Nepārtraukta dokumentu plūsma Divine Finance.
Dokumentu plūsma
Piedāvājums → Pasūtījuma apstiprinājums → Pavadzīme → Rēķins → Maksājums. Katrs solis pārņem datus no iepriekšējā dokumenta, lai nekas netiktu ievadīts divreiz.
Izveidot piedāvājumu
Atvērt piedāvājumus
Sadaļa Piedāvājumi — „Jauns piedāvājums“.
Izvēlēties klientu
Izvēlieties esošu CRM kontaktu vai izveidojiet jaunu.
Ievadīt pozīcijas
Pievienojiet produktus/pakalpojumus no kataloga vai ievadiet brīvi; daudzumi, cenas, nodokļu likmes.
Priekšskatījums & Nosūtīšana
Pārskatīt PDF priekšskatījumu un nosūtīt klientam pa e-pastu.
Turpināt
Pieņemto piedāvājumu ar klikšķi pārvērst pasūtījuma apstiprinājumā/rēķinā.
Izveidot rēķinu
No klienta, pozīcijām un veidnes dažos soļos tiek izveidots gatavs, numurēts rēķins ar PDF.
Izvēlēties klientu
Sadaļa Izejošie rēķini — „Jauns rēķins“; meklēt un izvēlēties klientus.
Pievienot pozīcijas
Pārņemt produktus/pakalpojumus no kataloga — cenas un nodokļu likmes tiek pievienotas automātiski.
Nosaukums & Apmaksas termiņš
Piešķirt rēķina nosaukumu un iestatīt apmaksas termiņu (piem., 14 dienas); izvēlēties veidni ar tiešraides priekšskatījumu.
Izveidot
Noklikšķināt uz „Izveidot rēķinu“ — tiek piešķirts nākamais rēķina numurs un ģenerēts PDF.
Klientu cenas un nosacījumi
Sadaļā Nosacījumi Jūs katram biznesa klientam varat norādīt savas cenas un maksājumu nosacījumus — pamatu piedāvājumiem, rēķiniem un pasūtījuma saitei.
Izveidot cenrādi
Izveidojiet cenrādi katrai klientu grupai (piem., 'Gastro-Partner' pastāvīgajiem klientiem).
Iestatīt apjoma līmeņus
Katram produktam norādiet apjoma cenas — fiksēta vienības cena vai atlaide procentos.
Piešķirt klientus
Cilnē Klientu nosacījumi katram klientam iestatiet cenrādi, maksājuma termiņu, skonto un kredītlimitu.
Sekojošie dokumenti
- Pasūtījuma apstiprinājums — apstiprina pasūtījumu klientam.
- Pavadzīme — dokumentē piegādi.
- Rēķins — ģenerē prasību; numuri seko Jūsu numuru sērijai.
- Maksājums — reģistrēt maksājuma saņemšanu vai automātiski saskaņot, izmantojot bankas saskaņošanu.
AIRIS Pārdošanas autopilots: Viena frāze aizpilda piltuvi
Sakiet AIRIS čatā: „Aizpildiet manu piltuvi: Apdrošināšanas brokeri 20 km rādiusā ap Deggendorfu, maksimāli 5“ — AIRIS atrod reālus uzņēmumus apkārtnē, pievieno tos kā CRM potenciālos klientus (kategorija DivineProspect) un katram potenciālajam klientam izveido darījumu pirmajā piltuves posmā plus uzdevumu „Pirmais kontakts“, kas jāizpilda trīs darba dienu laikā.
Dublikāti un valstis ar aukstās piesaistes aizliegumu tiek pamatoti izlaistas; nekas netiek nosūtīts. Ar „Dodiet man pārdošanas argumentus jūsu nozarei“ AIRIS papildus nodrošina sarunu vadlīnijas: Konkurences klases, tikai-mēs-argumenti un tas, ko mēs apzināti nesolām.
Uzturiet atkārtotus pakalpojumus kā produktus (skat. „Produkti“). Pozīcijas pēc tam var ievietot ar pareizu cenu un nodokļu likmi ar vienu klikšķi.