Sentralt administrer leverandører, deres produkter/priser med versjoner, kontrakter og provisjoner.
Områder
Mellomlederkontrollpanel
Nøkkeltall, provisjoner, utløpende kontrakter
Produktpartnere
Leverandørstamdata, produkter, kontrakter, formidler-ID-er
Produktpartnerprodukter
Tariffer/tjenester per leverandør med versjonering
Kontrakter
Leverandør ↔ Tariffversjon ↔ Kunde, inkl. provisjonsfordeling
Import
Importer tariffer via Excel eller AI fra PDF/bilde
Mellomlederkontrollpanel
Første menypunkt for forsikringsmeglere, kredittformidlere, finansiell rådgivning og handelsagenter: en side med dine leverandører, tariffer, provisjoner og kontrakter som snart utløper. Selskaper i andre bransjer ser ikke menypunktet; du endrer bransjen i innstillingene.
Les nøkkeltall
Øverst står „Aktive leverandører“, „Leverandørprodukter“, „Provisjon (måned)“ med sammenligning til forrige måned og „Aktive kontrakter“. Under „Provisjonsutvikling“ (bokført per måned) og „Leverandørstatus“ (aktiv, inaktiv, blokkert).
Bearbeid utløpende kontrakter
Kortet „Fornyelser forfaller“ lister opp alle kontrakter som utløper de neste 60 dagene, med leverandør, kunde og gjenværende dager; fra ti dager igjen er oppføringen rød. Med „Oppfølgingstilbud“ forberedes et nytt tilbud for samme kunde og tariff, og tilbudsmalen åpnes. Hvis det allerede finnes et oppfølgingstilbud for kontrakten, sier siden det i stedet for å opprette et nytt.
Last inn tariffer
Med „Importer prisliste“ eller „Import av bilde/PDF“ overtar du tariffer. Kortet „KI-import · Konfidens“ viser de siste importene med antall rader og status „Klar“ eller „Sjekk“; „Alle jobber“ åpner listen.
Opprett og åpne leverandør
„Opprett leverandør“ leder til Ny leverandør. I „Toppleverandører · Provisjon“ åpner et klikk på en leverandør detaljsiden.
- „Aktivitet“ viser hva som skjedde sist: KI-import, bokførte provisjoner, formidlede kontrakter og nye leverandører.
- „Last inn på nytt“ henter tallene friskt; de kommer fra dine leverandører, kontrakter og provisjonene beregnet under Provisjoner.
- I tillegg kan eieren bli påminnet om utløpende kontrakter hver morgen via e-post (oppsigelsesfrist om seks uker eller passert, kontraktslutt om tolv uker, maks fem per brev, ikke i helgen). Som standard er dette av; under Innstillinger → „KI-automasjon“ slår du på bryteren „Dagsbrev om morgenen“.
Ingen avstemming av provisjoner mot oppgjør eller leverandørens konto, ingen utbetaling, ingen evaluering per forretningssted og ingen import fra BiPRO, GDV eller OMDS. Mottak av betaling hos leverandøren bekreftes manuelt under Provisjoner.
Opprette og vedlikeholde leverandør
Åpne leverandør
Område Produktpartnere — Oversikt over alle leverandører med søk og statusfilter.
Registrere ny leverandør
Under Ny leverandør angi navn, selskapsform, bransje, nettside og kontaktdetaljer.
Redigere detaljer
I leverandørdetaljene vedlikeholde fanene Stamdata, Produkter, Kontrakter og Formidler-ID-er.
Kontrakt fra skyen + vedlegg
En leverandør sender deg en kontrakt og dens vedlegg som PDF (f.eks. angrerettsinstruks, forbrukerinformasjon, personvernerklæring). Dette blir til en digital kontrakt som kundene dine kan fylle ut og signere online – vedleggene følger automatisk med hver gang.
Legg filer i skyen
Last opp kontrakt og vedlegg i en mappe i DivineCloud (ikke i øverste nivå).
Velg „Kontrakt fra skyen“
Klikk på „Kontrakt fra skyen“ i leverandøren under fanen Produkter eller Kontrakter, og velg kontrakten med vedlegg. Kontrakten gjenkjennes på filnavnet (f.eks. „Kontrakt“, „Søknad“), filer med „Vedlegg“, „Tillegg“ eller „Bilag“ blir vedlegg – du kan endre tilordningen før du fortsetter.
Sjekk felt i malstudioet
KI-en gjenkjenner feltene som skal fylles ut. Magnetknappen plasserer hvert felt nøyaktig på sin sklinje. Vedleggene vises til høyre under „Vedlegg for kunden“ og kan legges til, sorteres eller fjernes. Lagre med „Opprett“ – tariffer vil deretter vise „Kontrakt + n vedlegg“.
Send til kunden
På tariffen, klikk „Formidle til kunde“, velg kunden og „Fyll ut kontrakt og send for signering“. Kontrakten forhåndsfylles med kundedata og sendes via e-post – vedleggene som vedlegg.
Kunden bekrefter og signerer
På signeringssiden åpner kunden vedleggene, bekrefter med en obligatorisk avkryssing at de har mottatt og lest dem, fyller ut de resterende feltene og signerer. Uten avkryssing er signering ikke mulig; tidspunkt og kontrollsum for hvert vedlegg lagres som bevis.
Avslutning
Kunden mottar den signerte kopien med alle vedlegg via e-post, kontrakten ligger i leverandørens arkiv.
Hvis et lagret utkast senere sendes via generell tilbudsinnsending, følger ikke vedleggene med som e-postvedlegg. Signeringssiden, obligatoriske avkryssinger og avslutnings-e-posten med vedlegg gjelder likevel.
Kontraktlenke med ID-skanning
For nye kunder som ennå ikke er i CRM: Kunden åpner en lenke eller skanner en QR-kode, tar bilde av ID-en sin – KI-en forhåndsfyller kontrakten.
Hent lenke
I leverandøren, under tariffen med kontraktmal, klikk „Kontraktlenke“: Kopier lenken, åpne den eller vis den som QR-kode. Hver ansatt har sin egen lenke per kontrakt; den er gyldig permanent til du deaktiverer den.
Fotografer ID
Kunden fotograferer for- og baksiden av ID-en sin på mobilen (for pass er kun fotosiden tilstrekkelig).
Sjekk data
KI-en leser navn, fødselsdato, adresse og ID-data på få sekunder; kunden sjekker dem og legger til sin e-postadresse.
Signer
Deretter åpnes den forhåndsfylte kontrakten: bare de resterende obligatoriske feltene, bekreft vedlegg og signer.
- Kunden opprettes automatisk i CRM; ID-bildene lagres privat i kundens mappe.
- Selgerne henter sin lenke i appen: Spør AIRIS „Gi meg min kontraktlenke for …“. Kontrakten og provisjonen teller da for dem.
- En lenke kan når som helst deaktiveres og reaktiveres; når den er deaktivert, fungerer den ikke lenger.
Provisjoner og salgsteam
Konfigurere produkt
Under tilbyderen, ved produktet, på „Provisjon“: når den oppstår (ved signering eller først når betalingen er mottatt hos tilbyderen) og hva den beregnes ut fra (f.eks. antall aksjer × pris eller et beløpsfelt i kontrakten).
Opprette salgsteam
Under → Salgsteam: for hver person, satsen som skriver (f.eks. 15 %) og medfortjenesten (f.eks. 0,5 %), som vedkommende mottar på hvert oppdrag fra en teamkollega.
Salgsteamstruktur fra Excel/CSV
Under → Salgsteam → „Importer fra Excel/CSV“: Velg leverandør og last opp listen (per linje en partner med provisjonsnivå; kolonnen „Differanse <Navn>“ = hvem som tjener penger på denne selgeren; leverandørens linje er taket). Sjekk forhåndsvisningen, tilordne kortnavn, bekreft avvikende tak for en linje, godta. Partnere uten innlogging opprettes som salgspartnere; ny opplasting oppdaterer via partnernummeret. Én struktur per leverandør – samme person kan være hos flere leverandører. Eksporter som Excel eller CSV i samme format.
Bekrefte betaling
Hvis pengene går til tilbyderen, markerer du de betalte kontraktene under → Utestående betalinger og bekrefter — først da oppstår provisjonene.
Oversikt og frigjøring
Under → Oversikt, se per uke eller måned hvem som får hva, frigjør og eksporter som Excel eller PDF. Selgere kan spørre i appen AIRIS etter „min provisjon“ og „min kontraktslenke“.
Leverandørprodukter og versjoner
- Opprett tariffer/tjenester per leverandør under Produktpartnerprodukter og filtrer etter leverandør eller søkeord.
- Hver tariff versjoneres: Utkast → Frigitt → Aktiv → Erstattet, hver med gyldighet (fra/til) og pris.
- I tariffdetaljene ser du versjonshistorikken på et øyeblikk.
Importere tariffer
- Excel-import — AI foreslår kolonnetilordning, du bekrefter den før opprettelse.
- Vision-import — Trekk ut tariffer direkte fra en PDF eller et bilde; den passende leverandøren gjenkjennes automatisk.
- I begge tilfeller sjekker og bekrefter du resultatet før versjoner opprettes.
Kontrakter og provisjoner
- En kontrakt forbinder leverandør, tariffversjon og (valgfritt) kunde.
- Provisjoner kan angis per kontrakt som etablerings- og månedsandel — separat for selskap og ansatte.
- Mellommann-ID-er: per ansatt lagres den eksterne leverandør-/mellommannsidentifikatoren og brukes automatisk ved bestillingen.
Området er synlig med finansrettigheter. Fanen «Mellommann-ID-er» kan være knyttet til en høyere prisplanmodul. Leverandørprodukter er et eget område for leverandørprisplaner og vises ikke automatisk i salgskatalogen.
Pris- eller vilkårsendringer for en prisplan føres som en ny versjon — slik at det forblir sporbart hvilke vilkår som gjaldt når.