Gestionați centralizat furnizorii, produsele/tarifele acestora cu versiuni, contracte și comisioane.
Secțiuni
Cockpit intermediar
Indicatori, comisioane, contracte expirate
Parteneri de produs
Date de bază furnizori, produse, contracte, ID-uri de intermediar
Produse Parteneri de produs
Tarife/Servicii per furnizor cu versionare
Contracte
Furnizor ↔ Versiune tarif ↔ Client, inclusiv împărțirea comisioanelor
Import
Preia tarifele prin Excel sau prin AI din PDF/imagine
Cockpit intermediar
Primul punct de meniu pentru brokeri de asigurări, intermediari de credite, consultanță financiară și agenți comerciali: o pagină cu furnizorii dvs., tarifele, comisioanele și contractele care expiră în curând. Companiile dintr-un alt domeniu nu văd punctul de meniu; schimbați domeniul în setări.
Citiți indicatorii
Sus sunt „Furnizori activi“, „Produse furnizori“, „Comision (lună)“ cu comparația față de luna precedentă și „Contracte active“. Mai jos, „Evoluția comisioanelor“ (înregistrate lunar) și „Starea furnizorului“ (activ, inactiv, blocat).
Procesați contractele expirate
Cardul „Extinderi scadente“ listează toate contractele care expiră în următoarele 60 de zile, cu furnizorul, clientul și zilele rămase; de la zece zile rămase, intrarea este roșie. Cu „Ofertă de urmărire“ se pregătește o nouă ofertă pentru același client și tarif, iar șablonul de ofertă se deschide. Dacă există deja o ofertă de urmărire pentru acel contract, pagina anunță acest lucru în loc să creeze o a doua.
Încărcați tarife
Cu „Importați lista de prețuri“ sau „Import foto/PDF“ preluați tarifele. Cardul „Import AI · Încredere“ arată ultimele importuri cu numărul de rânduri și starea „Pregătit“ sau „Verificare“; „Toate joburile“ deschide lista.
Creați și deschideți furnizori
„Creați furnizor“ duce la Furnizor nou. În „Furnizori de top · Comision“, un clic pe un furnizor deschide pagina sa de detalii.
- „Activitate“ arată ce s-a întâmplat recent: importuri AI, comisioane înregistrate, contracte intermediate și furnizori noi.
- „Reîncărcați“ aduce cifrele proaspete; acestea provin din furnizorii dvs., contractele dvs. și comisioanele calculate sub Comisioane.
- În plus, proprietarul poate fi notificat zilnic prin e-mail despre contractele expirate (termen de preaviz în șase săptămâni sau ratat, sfârșit de contract în douăsprezece săptămâni, maximum cinci pe scrisoare, nu în weekend). Implicit, aceasta este dezactivată: sub Setări → „Automatizare AI“ activați comutatorul „Scrisoare zilnică dimineața“.
Nicio potrivire a comisioanelor cu facturile sau contul furnizorului, nicio plată, nicio evaluare pe sucursală și niciun import din BiPRO, GDV sau OMDS. Primirea plății la furnizor se confirmă manual sub Comisioane.
Creați și gestionați furnizorul
Deschideți furnizorul
Secțiunea Parteneri de produs — Prezentare generală a tuturor furnizorilor cu căutare și filtru de status.
Înregistrați un nou furnizor
Sub Furnizor nou introduceți numele, forma juridică, industria, site-ul web și datele de contact.
Editați detaliile
În detaliile furnizorului gestionați tab-urile Date de bază, Produse, Contracte și ID-uri de intermediar.
Contract din Cloud + Anexe
Un furnizor vă trimite un contract și anexele sale în format PDF (de ex. instrucțiuni de retragere, informații pentru consumatori, notificări de confidențialitate). Acestea devin un contract digital pe care clienții dumneavoastră îl pot completa și semna online — anexele sunt trimise automat de fiecare dată.
Plasarea fișierelor în Cloud
Încărcați contractul și anexele într-un folder din DivineCloud (nu la nivelul superior).
Selectați „Contract din Cloud“
În Furnizor, în fila Produse sau Contracte, faceți clic pe „Contract din Cloud“ și selectați contractul împreună cu anexele. Contractul este recunoscut după numele fișierului (de ex. „Contract“, „Cerere“), fișierele cu „Anexă“, „Atașament“ sau „Supliment“ devin anexe — puteți modifica asocierea înainte de a continua.
Verificați câmpurile în Studioul de șabloane
AI recunoaște câmpurile de completat. Butonul magnet plasează fiecare câmp exact pe linia sa de scriere. Anexele se află în dreapta sub „Anexe pentru client“ și pot fi completate, sortate sau eliminate. Salvați cu „Creare“ — produsul va afișa apoi „Contract + n anexe“.
Trimiteți clientului
La produs, faceți clic pe „Recomandați clientului“, selectați clientul și „Completați contractul și trimiteți pentru semnare“. Contractul este precompletat cu datele clientului și trimis prin e-mail — anexele ca atașament.
Clientul confirmă și semnează
Pe pagina de semnare, clientul deschide anexele, confirmă printr-o bifă obligatorie că le-a primit și citit, completează restul câmpurilor și semnează. Fără bifă, semnarea nu este posibilă; ora și suma de control a fiecărei anexe sunt stocate ca dovadă.
Finalizare
Clientul primește copia semnată cu toate anexele prin e-mail, contractul este stocat în baza de date a furnizorului.
Dacă un proiect salvat este trimis ulterior prin expedierea generală de oferte, anexele nu vor fi trimise ca atașament de e-mail. Pagina de semnare, bifa obligatorie și e-mailul de finalizare cu anexele sunt totuși valabile.
Link contract cu scanare act de identitate
Pentru clienții noi care nu sunt încă în CRM: Clientul deschide un link sau scanează un cod QR, fotografiază actul de identitate — AI precompletează contractul.
Obțineți linkul
La Furnizor, la produsul cu șablon de contract, faceți clic pe „Link contract“: copiați linkul, deschideți-l sau afișați-l ca un cod QR. Fiecare angajat are propriul link pentru fiecare contract; acesta este valabil permanent până când îl dezactivați.
Fotografiați actul de identitate
Clientul fotografiază pe telefon fața și spatele actului de identitate (pentru pașaport este suficientă pagina foto).
Verificați datele
AI citește numele, data nașterii, adresa și datele actului de identitate în câteva secunde; clientul le verifică și adaugă adresa de e-mail.
Semnați
Apoi se deschide contractul precompletat: doar restul câmpurilor obligatorii, confirmați anexele și semnați.
- Clientul este creat automat în CRM; imaginile actelor de identitate sunt stocate privat în dosarul său.
- Agenții de vânzări își obțin linkul în aplicație: întrebați AIRIS „Dă-mi linkul meu de contract pentru…“. Contractul și comisionul contează apoi pentru ei.
- Un link poate fi dezactivat și reactivat oricând; dezactivat, acesta nu mai funcționează.
Comisioane și echipe de vânzări
Configurare tarif
La furnizor, la tarif, selectați „Comision”: când se generează (la semnare sau abia când plata a fost primită de furnizor) și de la ce se calculează (de ex. număr acțiuni × preț sau un câmp de sumă din contract).
Creare echipe de vânzări
La → Echipe de vânzări: pentru fiecare persoană, cota ca încheietor (de ex. 15 %) și venitul suplimentar (de ex. 0,5 %) pe care îl primește la fiecare contract încheiat de un coleg de echipă.
Structură de vânzări din Excel/CSV
Sub Comisioane → Echipe de vânzări → „Import din Excel/CSV“: selectați furnizorul și încărcați lista (pe rând, un partener cu nivelul de comision; coloanele „Diferență <Nume>“ = cine beneficiază de pe urma acestui vânzător; rândul furnizorului este limita superioară). Verificați previzualizarea, alocați nume scurte, confirmați limitele superioare deviante ale unei linii, acceptați. Partenerii fără autentificare vor fi creați ca parteneri de vânzări; reîncărcarea actualizează prin numărul partenerului. O structură per furnizor — aceeași persoană poate fi la mai mulți furnizori. Exportați ca Excel sau CSV în același format.
Confirmare plată
Dacă banii ajung la furnizor, la → Plăți în așteptare, bifați contractele plătite și confirmați — abia atunci se generează comisioanele.
Analiză și aprobare
La → Analiză, pe săptămână sau lună, vedeți cine primește cât, aprobați și exportați ca Excel sau PDF. Agenții de vânzări întreabă în aplicația AIRIS despre „comisionul meu” și „linkul meu de contract”.
Produse Furnizor și Versiuni
- Creați tarife/servicii per furnizor sub Produse Parteneri de produs și filtrați după furnizor sau cuvânt cheie.
- Fiecare tarif este versionat: Ciornă → Aprobat → Activ → Înlocuit, fiecare cu valabilitate (de la/până la) și preț.
- În detaliile tarifului vedeți istoricul versiunilor dintr-o privire.
Preia tarifele prin import
- Import Excel — AI-ul propune maparea coloanelor, Dumneavoastră o confirmați înainte de creare.
- Import Vision — Extrageți tarifele direct dintr-un PDF sau imagine; furnizorul potrivit este recunoscut automat.
- În ambele cazuri, verificați și confirmați rezultatul înainte de a crea versiuni.
Contracte și Comisioane
- Un contract conectează furnizorul, versiunea tarifului și (opțional) clientul.
- Comisioanele pot fi definite per contract ca parte de configurare și parte lunară — separat pentru companie și angajați.
- ID-uri agent: pentru fiecare angajat, ID-ul extern al furnizorului/agentului este salvat și utilizat automat la plasarea comenzii.
Secțiunea este vizibilă cu permisiune financiară. Fila „ID-uri agent” poate fi legată de un modul tarifar superior. Produsele furnizorilor reprezintă o secțiune separată pentru tarifele furnizorilor și nu apar automat în catalogul de vânzări.
Modificările de preț sau condiții ale unui tarif sunt gestionate ca o nouă versiune — astfel rămâne trasabil ce condiții au fost valabile și când.