Adăugați colegi și gestionați drepturile de acces per rol.
Invitați angajați
Deschideți gestionarea echipei
Prin secțiunile Personal/Echipă sau prin setări.
Invitați o persoană
Introduceți adresa de e-mail de afaceri și atribuiți un rol — persoana va primi un e-mail de invitație.
Acceptați invitația
Colegul își creează propriul cont și este apoi asociat aceleiași companii.
Ajustați fin accesul
Activați sau restricționați module/secțiuni per persoană.
Roluri (tipice)
- Proprietar/Administrator — Acces complet, inclusiv setări, facturare și atribuire de drepturi.
- Manager — Date de echipă și analize, administrare restricționată.
- Angajat — Lucrează în modulele atribuite cu propriile date.
- Vizualizator/AIRIS — Acces de citire sau acces AIRIS pentru părțile externe.
Modifică rol & retrage accesul
Modifică rolul ulterior
Selectează persoana în administrarea echipei și atribuie un alt rol — drepturile modificate se aplică imediat.
Pauzează accesul în loc să-l ștergi
Dezactivează accesul: Persoana nu se mai poate autentifica, dar istoricul și atribuirile (sarcini, documente) rămân.
Elimină angajatul
Înainte de eliminarea finală, reatribuie procesele deschise (sarcini, oferte, tichete) colegilor, pentru a nu rămâne nimic nerezolvat.
Transferați proprietatea
Dacă responsabilitățile se schimbă — de exemplu, un nou director general sau președinte de asociație — puteți transfera proprietatea (Owner) către un membru existent în doar câteva clicuri. Dumneavoastră veți păstra accesul complet.
Deschideți meniul de acțiuni
În gestionarea echipei, deschideți meniul de acțiuni (⋯) din dreapta, lângă viitorul proprietar. Notă: Opțiunea „Transferați proprietatea” este vizibilă doar pentru un Owner existent.
Selectați „Transferați proprietatea”
Selectați opțiunea. Se va deschide o fereastră de dialog de confirmare cu persoana selectată.
Confirmați transferul
După confirmare, persoana devine imediat proprietar (Owner) cu acces complet. Dumneavoastră veți deveni automat un Admin — păstrați accesul complet, doar rolul de proprietar se schimbă.
La transfer, nu pierdeți nimic: fostul proprietar devine un Admin cu acces complet. Întotdeauna va exista cel puțin un proprietar, iar schimbarea va fi înregistrată.
Trebuie să existe întotdeauna cel puțin un Owner/Admin cu acces complet — altfel, setările, atribuirea drepturilor și facturarea nu mai pot fi gestionate.
Acordați doar drepturile de care cineva are cu adevărat nevoie. Rolurile pot fi ajustate oricând, dacă apar sarcini suplimentare.