на нови точни дубликати още при въвеждането.

ВОтчетиDivineCRM отговаря на въпроси за данни на всекидневен език (напр. „Какъв беше оборотът ни през последните 6 месеца?“) и предлага конструктор на отчети с проверени анализи — оборот, неплатени фактури, топ клиенти, пайплайн, цели. Всичко се извършва чрез проверени шаблони за четене, никога чрез свободен SQL.