Въвеждане на фактури от доставчици, проверка и одобрение.
Въвеждане на фактура
Отваряне на входяща фактура
Раздел Входящи фактури.
Качване на документ
Плъзнете и пуснете PDF/изображение в маската за качване; ИИ разпознаването извлича доставчик, номер, дата, суми и позиции.
Присвояване на доставчик
Познат доставчик се съпоставя; при нов доставчик той се създава директно.
Проверка на позициите
Контролирайте и коригирайте разпознатите позиции и данъчни ставки.
Запазване
Документът се осчетоводява и е видим в работния процес за одобрение/счетоводител.
Насрещна фактура
Насрещна фактура (кредитно известие/корекция от доставчик) въвеждате като отрицателен тип позиция в рамките на същия документ. Сумите се приспадат автоматично, документът остава проследим 1:1.
Проверка & предаване
- Одобрение — проверка от двама души преди осчетоводяване.
- Счетоводител — предаване на документи в пакет на счетоводната кантора.
- Analytics — анализ по доставчик, сметка, период.
- Доставчици — основни данни и детайлен изглед за всеки доставчик.
Абонаменти и договори на доставчици
- В Абонаменти и договори DivineMind разпознава периодичните разходи от входящи фактури и банкови дебити за последните 18 месеца — щом доставчик е фактурирал през поне три месеца или банката е свързана.
- В горната част са показани разходите на месец, активните абонаменти, следващото дебитиране и сроковете за предизвестие за следващите 30 дни.
- С „Редактиране на срок“ управлявате срока за предизвестие в дни, края на договора и статуса (напр. прекратен или „без абонамент“). 14 дни преди „предизвестие до“ се получава напомняне; повишенията на цените се отчитат.
- „Повторно разпознаване“ търси отново периодични разходи в документите и банката.
Винаги първо стартирайте разпознаването. След това коригирате само отделни полета, вместо да въвеждате всичко ръчно.
Автоматичното разпознаване е много добро, но не е безпогрешно. Проверете сумата, данъчната ставка и доставчика преди одобрение.