Kontinuirani tok dokumenata u Divine Finance.
Tok dokumenata
Ponuda → Potvrda porudžbine → Otpremnica → Faktura → Plaćanje. Svaki korak preuzima podatke iz prethodnog dokumenta, tako da se ništa ne unosi dvaput.
Kreiranje ponude
Otvorite ponude
Odeljak Ponude — „Nova ponuda“.
Izaberite klijenta
Izaberite postojeći CRM kontakt ili kreirajte novi.
Unesite stavke
Dodajte proizvode/usluge iz kataloga ili ih slobodno unesite; količine, cene, poreske stope.
Pregled i slanje
Proverite PDF pregled i pošaljite ga klijentu putem e-pošte.
Nastavite
Prihvaćenu ponudu jednim klikom pretvorite u potvrdu porudžbine/fakturu.
Kreiranje fakture
Odabirom klijenta, stavki i šablona, u nekoliko koraka nastaje gotova, numerisana faktura sa PDF-om.
Izaberite klijenta
Odeljak Izlazne fakture — „Nova faktura“; Pretražite i izaberite klijenta.
Dodajte stavke
Preuzmite proizvode/usluge iz kataloga — cene i poreske stope se automatski unose.
Naslov i rok plaćanja
Dodajte naslov fakture i postavite rok plaćanja (npr. 14 dana); Izaberite šablon uz pregled uživo.
Kreirajte
Kliknite na „Kreiraj fakturu“ — dodeljuje se sledeći broj fakture i generiše se PDF.
Cene i uslovi za klijente
Pod Uslovi, svakom poslovnom klijentu dodeljujete sopstvene cene i uslove plaćanja — što je osnova za ponude, fakture i link za poručivanje.
Kreiranje cenovnika
Kreirajte cenovnik za svaku grupu klijenata (npr. 'Gastro-Partner' za stalne klijente).
Postavljanje količinskih nivoa
Za svaki proizvod definišite nivoe cena — fiksna jedinična cena ili popust u procentima.
Dodeljivanje klijenata
U kartici 'Uslovi za klijente' postavite cenovnik, rok plaćanja, skonto i kreditni limit za svakog klijenta.
Prateći dokumenti
- Potvrda porudžbine — potvrđuje porudžbinu klijentu.
- Otpremnica — dokumentuje isporuku.
- Faktura — generiše potraživanje; brojevi prate Vaš numerički niz.
- Plaćanje — evidentirajte prijem uplate ili je automatski dodelite putem bankovnog usklađivanja.
AIRIS Sales-Autopilot: Jedna rečenica puni prodajni levak
Recite AIRIS-u u četu: „Popunite moj prodajni levak: Osiguravajući posrednici u krugu od 20 km oko Deggendorfa, maksimalno 5“ — AIRIS pronalazi stvarne firme u okolini, kreira ih kao CRM potencijalne klijente (kategorija DivineProspect) i za svakog potencijalnog klijenta kreira dogovor u prvoj fazi prodajnog levka plus zadatak „Prvi kontakt“, sa rokom u tri radna dana.
Duplikati i zemlje sa zabranom hladne akvizicije se preskaču sa razlogom; ništa se ne šalje. Sa „Dajte mi prodajne argumente za Vašu industriju“ AIRIS dodatno isporučuje vodič za razgovor: klase konkurencije, argumente „Samo mi“ i ono što svesno ne obećavamo.
Održavajte ponavljajuće usluge kao proizvode (pogledajte „Proizvodi“). Stavke se tada mogu umetnuti jednim klikom sa ispravnom cenom i poreskom stopom.