Kontakter, Leads & Pipeline

• CRM-oversigt: kontakter, leads og kunder i alt, konverteringsrate og sammenligning med forrige måned.
• Alle kontakter med søgning, filtrering og eksport. Opretter De en virksomhed, er branche obligatorisk; den styrer tillægsspørgsmålene i potentialeanalysen.
• Kontakter pr. kategori (f.eks. leads eller kunder) med „Tilføj lead“ hhv. „Tilføj kunde“; brugerdefinerede felter pr. kategori via „Rediger kategorifelter“.
• Salgsmuligheder pr. pipeline. Findes der endnu ingen pipeline, opretter „Opret standardpipeline“ faserne, eller De vælger „Konfigurer selv“. „Udsatte deals“ viser deals, der har været inaktive i et indstilleligt antal dage.
• Sales forecast: åbne deals med forventet lukning i den valgte periode, vægtet efter fasens sandsynlighed; forfaldne deals vises separat og tæller ikke med. Nedenunder „Mål pr. medarbejder“: månedsmål i forhold til vundne deals.
• Leads med score baseret på faste karakteristika og adfærd. „Vurder nye“ vurderer de endnu ikke vurderede kontakter, „Genberegn alle“ vurderer alle.
• Formularer til Deres website: „Ny formular med AI“ opretter en formular, hver henvendelse lander som et lead i CRM. Til egne formularer findes der et API-slutpunkt med token til kopiering.
• Søg efter nye kunder i nærområdet; resultater, der allerede findes i CRM, er markeret med „Allerede i CRM“.

Via visitkortgenkendelsen (DivineCardOCR) fotograferer eller uploader De et visitkort; navn, firma, telefon og e-mail udtrækkes og overtages som kontakt.

UnderDubletter viser DivineCRM kontakter med samme e-mail, telefonnummer eller navn som grupper. Vælg den primære kontakt og flet: Alle poster (aftaler, fakturaer, tilbud, handler, opgaver, noter, e-mails) flyttes til den primære kontakt, hvorefter duplikatet slettes permanent. Fakturaer og tilbud forbliver uændrede, og stamdata for den primære kontakt forbliver gældende. Enkelte kontakter flettes i kontaktkortet via »+« › »Flet med en anden kontakt«, eller De kan bede AIRIS om det (»Flet duplikerede kontakter for virksomhed X«) og bekræfte med »Genehmigen«. Fletning er tilladt for ejere, administratorer og ledere. Systemet forhindrer automatisk nye, nøjagtige duplikater ved oprettelse.

UnderRapporterbesvarer DivineCRM talspørgsmål i hverdagssprog (f.eks. „Hvad var vores omsætning i de seneste 6 måneder?“) og tilbyder en rapportbygger med godkendte analyser — omsætning, udestående fakturaer, topkunder, pipeline, mål. Alt kører via godkendte læseskabeloner, aldrig via fri SQL.