Ejecute procesos basados en reglas — con aprobaciones y supervisión.
AIRIS ejecuta tareas en vivo — con aprobación en el chat
Usted le dice a AIRIS qué hacer y observa: AIRIS crea el contacto, genera la oferta a partir de su plantilla y prepara el correo adjunto. El envío se realiza solo cuando usted toca «Aprobar y enviar» en el chat — tanto en la web como en la aplicación de AIRIS.
Tarea en una frase
Por ejemplo: «Cree la clienta y prepare la oferta de nuestra plantilla con correo adjunto.» Una orden clara como «crear» se ejecuta sin preguntar. «Preparar» permanece como borrador.
Observar
La tira «AIRIS está trabajando» muestra los pasos (Contacto, Oferta, Correo adjunto). En la web, AIRIS abre la lista correspondiente y marca brevemente la nueva fila. «Detener» detiene la tarea.
Modificar mediante comando de seguimiento
«Haga que la oferta sea válida por 14 días» — AIRIS la ajusta. Una aprobación siempre es válida para la versión revisada más reciente; si el documento cambia después, esta caduca y AIRIS presenta una nueva tarjeta.
Aprobar y enviar
La tarjeta en el chat muestra el destinatario, el asunto, el importe y el archivo adjunto. Un toque en «Aprobar y enviar» ejecuta inmediatamente; «Ejecutado» aparece solo cuando se confirma el envío. «No» rechaza, nada se envía.
Recargar no interrumpe nada
La tarea se ejecuta en el servidor. Después de recargar, cambiar de pestaña o de dispositivo, la tira informa: «Reconectado — nada se ha perdido». El mismo comando no se ejecuta una segunda vez en un plazo de 10 minutos.
Si pregunta algo («¿Cuántas facturas están pendientes?»), recibirá la respuesta en el chat y, adicionalmente en la web, la lista con el filtro correspondiente. Los empleados sin derechos de aprobación ven en la tarjeta «esperando al propietario o administrador».
El móvil habla, el ordenador responde
Asigne la tarea en la app AIRIS, mediante texto o voz. Si en el ordenador tiene iniciada la misma cuenta de la misma empresa, el ordenador colabora: abre la lista correspondiente, marca la nueva línea y muestra la oferta y la tarjeta de aprobación en la ventana de AIRIS. Sin emparejamiento, sin código — solo su cuenta.
Ambos dispositivos conectados
Abra DivineMind en el ordenador y la app AIRIS en el móvil. El ordenador se registra como dispositivo activo cada pocos segundos. Si hay varios ordenadores conectados, solo responde el último utilizado.
Pregunte o asigne desde el móvil
«¿Cuántas facturas están pendientes?» — la respuesta llega al móvil y el ordenador abre la lista de facturas con el filtro «pendientes». Una tarea completa («Cree el cliente y prepare la oferta con correo de acompañamiento») se muestra en el ordenador como una barra «AIRIS trabajando · desde el móvil».
Abierto en el ordenador
Tan pronto como el ordenador haya abierto la lista, aparecerá en la app «Abierto en el ordenador». La tarjeta de aprobación aparece en ambos dispositivos.
Apruebe donde se encuentre
Toque «Aprobar y enviar» en el móvil; la tarjeta en el ordenador mostrará poco después «ejecutado». También al revés: lo que inicie en el ordenador, el móvil lo mostrará con la respuesta y la tarjeta, marcado como «desde el ordenador».
Desconectar
En la ventana de AIRIS del ordenador, el icono del móvil desactiva o activa el control desde el móvil. Si está desactivado, las tareas continúan, pero el ordenador ya no responde a ellas.
Solo responde un ordenador en el que usted mismo haya iniciado sesión en la misma empresa — nunca la pantalla de otro usuario. Una aprobación se aplica a la versión exacta verificada, independientemente del dispositivo en el que toque.
Contacto desde foto, captura de pantalla, firma o PDF
Envíe a AIRIS una foto de una tarjeta de visita, una captura de pantalla (por ejemplo, perfil o aviso legal), una firma de correo electrónico insertada o un PDF con membrete. AIRIS extrae nombre, empresa, cargo, correo electrónico, teléfono, sitio web, dirección y sector, y muestra una tarjeta en el chat, tanto en la web como en la aplicación AIRIS.
Adjuntar o insertar
En el chat de AIRIS, adjunte la foto, la captura de pantalla o el PDF (en la aplicación, también directamente con la cámara) o inserte la firma en el mensaje. Añada una frase como «crear como cliente» o «marcar como lead».
Verificar tarjeta
Cada campo muestra su origen («de la foto», «de su frase»). Lo que falte aparecerá como un espacio vacío y se podrá rellenar directamente en la tarjeta. Si el contacto ya existe, AIRIS se lo indicará y ofrecerá «Vincular» o «Crear de todos modos».
Lead o cliente, luego crear
Seleccione Lead o Cliente y pulse «Crear contacto». Si la frase ya contiene una orden clara como «créalo como cliente», AIRIS lo creará inmediatamente, sin preguntar. Aparecerá «Creado» solo cuando el contacto se haya guardado; en la web, la lista de contactos saltará a la nueva línea.
Imagen solo si se solicita
La imagen solo se lee para su reconocimiento. Con «Adjuntar imagen al expediente», AIRIS adjuntará además la tarjeta de visita como documento al contacto; de lo contrario, no lo hará.
El mismo borrador nunca creará dos contactos: un segundo intento proporcionará el mismo contacto. En empresas de demostración, solo se permiten datos de ejemplo (por ejemplo, max@firma.example).
Crear flujo de trabajo
Abrir automatización
Sección Automatización — Panel con estado y plantillas.
Crear nuevo flujo de trabajo
Defina desencadenantes (evento/programación) y acciones a través de Nuevo flujo de trabajo.
Condiciones y pasos
Compile reglas, bifurcaciones y acciones.
Activar y observar
Active el flujo de trabajo; realice un seguimiento de las ejecuciones en Automatización › Ejecuciones.
Control y supervisión
- Plantillas para procesos frecuentes.
- Programaciones para ejecución recurrente.
- Aprobaciones — los pasos críticos requieren confirmación.
- Supervisión y estadísticas — trazabilidad completa.
Plantillas de inicio por sector
Algunos menús de sector abren directamente una plantilla lista en el editor de flujos de trabajo. Inicialmente está inactiva — adapte los textos y los horarios y actívela solo después.
- Hostelería: Flujo de trabajo de no-show (recordatorio antes de la reserva) y activar el pedido de reposición (verificar la necesidad de pedido los lunes).
- Comercio mayorista y Farmacia: Flujo de trabajo de retirada de producto para un lote.
- Comercio minorista: Flujo de trabajo de devolución. Construcción: Flujo de trabajo de suplemento para costes adicionales.
- Limpieza de edificios: Control de calidad en la propiedad — tarea de verificación semanal y después la solicitud de feedback al cliente.
- Consulta médica: Recordatorio de receta de seguimiento — recordatorio al paciente sin datos de salud en el correo, la emisión se convierte en una tarea para el equipo de la consulta.
- Asesoría fiscal: Recordatorio de plazos — se recuerda al cliente la documentación faltante, después de cinco días, se genera una tarea de seguimiento.
Guardar y activar
Guarde la plantilla y luego haga clic en «Activar ahora» → «Sí, activar». Si la automatización de su empresa aún está desactivada, se activará.
Ejecutar para un contacto
En el editor de flujos de trabajo, haga clic en «Probar»: se abrirá «Ejecutar flujo para un contacto». Busque el contacto (nombre o correo electrónico), haga clic en «Ejecutar ahora». AIRIS redactará el correo electrónico según el objetivo del flujo.
Aprobar correo electrónico
Si el modo de aprobación está activado, el correo electrónico se encontrará primero en Aprobaciones. Solo después de su aprobación se enviará al contacto; la tarea se creará de inmediato.
Memoria y Skills de AIRIS
AIRIS recuerda notas, ofertas, facturas, correos electrónicos y conversaciones de chat de cada cliente. A partir de esto, AIRIS detecta procesos que se repiten en varios clientes y los propone como Skill.
Ver propuesta
En Automatización › Skills de AIRIS: disparador, cada paso y en cuántos clientes ha ocurrido el proceso. Las nuevas propuestas se notifican con la campana.
Confirmar o rechazar
Solo su confirmación activa el Skill — luego se ejecuta como un flujo de trabajo. Las propuestas rechazadas no vuelven a aparecer.
Observar y pausar
AIRIS cuenta las ejecuciones exitosas y fallidas; se puede pausar en cualquier momento.
- Los correos electrónicos a los clientes en los Skills siempre se envían después de su aprobación.
- AIRIS responde desde la memoria solo con fuentes que usted tiene permiso para leer — buzones ajenos y chats privados permanecen ocultos.
- Decida directamente en el chat de AIRIS: Pregunte "¿Qué skills has identificado para nosotros?" — AIRIS responderá con una tarjeta que incluye los botones Adoptar, Ajustar y Rechazar. El resultado aparecerá inmediatamente en la tarjeta.
- Con "Buscar procesos ahora" inicia la detección inmediatamente; de lo contrario, AIRIS comprueba una vez por semana.
Permita que las acciones con consecuencias se ejecuten inicialmente a través de aprobaciones. Aumente la autonomía solo cuando el proceso haya sido probado (consulte «Onboarding — Autonomía»).