Yhteystiedot, liidit ja myyntiputki

• CRM-yleisnäkymä: kontaktit, liidit ja asiakkaat yhteensä, konversioaste sekä vertailu edelliseen kuukauteen.
• Kaikki kontaktit haku-, suodatus- ja vientitoiminnoin. Yritystä luotaessa toimiala on pakollinen tieto; se ohjaa potentiaalianalyysin lisäkysymyksiä.
• Yhteystiedot luokittain (esim. liidit tai asiakkaat) painikkeilla ”Lisää liidi” tai ”Lisää asiakas”; luokkakohtaiset kentät kohdasta ”Muokkaa luokan kenttiä”.
• Myyntimahdollisuudet myyntiputkittain. Jos myyntiputkea ei vielä ole, ”Luo vakiomyyntiputki” luo vaiheet, tai valitse ”Määritä itse”. ”Vaarantuneet diilit” näyttää diilit, jotka ovat olleet passiivisia määritetyn päivämäärän ajan.
• Myyntiennuste: avoimet diilit, joiden odotettu päätös osuu valitulle ajanjaksolle, painotettuna vaiheen todennäköisyydellä; erääntyneet diilit näytetään erikseen eivätkä ne sisälly laskelmaan. Alla ”Tavoitteet työntekijöittäin”: kuukausitavoite suhteessa voitettuihin diileihin.
• Liidit pisteytettynä pysyvien ominaisuuksien ja käyttäytymisen perusteella. ”Pisteytä uudet” pisteyttää vielä arvioimattomat kontaktit, ”Laske kaikki uudelleen” kaikki.
• Lomakkeet verkkosivustollenne: ”Uusi lomake tekoälyllä” luo lomakkeen, ja jokainen yhteydenotto siirtyy liidinä CRM:ään. Omille lomakkeille on API-päätepiste ja kopioitava tunniste (token).
• Etsi uusia asiakkaita lähialueelta; CRM:ssä jo olevat osumat on merkitty tunnisteella ”Jo CRM:ssä”.

Käyntikortin tunnistuksen kautta (DivineCardOCR) valokuvaatte tai lataatte käyntikortin; nimi, yritys, puhelin ja sähköposti poimitaan ja siirretään kontaktiksi.

KohdassaKaksoiskappaleet DivineCRM näyttää ryhminä yhteystiedot, joilla on sama sähköpostiosoite, puhelinnumero tai nimi. Valitse pääyhteystieto ja yhdistä: kaikki tietueet (tapaamiset, laskut, tarjoukset, kaupat, tehtävät, muistiinpanot, sähköpostit) siirtyvät pääyhteystiedolle, minkä jälkeen kaksoiskappale poistetaan pysyvästi. Laskut ja tarjoukset säilyvät sisällöltään muuttumattomina, ja pääyhteystiedon perustiedot pysyvät määräävinä. Yksittäiset yhteystiedot yhdistetään yhteystietonäkymässä kohdasta ”+” › ”Yhdistä toiseen yhteystietoon”, tai pyytämällä AIRISia (”Yhdistä yrityksen X kaksoiskappaleet”) ja vahvistamalla painikkeella ”Genehmigen”. Vain omistajat, ylläpitäjät ja päälliköt saavat yhdistää tietoja. Järjestelmä estää uusien identtisten kaksoiskappaleiden luomisen jo luontivaiheessa.

KohdassaRaportitDivineCRM vastaa lukuja koskeviin kysymyksiin luonnollisella kielellä (esim. ”Paljonko liikevaihtomme oli viimeisen 6 kuukauden aikana?”) ja tarjoaa raporttirakentajan vahvistetuilla analyyseillä — liikevaihto, avoimet laskut, parhaat asiakkaat, myyntiputki ja tavoitteet. Kaikki toimii vahvistettujen lukumallien kautta, ei koskaan vapaalla SQL-haulla.