Централизирано управление на доставчици, техните продукти/тарифи с версии, договори и комисиони.
Раздели
Посреднически панел
Ключови показатели, комисиони, изтичащи договори
Продуктови партньори
Основни данни за доставчици, продукти, договори, идентификатори на посредници
Продукти на партньори
Тарифи/услуги за всеки доставчик с версии
Договори
Доставчик ↔ Версия на тарифа ↔ Клиент, вкл. разпределение на комисиони
Импорт
Импортирайте тарифи чрез Excel или чрез AI от PDF/изображение
Посреднически панел
Първата точка от менюто за застрахователни брокери, кредитни посредници, финансови консултанти и търговски представители: страница с Вашите доставчици, тарифи, комисиони и договори, които скоро изтичат. Фирми от друг бранш не виждат тази точка от менюто; браншът може да бъде променен в настройките.
Четене на ключови показатели
Отгоре са „Активни доставчици“, „Продукти на доставчици“, „Комисиона (месец)“ със сравнение с предходния месец и „Активни договори“. Под тях са „Развитие на комисионите“ (отчетени за всеки месец) и „Статус на доставчика“ (активен, неактивен, блокиран).
Обработка на изтичащи договори
Картата „Предстоящи подновявания“ изброява всички договори, които изтичат през следващите 60 дни, с доставчик, клиент и оставащи дни; ако остават по-малко от десет дни, записът е червен. С „Последваща оферта“ се подготвя нова оферта за същия клиент и тарифен план и се отваря шаблонът за оферта. Ако вече има последваща оферта за договора, страницата показва това, вместо да създава втора.
Зареждане на тарифи
С „Импортиране на ценова листа“ или „Импортиране на снимка/PDF“ можете да прехвърлите тарифи. Картата „ИИ импорт · Доверие“ показва последните импорти с брой редове и статус „Готово“ или „Проверка“; „Всички задачи“ отваря списъка.
Създаване и отваряне на доставчици
„Създаване на доставчик“ води до Нов доставчик. В „Топ доставчици · Комисиона“ кликване върху доставчик отваря неговата страница с подробности.
- „Активност“ показва какво се е случило последно: ИИ импорти, отчетени комисиони, посреднически договори и нови доставчици.
- „Презареждане“ извлича актуалните данни; те произлизат от Вашите доставчици, договори и изчислените комисиони под Комисиони.
- Освен това, собственикът може да получава ежедневно напомняне по имейл за изтичащи договори (срок за предизвестие след шест седмици или пропуснат, край на договора след дванадесет седмици, максимум пет на писмо, не през уикенда). По подразбиране това е изключено: под Настройки → „ИИ автоматизация“ включете превключвателя „Ежедневно писмо сутрин“.
Няма съпоставяне на комисионите с фактури или сметката на доставчика, няма изплащане, няма оценка по клон и няма импорт от BiPRO, GDV или OMDS. Постъпването на плащане при доставчика се потвърждава ръчно под Комисиони.
Създаване и поддържане на доставчик
Отворете доставчик
Раздел Продуктови партньори — Преглед на всички доставчици с търсене и филтър по статус.
Въвеждане на нов доставчик
Чрез Нов доставчик запазете име, правна форма, индустрия, уебсайт и данни за контакт.
Редактиране на детайли
В детайлите на доставчика поддържайте разделите Основни данни, Продукти, Договори и Идентификатори на посредници.
Договор от Cloud + Приложения
Доставчик Ви изпраща договор и неговите приложения като PDF (напр. информация за право на отказ, информация за потребителя, информация за защита на данните). От това се създава цифров договор, който Вашите клиенти попълват и подписват онлайн — приложенията автоматично се изпращат всеки път.
Поставете файлове в Cloud
Качете договора и приложенията в папка в DivineCloud (не в най-горното ниво).
Изберете „Договор от Cloud“
В доставчика в раздела Продукти или Договори кликнете върху „Договор от Cloud“ и изберете договора заедно с приложенията. Договорът се разпознава по името на файла (напр. „Договор“, „Заявление“), файлове с „Приложение“, „Добавка“ или „Притурка“ стават приложения — можете да промените асоциирането преди да продължите.
Проверете полетата в Template Studio
AI разпознава полетата за попълване. Бутонът с магнит поставя всяко поле точно на неговата линия за писане. Приложенията са вдясно под „Приложения за клиента“ и могат да бъдат добавяни, сортирани или премахвани. Запазете с „Създаване“ — след това тарифът показва „Договор + n приложения“.
Изпратете на клиента
При тарифата кликнете върху „Предаване на клиент“, изберете клиента и „Попълнете договора и изпратете за подписване“. Договорът ще бъде предварително попълнен с данните на клиента и изпратен по имейл — приложенията като прикачен файл.
Клиентът потвърждава и подписва
На страницата за подписване клиентът отваря приложенията, потвърждава със задължителна отметка, че ги е получил и прочел, попълва останалите полета и подписва. Без отметка подписването не е възможно; времето и контролната сума на всяко приложение се запазват като доказателство.
Завършване
Клиентът получава подписаното копие с всички приложения по имейл, договорът е в инвентара на доставчика.
Ако запазен чернова бъде изпратен по-късно чрез общата услуга за изпращане на оферти, приложенията няма да бъдат включени като прикачен файл към имейла. Страницата за подписване, задължителната отметка и имейлът за завършване с приложенията все още важат.
Линк за договор със сканиране на лична карта
За нови клиенти, които все още не са в CRM: Клиентът отваря линк или сканира QR код, снима личната си карта — AI предварително попълва договора.
Вземете линк
В доставчика при тарифата с шаблон на договор кликнете върху „Линк за договор“: копирайте линка, отворете го или го покажете като QR код. Всеки служител има свой собствен линк за всеки договор; той е валиден постоянно, докато не го деактивирате.
Снимайте лична карта
Клиентът снима предната и задната страна на личната си карта с телефона си (за паспорт е достатъчна страницата със снимката).
Проверете данните
AI прочита име, дата на раждане, адрес и данни от лична карта за няколко секунди; клиентът ги проверява и добавя своя имейл адрес.
Подписване
След това се отваря предварително попълненият договор: остава само да попълните останалите задължителни полета, да потвърдите приложенията и да подпишете.
- Клиентът автоматично се създава в CRM; снимките на личната карта се съхраняват частно в неговото досие.
- Търговците получават своя линк в приложението: попитайте AIRIS „Дай ми моя линк за договор за …“. Договорът и комисионната тогава се отчитат за тях.
- Линк може да бъде деактивиран и активиран по всяко време; деактивиран, той вече не функционира.
Комисиони и екипи по продажби
Настройте тарифа
При доставчика, при тарифата, на „Комисиона“: кога се генерира (при подписване или едва когато плащането е получено от доставчика) и от какво се изчислява (напр. брой акции × цена или поле за сума в договора).
Създайте екипи по продажби
Под Комисиони → Екипи по продажби: за всеки човек процентът като писар (напр. 15 %) и съвместната печалба (напр. 0,5 %), която получава от всяка поръчка на колега от екипа.
Структура на продажбите от Excel/CSV
Под Комисиони → Vertriebsteams → „Импортиране от Excel/CSV“: изберете доставчик и качете списъка (един партньор на ред с размер на комисионата; колони „Разлика <Име>“ = кой печели от този продавач; редът на доставчика е горната граница). Проверете прегледа, присвоете кратки имена, потвърдете отклоняващи се горни граници на линия, приемете. Партньори без вход ще бъдат създадени като търговски партньори; повторно качване актуализира чрез партньорския номер. Една структура за всеки доставчик — едно и също лице може да бъде при няколко доставчика. Експортиране като Excel или CSV в същата форма.
Потвърдете плащането
Ако парите отиват при доставчика, под Комисиони → Неуредени плащания отметнете платените договори и потвърдете — едва тогава се генерират комисионите.
Оценете и одобрете
Под Комисиони → Оценка на седмица или месец вижте кой колко получава, одобрете и експортирайте като Excel или PDF. Търговците питат в приложението AIRIS за „моята комисиона“ и „моя линк за договор“.
Продукти на доставчици и версии
- Създайте тарифи/услуги за всеки доставчик под Продукти на партньори и филтрирайте по доставчик или ключова дума.
- Всяка тарифа е с версии: Чернова → Одобрена → Активна → Заменена, всяка с валидност (от/до) и цена.
- В детайлите на тарифата виждате историята на версиите с един поглед.
Импортиране на тарифи
- Excel-Import — AI предлага съпоставяне на колони, Вие го потвърждавате преди създаването.
- Импорт чрез Vision — Извличайте тарифи директно от PDF или изображение; подходящият доставчик се разпознава автоматично.
- И в двата случая Вие преглеждате и потвърждавате резултата, преди да се създадат версии.
Договори и комисиони
- Договорът свързва доставчик, версия на тарифа и (по избор) клиент.
- Комисионите могат да бъдат запазени за всеки договор като еднократна и месечна такса — отделно за компанията и служителите.
- Идентификатори на посредници: за всеки служител се запазва външният идентификатор на доставчик/посредник и се използва автоматично при поръчка.
Разделът е видим с финансови права. Табът „Идентификатори на посредници“ може да е свързан с по-висок тарифен модул. Продуктите на доставчици са отделен раздел за тарифи на доставчици и не се появяват автоматично в каталога за продажби.
Промените в цените или условията на дадена тарифа се водят като нова версия — така остава проследимо кои условия кога са били в сила.