Centralt hantera leverantörer, deras produkter/tariffer med versioner, avtal och provisioner.
Områden
Förmedlarkontrollpanel
Nyckeltal, provisioner, utgående avtal
Produktpartner
Leverantörsgrunddata, produkter, avtal, förmedlar-ID:n
Produktpartnersprodukter
Tariffer/tjänster per leverantör med versionshantering
Avtal
Leverantör ↔ Tariff-version ↔ Kund, inkl. provisionsdelning
Import
Importera tariffer via Excel eller med AI från PDF/bild
Förmedlarkontrollpanel
Det första menyalternativet för försäkringsförmedlare, kreditsförmedlare, finansiell rådgivning och handelsagenter: en sida med dina leverantörer, tariffer, provisioner och avtal som snart löper ut. Företag i andra branscher ser inte menyalternativet; du ändrar branschen i inställningarna.
Läsa nyckeltal
Överst finns "Aktiva leverantörer", "Leverantörsprodukter", "Provision (månad)" med jämförelse mot föregående månad och "Aktiva avtal". Nedanför "Provisionsutveckling" (bokförd per månad) och "Leverantörsstatus" (aktiv, inaktiv, spärrad).
Hantera utgående avtal
Kortet "Förlängningar förfaller" listar alla avtal som löper ut inom de närmaste 60 dagarna, med leverantör, kund och återstående dagar; från tio dagar kvar är posten röd. Med "Följderbjudande" förbereds ett nytt erbjudande för samma kund och tariff och mallen för erbjudandet öppnas. Om det redan finns ett följderbjudande för avtalet, meddelar sidan det istället för att skapa ett andra.
Ladda upp tariffer
Med "Importera prislista" eller "Importera foto/PDF" laddar du upp tariffer. Kortet "AI-import · Konfidens" visar de senaste importen med antal rader och status "Klar" eller "Granska"; "Alla jobb" öppnar listan.
Skapa och öppna leverantör
"Skapa leverantör" leder till Ny leverantör. I "Toppleverantörer · Provision" öppnar ett klick på en leverantör dess detaljsida.
- "Aktivitet" visar vad som senast hände: AI-importer, bokförda provisioner, förmedlade avtal och nya leverantörer.
- "Ladda om" hämtar siffrorna på nytt; de kommer från dina leverantörer, avtal och de provisioner som beräknats under Provisioner.
- Dessutom kan ägaren varje morgon påminnas via e-post om utgående avtal (uppsägningstid sex veckor eller missad, avtalets slut om tolv veckor, högst fem per brev, inte på helgen). Som standard är detta avstängt: under Inställningar → "AI-automatik" slår du på reglaget "Dagligt brev på morgonen".
Ingen avstämning av provisioner mot fakturor eller leverantörens konto, ingen utbetalning, ingen utvärdering per affärsställe och ingen import från BiPRO, GDV eller OMDS. Mottagandet av betalning hos leverantören bekräftas manuellt under Provisioner.
Skapa & hantera leverantör
Öppna leverantör
Område Produktpartner — Översikt över alla leverantörer med sök- och statusfilter.
Registrera ny leverantör
Ange namn, företagsform, bransch, webbplats och kontaktuppgifter via Ny leverantör.
Redigera detaljer
I leverantörsdetaljen hanterar du flikarna Grunddata, Produkter, Avtal och Förmedlar-ID:n.
Avtal från molnet + bilagor
En leverantör skickar dig ett avtal och dess bilagor som PDF (t.ex. återkallelseinstruktioner, konsumentinformation, dataskyddsmeddelanden). Detta blir ett digitalt avtal som dina kunder kan fylla i och signera online – bilagorna skickas automatiskt med varje gång.
Lägg filer i molnet
Ladda upp avtal och bilagor i en mapp i DivineCloud (inte i översta nivån).
Välj „Avtal från molnet“
I leverantören under fliken Produkter eller Avtal, klicka på „Avtal från molnet“ och välj avtalet med bilagor. Avtalet identifieras av filnamnet (t.ex. „Avtal“, „Ansökan“), filer med „Bilaga“, „Appendix“ eller „Tillägg“ blir bilagor – du kan ändra kopplingen innan du fortsätter.
Kontrollera fält i mallstudion
AI:n känner igen fälten som ska fyllas i. Magnetknappen placerar varje fält exakt på sin skrivlinje. Bilagorna finns till höger under „Bilagor för kunden“ och kan kompletteras, sorteras eller tas bort. Spara genom att klicka på „Skapa“ – tarifferna visar sedan „Avtal + n bilagor“.
Skicka till kunden
Under tariffen, klicka på „Förmedla till kund“, välj kunden och „Fyll i avtal och skicka för signering“. Avtalet förifylls med kunddata och skickas via e-post – bilagorna som bilaga.
Kunden bekräftar och signerar
På signeringssidan öppnar kunden bilagorna, bekräftar med en obligatorisk kryssruta att de har mottagits och lästs, fyller i de återstående fälten och signerar. Utan kryssruta är ingen signering möjlig; tidpunkt och kontrollsumma för varje bilaga sparas som bevis.
Avslut
Kunden får den signerade kopian med alla bilagor via e-post, avtalet finns i leverantörens register.
Om ett sparat utkast senare skickas via den allmänna erbjudandeförsäljningen, skickas inte bilagorna med som e-postbilaga. Signeringssidan, obligatoriska kryssrutor och avslutningsmejl med bilagor gäller ändå.
Avtalslänk med ID-skanning
För nya kunder som ännu inte finns i CRM: Kunden öppnar en länk eller skannar en QR-kod, fotograferar sitt ID-kort – AI:n förifyller avtalet.
Hämta länk
Under leverantören, vid tariffen med avtalsmall, klicka på „Avtalslänk“: Kopiera länken, öppna den eller visa den som QR-kod. Varje medarbetare har sin egen länk per avtal; den gäller permanent tills du stänger av den.
Fotografera ID-kort
Kunden fotograferar fram- och baksidan av sitt ID-kort på mobilen (för pass räcker fotot.
Kontrollera data
AI:n läser namn, födelsedatum, adress och ID-uppgifter på några sekunder; kunden kontrollerar dem och lägger till sin e-postadress.
Signera
Därefter öppnas det förifyllt avtalet: endast de återstående obligatoriska fälten, bekräfta bilagor och signera.
- Kunden skapas automatiskt i CRM; ID-bilderna lagras privat i deras akt.
- Säljare hämtar sin länk i appen: Fråga AIRIS „Ge mig min avtalslänk för …“. Avtalet och provisionen räknas då för dem.
- En länk kan stängas av och slås på när som helst; när den är avstängd fungerar den inte längre.
Provisioner & Säljteam
Konfigurera produkt
Under leverantören vid produkten, klicka på „Provision“: när den uppstår (vid signering eller först när betalningen har mottagits av leverantören) och vad den beräknas från (t.ex. antal aktier × pris eller ett beloppsfält i avtalet).
Skapa säljteam
Under → Säljteam: ange för varje person procentsatsen som skribent (t.ex. 15 %) och medförtjänsten (t.ex. 0,5 %) som denne får på varje affär som en teamkollega gör.
Säljstruktur från Excel/CSV
Under → Säljteam → "Importera från Excel/CSV": Välj leverantör och ladda upp listan (per rad en partner med provisionsnivå; kolumner "Differens <Namn>" = vem som tjänar pengar hos denna säljare; leverantörens rad är taket). Granska förhandsgranskningen, tilldela kortnamn, bekräfta avvikande tak för en linje, acceptera. Partners utan inloggning skapas som säljpartners; en ny uppladdning uppdaterar via partnernumret. En struktur per leverantör – samma person kan finnas hos flera leverantörer. Exportera som Excel eller CSV i samma format.
Bekräfta betalning
Om pengarna går till leverantören, markera de betalda avtalen under → Öppna betalningar och bekräfta – först då uppstår provisionerna.
Utvärdera och godkänn
Under → Utvärdering, se per vecka eller månad vem som får vad, godkänn och mata ut som Excel eller PDF. Säljare kan fråga i appen AIRIS efter „min provision“ och „min avtalslänk“.
Leverantörsprodukter & versioner
- Skapa tariffer/tjänster per leverantör under Produktpartnersprodukter och filtrera efter leverantör eller sökord.
- Varje tariff versioneras: Utkast → Frisläppt → Aktiv → Ersatt, vardera med giltighet (från/till) och pris.
- I tariffdetaljen ser du versionshistoriken i en överblick.
Importera tariffer
- Excel-import — AI:n föreslår kolumnmappning, du bekräftar den innan du skapar.
- Vision-import — Extrahera tariffer direkt från en PDF eller bild; den matchande leverantören känns igen automatiskt.
- I båda fallen granskar och bekräftar du resultatet innan versioner skapas.
Avtal & provisioner
- Ett avtal kopplar samman leverantör, tariff-version och (valfritt) kund.
- Provisioner kan anges per avtal som en engångs- och månadsandel — separat för företag och medarbetare.
- Förmedlar-ID:n: per anställd sparas den externa leverantörs-/förmedlaridentifieraren och används automatiskt vid beställningen.
Området är synligt med finansiell behörighet. Fliken ”Förmedlar-ID:n” kan vara kopplad till en högre prisplanmodul. Leverantörsprodukter är ett eget område för leverantörsprisplaner och visas inte automatiskt i försäljningskatalogen.
Pris- eller villkorsändringar för en prisplan hanteras som en ny version — så det förblir spårbart vilka villkor som gällde när.