Den gjennomgående dokumentflyten i Divine Finans.
Dokumentflyten
Tilbud → Ordrebekreftelse → Følgeseddel → Faktura → Betaling. Hvert trinn overtar data fra det forrige dokumentet, slik at ingenting registreres dobbelt.
Opprett tilbud
Åpne tilbud
Område Tilbud — «Nytt tilbud».
Velg kunde
Velg eksisterende CRM-kontakt eller opprett ny.
Registrer posisjoner
Legg til produkter/tjenester fra katalogen eller skriv inn fritt; mengder, priser, merverdiavgiftssatser.
Forhåndsvisning og sending
Kontroller PDF-forhåndsvisningen og send via e-post til kunden.
Fortsett
Overfør akseptert tilbud til ordrebekreftelse/faktura med ett klikk.
Opprett faktura
Med kunde, posisjoner og mal oppretter du en ferdig, nummerert faktura med PDF i noen få trinn.
Velg kunde
Område Utgående fakturaer — «Ny faktura»; Søk og velg kunde.
Legg til posisjoner
Overta produkter/tjenester fra katalogen — priser og mva-satser kommer automatisk.
Tittel og betalingsfrist
Gi fakturaen en tittel og sett betalingsfrist (f.eks. 14 dager); Velg mal med live-forhåndsvisning.
Opprett
Klikk på «Opprett faktura» — neste fakturanummer tildeles og PDF-en genereres.
Kundepriser og betingelser
Under Betingelser kan du angi egne priser og betalingsbetingelser for hver bedriftskunde — grunnlaget for tilbud, fakturaer og bestillingslenken.
Opprett prisliste
Opprett en prisliste per kundegruppe (f.eks. 'Gastro-Partner' for faste kunder).
Angi mengderabatter
Angi trinnpriser per produkt — fast stykkpris eller rabatt i prosent.
Tilordne kunder
Under fanen Kundebetingelser angir du prisliste, betalingsmål, kontantrabatt og kredittgrense per kunde.
Oppfølgingsdokumenter
- Ordrebekreftelse — bekrefter ordren overfor kunden.
- Følgeseddel — dokumenterer leveransen.
- Faktura — genererer kravet; numre følger din nummerserie.
- Betaling — Registrer innbetaling eller tilordne automatisk via bankavstemming.
AIRIS Salgs-autopilot: Én setning fyller pipelinen
Si til AIRIS i chatten: «Fyll pipelinen min: Forsikringsmeglere innenfor 20 km rundt Deggendorf, maksimalt 5» — AIRIS finner ekte bedrifter i området, oppretter dem som CRM-leads (kategori DivineProspect) og oppretter en deal per lead i første pipelinesteg pluss en oppgave «Førstekontakt», med forfall om tre virkedager.
Duplikater og land med forbud mot kaldakvisisjon hoppes over med begrunnelse; ingenting sendes ut. Med «Gi meg salgsargumentene for din bransje» leverer AIRIS i tillegg samtaleguiden: konkurranseklasser, «kun-vi»-argumenter og hva vi bevisst ikke lover.
Vedlikehold gjentakende tjenester som produkter (se «Produkter»). Posisjoner kan deretter settes inn med korrekt pris og merverdiavgiftssats med ett klikk.