Fluxul continuu de documente în Divine Finance.
Fluxul documentelor
Ofertă → Confirmare comandă → Aviz de însoțire a mărfii → Factură → Plată. Fiecare pas preia datele din documentul anterior, astfel încât nimic nu este introdus de două ori.
Creați o ofertă
Deschideți Oferte
Secțiunea Oferte — „Ofertă nouă”.
Alegeți clientul
Selectați un contact CRM existent sau creați unul nou.
Introduceți pozițiile
Adăugați produse/servicii din catalog sau introduceți-le manual; cantități, prețuri, cote de TVA.
Previzualizare & Trimitere
Verificați previzualizarea PDF și trimiteți-o clientului prin e-mail.
Continuați
Transformați oferta acceptată într-o confirmare de comandă/factură printr-un clic.
Creare factură
Din client, poziții și șablon, în câțiva pași se creează o factură finalizată, numerotată, împreună cu PDF-ul.
Selectați clientul
Secțiunea Facturi emise — „Factură nouă”; Căutați și selectați clienți.
Adăugați poziții
Preiați produse/servicii din catalog — prețurile și cotele de TVA se aplică automat.
Titlu și termen de plată
Atribuiți un titlu facturii și setați termenul de plată (ex. 14 zile); Selectați șablonul cu previzualizare live.
Creare
Faceți clic pe „Creare factură” — se va atribui următorul număr de factură și se va genera PDF-ul.
Prețuri & Condiții Clienți
Sub Condiții, atribuiți fiecărui client business prețuri și condiții de plată personalizate — baza pentru oferte, facturi și link-ul de comandă.
Creare Listă de Prețuri
Creați o listă de prețuri per grup de clienți (ex. 'Parteneri Horeca' pentru clienți fideli).
Setare Praguri de Cantitate
Definiți prețuri pe praguri pentru fiecare produs — preț fix pe unitate sau discount procentual.
Atribuire Clienți
În tab-ul Condiții Clienți, setați lista de prețuri, termenul de plată, scontul și limita de credit pentru fiecare client.
Documente ulterioare
- Confirmare comandă — confirmă comanda către client.
- Aviz de însoțire a mărfii — documentează livrarea.
- Factură — generează creanța; numerele urmează seria dumneavoastră de numerotare.
- Plată — Înregistrați încasarea sau asociați-o automat prin reconcilierea bancară.
AIRIS Sales-Autopilot: O singură frază umple pipeline-ul
Spuneți-i lui AIRIS în chat: „Umple-mi pipeline-ul: brokeri de asigurări pe o rază de 20 km în jurul Deggendorf, maxim 5” — AIRIS găsește afaceri reale în zonă, le creează ca lead-uri CRM (categoria DivineProspect) și creează pentru fiecare lead o oportunitate în prima etapă a pipeline-ului plus o sarcină „Primul contact”, scadentă în trei zile lucrătoare.
Duplicatele și țările cu interdicție de contactare la rece sunt omise motivat; nu se trimite nimic. Cu „Dă-mi argumentele de vânzare pentru industria dumneavoastră”, AIRIS oferă suplimentar ghidul de conversație: clase de concurență, argumente „doar noi” și ce nu promitem în mod conștient.
Gestionați serviciile recurente ca produse (vezi „Produse”). Pozițiile pot fi apoi inserate cu prețul și cota de TVA corecte printr-un singur clic.