Kontakter, Leads & Pipeline

• CRM-översikt: kontakter, leads och kunder totalt, konverteringsgrad samt jämförelse med föregående månad.
• Alla kontakter med sökning, filter och export. Skapar du ett företag är bransch obligatoriskt; detta styr tilläggsfrågorna i potentialanalysen.
• Kontakter per kategori (t.ex. leads eller kunder) med ”Lägg till lead” resp. ”Lägg till kund”; anpassade fält per kategori via ”Redigera kategorifält”.
• Affärsmöjligheter per pipeline. Om det inte finns någon pipeline skapar ”Skapa standardpipeline” faserna, eller så väljer ni ”Konfigurera själv”. ”Riskerade affärer” visar affärer som har varit inaktiva i ett inställbart antal dagar.
• Försäljningsprognos: öppna affärer med förväntat avslut under vald period, viktade med fasens sannolikhet; förfallna affärer visas separat och räknas inte med. Därunder ”Mål per medarbetare”: månadsmål mot vunna affärer.
• Leads med poäng baserat på fasta egenskaper och beteende. ”Betygsätt nya” utvärderar kontakter som ännu inte har bedömts, ”Beräkna om alla” beräknar alla.
• Formulär för er webbplats: ”Nytt formulär med AI” skapar ett formulär, varje förfrågan hamnar som ett lead i CRM. För egna formulär finns en API-slutpunkt med token att kopiera.
• Sök nya kunder i närområdet; träffar som redan finns i CRM är markerade med ”Redan i CRM”.

Via visitkortsläsaren (DivineCardOCR) fotograferar eller laddar du upp ett visitkort; namn, företag, telefon och e-post extraheras och läggs till som kontakt.

UnderDubbletter visar DivineCRM kontakter med samma e-postadress, telefonnummer eller namn grupperade. Välj primärkontakt och sammanfoga: alla poster (bokningar, fakturor, offerter, affärsmöjligheter, uppgifter, anteckningar, e-postmeddelanden) flyttas till primärkontakten, därefter raderas dubbletten permanent. Fakturor och offerter förblir oförändrade till sitt innehåll, primärkontaktens basdata förblir gällande. Enskilda kontakter sammanfogas i kontaktkortet via ”+” › ”Sammanfoga med en annan kontakt”, eller genom att instruera AIRIS (”Sammanfoga dubblettkontakterna för företag X”) och bekräfta med ”Genehmigen”. Ägare, administratörer och chefer har behörighet att sammanfoga. Nya exakta dubbletter förhindras av systemet redan vid registrering.

UnderRapporterbesvarar DivineCRM sifferfrågor på naturligt språk (t.ex. ”Vad var vår omsättning de senaste 6 månaderna?”) och erbjuder en rapportbyggare med verifierade analyser — omsättning, obetalda fakturor, toppkunder, pipeline, mål. Allt körs via verifierade läsmallar, aldrig via fri SQL.