Den gennemgående dokumentflow i Divine Finance.
Dokumentflowet
Tilbud → Ordrebekræftelse → Følgeseddel → Faktura → Betaling. Hvert trin overtager data fra det foregående dokument, så intet registreres dobbelt.
Opret tilbud
Åbn tilbud
Område Tilbud — „Nyt tilbud“.
Vælg kunde
Vælg en eksisterende CRM-kontakt eller opret en ny.
Registrer poster
Tilføj produkter/ydelser fra kataloget eller indtast frit; mængder, priser, momssatser.
Forhåndsvisning & afsendelse
Kontroller PDF-forhåndsvisning og send via e-mail til kunden.
Fortsæt
Overfør accepteret tilbud til ordrebekræftelse/faktura med et klik.
Opret faktura
Fra kunde, poster og skabelon oprettes en færdig, nummereret faktura med PDF i få trin.
Vælg kunde
Område Udgående fakturaer — „Ny faktura“; søg og vælg kunde.
Tilføj poster
Overfør produkter/ydelser fra kataloget — priser og momssatser tilføjes automatisk.
Titel & betalingsfrist
Angiv fakturatitel og sæt betalingsfrist (f.eks. 14 dage); vælg skabelon med live-forhåndsvisning.
Opret
Klik på „Opret faktura“ — det næste fakturanummer tildeles, og PDF'en genereres.
Kundepriser & Betingelser
Under Betingelser kan du tildele hver erhvervskunde egne priser og betalingsbetingelser — grundlaget for tilbud, fakturaer og ordrelinket.
Opret prisliste
Opret en prisliste pr. kundegruppe (f.eks. 'Gastro-Partner' for stamkunder).
Indstil mængderabatter
Angiv trinpriser pr. produkt — fast stykpris eller rabat i procent.
Tildel kunder
Under fanen Kundebetingelser indstil prisliste, betalingsbetingelse, kontantrabat og kreditgrænse pr. kunde.
Efterfølgende dokumenter
- Ordrebekræftelse — bekræfter ordren over for kunden.
- Følgeseddel — dokumenterer leveringen.
- Faktura — opretter kravet; numre følger Deres nummerserie.
- Betaling — Registrer modtaget betaling eller tildel automatisk via bankafstemning.
AIRIS Salgs-Autopilot: Én sætning fylder pipelinen
Fortæl AIRIS i chatten: „Fyld min pipeline: Forsikringsmæglere inden for 20 km fra Deggendorf, maks. 5“ — AIRIS finder reelle virksomheder i området, opretter dem som CRM-leads (kategori DivineProspect) og opretter for hvert lead en aftale i den første pipelinestatus samt en opgave „Første kontakt“, der forfalder om tre arbejdsdage.
Dubletter og lande med forbud mod kold kanvas springes over med begrundelse; der sendes intet i processen. Med „Giv mig salgsargumenterne for jeres branche“ leverer AIRIS desuden samtaleguiden: Konkurrenceklasser, kun-os-argumenter og hvad vi bevidst ikke lover.
Vedligehold gentagne ydelser som produkter (se „Produkter“). Poster kan derefter indsættes med korrekt pris og momssats med et enkelt klik.