Tilføj kolleger og styr adgangsrettigheder pr. rolle.
Inviter medarbejdere
Åbn teamadministration
Via personale-/team-områderne eller indstillingerne.
Inviter person
Indtast virksomheds-e-mail og tildel rolle — personen modtager en invitations-e-mail.
Accepter invitation
Kollegen opretter sin egen konto og er derefter tilknyttet samme firma.
Finjuster adgang
Aktiver eller begræns moduler/områder pr. person.
Roller (typiske)
- Ejer/Admin — Fuld adgang inkl. indstillinger, fakturering og tildeling af rettigheder.
- Manager — Teamdata og analyser, begrænset administration.
- Medarbejder — Arbejder i tildelte moduler med egne data.
- Viewer/AIRIS — Læse- eller AIRIS-adgang for eksterne parter.
Skift rolle & træk adgang tilbage
Skift rolle efterfølgende
Vælg personen i teamadministrationen og tildel en anden rolle — de ændrede rettigheder træder i kraft med det samme.
Sæt adgang på pause i stedet for at slette
Deaktiver adgangen: Personen kan ikke længere logge ind, men historik og tilknytninger (opgaver, bilag) bevares.
Fjern medarbejder
Før endelig fjernelse skal åbne opgaver (opgaver, aftaler, tickets) tildeles nye kolleger, så intet glemmes.
Overdrag ejerskab
Hvis ansvaret skifter – f.eks. en ny direktør eller foreningsformand – kan De overdrage ejerskabet (Owner) til et eksisterende medlem med få klik. De selv beholder fuld adgang.
Åbn handlingsmenuen
I teamadministrationen skal De åbne handlingsmenuen (⋯) til højre for den fremtidige ejer. Bemærk: Kun en eksisterende Owner ser punktet „Overdrag ejerskab“.
Vælg „Overdrag ejerskab“
Vælg punktet. En bekræftelsesdialog med den valgte person åbnes.
Bekræft overdragelsen
Efter bekræftelsen er personen straks ejer (Owner) med fuld adgang. De bliver automatisk en Admin – De beholder fuld adgang, kun ejerrollen skifter.
Ved overdragelsen mister De intet: Den tidligere ejer bliver en Admin med fortsat fuld adgang. Der vil altid være mindst én ejer, og skiftet logges.
Der skal altid være mindst én ejer/administrator med fuld adgang — ellers kan indstillinger, rettighedstildeling og fakturering ikke længere administreres.
Tildel kun de rettigheder, som nogen virkelig har brug for. Roller kan til enhver tid justeres, hvis der kommer nye opgaver til.