Kontakti, potencijalni klijenti i prodajni lijevak

• CRM pregled: ukupno kontakti, potencijalni klijenti i kupci, stopa konverzije i usporedba s prethodnim mjesecom.
• Svi kontakti s pretraživanjem, filtriranjem i izvozom. Prilikom kreiranja tvrtke, djelatnost je obavezna; ona upravlja dodatnim pitanjima analize potencijala.
• Kontakti po kategoriji (npr. potencijalni klijenti ili kupci) pomoću „Dodaj potencijalnog klijenta“ odn. „Dodaj kupca“; prilagođena polja po kategoriji putem „Uredi polja kategorije“.
• Prilike za prodaju po prodajnom lijevku. Ako još nema lijevka, „Stvori standardni lijevak“ stvara faze ili odaberite „Postavi samostalno“. „Ugrožene prilike“ prikazuje prilike koje su neaktivne određeni broj dana.
• Prognoza prodaje: otvorene prilike s očekivanim zaključivanjem u odabranom razdoblju, ponderirane vjerojatnošću faze; dospjele prilike navedene su zasebno i ne ubrajaju se. Ispod toga „Ciljevi po zaposleniku“: mjesečni cilj u odnosu na osvojene prilike.
• Potencijalni klijenti s bodovima na temelju fiksnih karakteristika i ponašanja. „Ocijeni nove“ ocjenjuje još neocijenjene kontakte, „Ponovno izračunaj sve“ ocjenjuje sve.
• Obrasci za vašu web-stranicu: „Novi obrazac s umjetnom inteligencijom“ stvara obrazac, svaki upit ulazi kao potencijalni klijent u CRM. Za vlastite obrasce dostupan je API krajnja točka s tokenom za kopiranje.
• Pretraga novih klijenata u okolici; rezultati koji se već nalaze u CRM-u označeni su s „Već u CRM-u“.

Putem prepoznavanja posjetnica (DivineCardOCR) fotografirate ili učitate posjetnicu; ime, tvrtka, telefon i e-pošta bit će izvučeni i preuzeti kao kontakt.

U odjeljkuDuplikati DivineCRM prikazuje kontakte s istom e-poštom, telefonskim brojem ili istim imenom kao grupe. Odaberite primarni kontakt i spojite ih: svi unosi (termini, računi, ponude, poslovi, zadaci, bilješke, e-poruke) premještaju se u primarni kontakt, nakon čega se duplikat trajno briše. Sadržaj računa i ponuda ostaje nepromijenjen, a matični podaci primarnog kontakta ostaju vodeći. Pojedinačne kontakte možete spojiti u kartici kontakta putem „+“ › „Spoji s drugim kontaktom“ ili to zatražiti od asistenta AIRIS („Spoji duplicirane kontakte tvrtke X“) i potvrditi s „Genehmigen“. Spajanje mogu izvršiti vlasnici, administratori i voditelji. Sustav automatski sprječava unos novih identičnih duplikata već pri njihovu kreiranju.

PodIzvještajiDivineCRM odgovara na pitanja o brojkama na prirodnom jeziku (npr. „Koliki smo prihod ostvarili u posljednjih 6 mjeseci?“) i nudi konstruktor izvještaja s provjerenim analizama — prihod, otvoreni računi, ključni kupci, prodajni lijevak, ciljevi. Sve se odvija putem provjerenih predložaka za čitanje, nikada putem slobodnog SQL-a.