Contacte, Lead-uri & Pipeline

• Prezentare generală CRM: total contacte, lead-uri și clienți, rata de conversie și comparația cu luna precedentă.
• Toate contactele cu căutare, filtrare și export. Când creați o companie, domeniul de activitate este obligatoriu; acesta controlează întrebările suplimentare din analiza de potențial.
• Contacte pe categorii (de ex. leaduri sau clienți) cu „Adăugare lead”, respectiv „Adăugare client”; câmpuri personalizate per categorie prin „Editare câmpuri categorie”.
• Oportunități de vânzare per pipeline. Dacă nu există încă un pipeline, „Creare pipeline standard” configurează etapele, sau alegeți „Configurare manuală”. „Oportunități în pericol” afișează oportunitățile inactive de un număr configurabil de zile.
• Sales Forecast: oportunități deschise cu încheiere estimată în perioada selectată, ponderate cu probabilitatea etapei; oportunitățile restante sunt afișate separat și nu sunt incluse. Dedesubt „Obiective per angajat”: obiectiv lunar versus oportunități câștigate.
• Leaduri cu scor bazat pe caracteristici fixe și comportament. „Evaluare noi” evaluează contactele neevaluate încă, „Recalculare totală” pe toate.
• Formulare pentru site-ul dvs. web: „Formular nou cu IA” creează un formular, fiecare solicitare ajunge ca lead în CRM. Pentru formulare proprii există un endpoint API cu token pentru copiere.
• Căutare clienți noi în proximitate; rezultatele existente deja în CRM sunt marcate cu „Deja în CRM”.

Prin recunoașterea cărților de vizită (DivineCardOCR) fotografiați sau încărcați o carte de vizită; numele, compania, telefonul și e-mailul vor fi extrase și preluate ca și contact.

ÎnDuplicate DivineCRM afișează contactele cu aceeași adresă de e-mail, număr de telefon sau nume grupate. Selectați contactul principal și îmbinați-le: toate înregistrările (programări, facturi, oferte, tranzacții, sarcini, note, e-mailuri) se transferă la contactul principal, iar duplicatul este apoi șters definitiv. Facturile și ofertele rămân neschimbate în conținut, iar datele de bază ale contactului principal rămân cele de referință. Contactele individuale pot fi îmbinate direct din fișa contactului prin „+” › „Îmbină cu un alt contact”, sau îi puteți cere asistentului AIRIS („Îmbină contactele duplicate ale companiei X”) și confirmați cu „Genehmigen”. Îmbinarea este permisă doar proprietarilor, administratorilor și managerilor. Sistemul previne apariția duplicatelor exacte încă din momentul creării.

La secțiuneaRapoarteDivineCRM răspunde la întrebări despre cifre în limbaj natural (de ex. „Ce cifră de afaceri am avut în ultimele 6 luni?”) și oferă un constructor de rapoarte cu analize verificate — cifră de afaceri, facturi neplătite, clienți de top, pipeline, obiective. Totul funcționează pe baza unor șabloane de citire verificate, niciodată prin SQL liber.